一、盘前消息
题材发酵事件
地产
9月29日几部门联合发布通知，自10月1日起在全国实施居民购房贷款贴息政策，实施期暂定1年。新发放商业房贷购买首套住房（含新房和二手房）、建筑面积不超过120平方米、总价不超过150万元的家庭，可享年化1个百分点财Z贴息，期限最长5年，单户贴息贷K上限100万元，测算100万元贷款累计可减少利息支出近5万元，系中央C政首次对商业性个人房贷贴息。
万科A、滨江集团、信达地产、华联控股、深物业A、华发股份、绿地控股、首开股份、大悦城、华侨城A、新城控股、保利发展
固态电池
9月28日工X部等七部门印发《新型电池产业发展"十五五"规划》，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用；我国牵头提出的固态电池应用指南同期在IEC成功立项，为全球首个固态电池国际标准。行业数据显示8月锂电全市场排产约304GWh、环比增7.4%超预期，全固态电池免征消费税至2028年底，比亚迪重申2027年推出搭载固态电池车型，宁德时代规划2027年小批量生产。
武汉蓝电、尚水智能、上海洗霸、国轩高科、金龙羽、传艺科技、英联股份、利元亨、纳科诺尔、信宇人、瑞泰新材、天奈科技
鸿蒙
鸿蒙电脑生态应用数量已突破19000款，正朝着20000款大步迈进。对比去年5月亮相时"年底支持超2000个应用"的目标，一年间应用规模增长近9倍，跑出国产PC生态"加速度"。鸿蒙生态加速闭环，国产软件适配与软硬件整机厂商持续受益。
软通动力、润和软件、常山北明、诚迈科技、九联科技、优博讯、东方中科、创意信息、智微智能、北信源、智度股份、彩讯股份
医药
9月29日晚间三单重磅BD落地：恒瑞医药将GLP-1/GIP双受体激动剂大中华区以外全球权益授权诺和诺德，获3亿美元首付款及最高23亿美元里程碑款；迪哲医药公告收到阿斯利康舒沃哲全球授权首付款6亿美元；恩华药业将1类创新药海外权益授予Somnivera，有权获最高5.07亿美元里程碑付款。政策端同样密集加码：医疗康复护理扩容提升工程实施方案获批；科技部表示"十五五"时期将进一步加强创新药物研发、高端医疗装备、老龄化应对等科技任务部署。创新药出海与内需扩容双轮驱动。
恒瑞医药、迪哲医药、恩华药业、复星医药、科伦药业、药明康德、凯莱英、泰格医药、博瑞医药、百利天恒、荣昌生物、昭衍新药
AI影视
字节跳动旗下火山引擎在第十届平遥国际电影展发布Seedance影视合作计划，面向全球专业影视项目提供Token补贴、宣发资源及工具支持，单个项目激励最高达百万元；首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日全国上映。机构指出，国产大模型迭代提速，AI视频、AI短剧等应用商业化进程加快，版权与优质文本数据的商业价值正在被重估，语料版权资产有望迎来价值重估行情。
华策影视、光线传媒、上海电影、博纳影业、捷成股份、当虹科技、中广天择、中文在线、掌阅科技、引力传媒、果麦文化、横店影视
六张网
9月29日央H宣布下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点至1.5%，并将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网"六张网"建设纳入PSL支持领域；同日国新办发布会披露央企"六张网"建设年度计划投资约2万亿元，推进算力网与新型电网、新一代通信网"三网融合"，加快落地绿电直连项目。
国电南瑞、许继电气、平高电气、思源电气、特变电工、中国西电、四方股份、东方电子、保变电气、国电南自、青龙管业、韩建河山
存储
9月29日长鑫K技公告拟用180亿元超募资金投资研发和测试两大新项目，总投资规模达349亿元，国产存储龙头加速扩产卡位。TrendForce最新研究显示，AI服务器需求持续扩张，HBM与传统DRAM竞逐有限的先进制程及晶圆产能，预估2027年存储器供应持续吃紧，供应商对2027年HBM涨价态度更为明确；考虑供应紧张、高价HBM4占比提升及HBM4e下半年放量，上修明年HBM价格展望，预估Blended ASP年增幅度达121%
兆易创新、北京君正、澜起科技、江波龙、佰维存储、德明利、深科技、香农芯创、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、雅克科技
CPU
TrendForce报告指出，Meta人工智能代理Muse成为新一轮CPU需求的爆炸性催化剂，CPU交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周。另据机构数据，由于超大规模云服务商集中"扫货"，英特尔与AMD 2026全年服务器CPU产能已基本售罄，为应对供需极端失衡并确保后续供应稳定，两家公司均计划将服务器CPU价格上调10-15%。AI代理从问答工具转向管理个人事务的长期入口，带动服务器及端侧CPU量价齐升，国产CPU产业链同步受益于智算与信创需求。
海光信息、龙芯中科、国芯科技、芯海科技、中科曙光、神州数码、拓维信息、四川长虹、广电运通、中国长城、优刻得、青云科技
