兑现依顿德农为何加仓远东，京东方锡华入场后组合逻辑发生哪些变化？

大家中午好，我是你们的老朋友神秘风向标。

今天发文晚了一些，昨天预感医疗再次下跌然后早上再次很强烈的预感昨天购入的不稳，开盘后不久做出调整，到了午饭前重新看账户，今天的变化很庆幸：依顿、德农退出，远东加仓，新增京东方A和锡华科技。组合仍有小幅进账，但这次调整是否合理，还要拆开来看。

上午沪指回落0.93%，创业板回落1.84%，风电设备相对活跃，PCB、元件明显承压。昨天的强势方向，今天未必继续占优，这也是复盘不能只盯昨日涨幅的原因。

退出依顿电子和万向德农，让前一阶段的浮盈落袋。不过，新组合仍接近满仓，这次属于更换承担波动的方向，并没有明显降低整体仓位风险。

显示与电子材料方向，$京东方Ａ(SZ000725)$  可以沿着显示业务基础与玻璃基载板进展两条线研究。但技术验证、客户导入、量产收入是不同阶段，不能把产业布局提前算成利润。当前新仓略有浮亏，也提醒我消息热度不等于价格立即响应。

风电装备方向，$锡华科技(SH603248)$  以风电齿轮箱专用部件等业务为主，与上午活跃方向具有业务关联。后续要看行业需求能否转成订单、交付和盈利，不能只凭买入后的表现确认判断。

电网电缆方向，$远东股份(SH600869)$  的加仓最需要严格检验：成本有所降低，但持仓占比也升至约46%。加仓成立需要新增依据，例如经营改善或走势企稳，单纯价格更低并不充分。

下午重点观察风电延续性、电子板块企稳情况，以及远东的修复。对这次换仓，我更看重后续能否验证，而不是急着给自己打高分。

个人持仓复盘，不作为交易依据。

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