光纤
9月29日美国电X运营商AT&T与康宁宣布达成价值超30亿美元的多年期合作协议，康宁将向AT&T供应网络扩张所需的光纤和光缆，AT&T计划未来五年投入超2500亿美元加强通信基础设施建设，海外光纤需求持续超预期。国内方面，长盈通公告签订1.47亿元保偏光纤产品销售订单，特种光纤高景气获订单验证。
长盈通、长飞光纤、中天科技、亨通光电、烽火通信、特发信息、通鼎互联、永鼎股份、太辰光、富通信息、剑桥科技、华工科技
电力
福建电力现货市场9月30日起转入正式运行，成为全国第10个省级现货正式运行地区，陕西此前已于9月25日转正；1-8月全国现货交易电量达5627亿千瓦时。北京启动2027年度新能源机制电价竞价，新疆、广西、广东等地竞价陆续展开，"电价由供需说了算"与政策托底收缩并行，虚拟电厂、售电服务与功率预测等电力IT环节直接受益。
国能日新、朗新集团、远光软件、恒实科技、国网信通、涪陵电力、芯能科技、苏文电能、恒华科技、威胜信息、新联电子、万胜智能
AI智能体
Meta推出面向小型企业的Muse智能体，可分析旗下社交平台数据并兼容Canva、Figma、Slack等办公工具，正式加入个人AI Agent大战；字节跳动豆包被曝将推个人助理产品"Spell"，4月已启动内测；DeepSeek Harness桌面端实现开箱即用；OpenAI迎来史上最密集发布，一天连发20余款产品，并推出全天候自主智能体Dots，未来数日还将推出GPT-6.1 Sol超快版。个人智能体成为大模型商业化落地的核心入口，办公、营销、企业软件环节全面受益。
易点天下、蓝色光标、普联软件、协创数据、税友股份、用友网络、鼎捷数智、汉得信息、南兴股份、酷特智能、安恒信息、泛微网络
超节点
9月29日，中国D信上海公司在长三角AI 联合创新中心首批企业签约入驻仪式上官宣：全球首个昇腾950 DT液冷1024超节点正式落户上海青浦云湖智算中心，为国产单体最大规模超节点落地商用。国产超节点从发布走向规模化商用，算力集群互联、液冷散热、电源配套等环节订单弹性打开。 中国电信、高新发展、华丰科技、高澜股份、英维克、申菱环境、中航光电、恒为科技、中际旭创、深南电路、盛科通信、川润股份
农业
据上Z报报道，国家气候中心监测显示，9月以来赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3C，预计海温指数峰值出现在11月前后、达3.2C~3.5C，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。极端天气预期升温，农业防灾减灾、粮食安全与种业板块关注度显著提升。
春雪食品、利群股份、日辰股份、国联水产、开创国际、中水渔业、金健米业、农发种业、北大荒、苏垦农发、登海种业、隆平高科
AI手机
R耀Magic9全系列获得"首批AI智能体手机"入网认证，成为端侧智能体落地的标志性事件。个人AI Agent从云端走向端侧，手机作为最高频交互终端将成为智能体核心载体，带动端侧算力芯片、存储及整机零组件需求升级，产业链公司迎主题催化。
光弘科技、闻泰科技、龙旗科技、环旭电子、希荻微、艾为电子、汇顶科技、格科微、美格智能、福蓉科技、卓翼科技、领益智造
二、公告精选
1、*ST威领：山南锑金部分要约收购Q限届满，G票9月30日起停牌。
2、和而T：拟非公开发行科技创X可交换公司债券M资不超22亿元，标的为所持铖昌科技A股G票。
3、三友L众：拟发行可转债M资不超过6.6亿元，用于光伏、储能及算力领域继电器扩产建设项目等。
4、朝阳K技：拟定增M资不超过5.6亿元，用于越南朝Y智能智造扩建项目等。
5、中工G际：拟以不低于5000万元、不超过1亿元回购G份，价格不超13.03元/股，回购G份全部注销并减少注册资本。
6、中国Q研：控G股东中国中检拟以集中J价方式增持公司A股G份，合计金额不低于6000万元、不高于1.2亿元。
7、博M科：全资子公司与SBM签署FPSO上部模块J造合同，合同金额约16亿元至21亿元。
8、金T螂：中标两装修工程项目，合计中标J额约3.43亿元。
9、东宏G份：与新疆水L电力物Z有限公司签订钢管购销合同，合同总金额1.44亿元。
10、迪哲Y药：已收到阿斯L康支付的6亿美元首付款。
三、其他消息梳理
1、科技: 科技部表示，"十五五"时期将打好关键核心技术攻坚战，全面启动实施国家科技重点专项，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域攻关，加强人工智能、量子科技、生物科技、脑机接口等前沿技术研发，抢占科技发展制高点。 北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、中科飞测、精测电子、科德数控、华中数控、国盾量子
2、光存储:我国科学家研发出单光束多维光存储新技术，为突破数据中心存储瓶颈、实现超高密度光存储提供了新路径。 易华录、同有科技、中电兴发、佳华科技
3、多式联运:交T运S部等十二部门联合印发《推动多式联运高质量发展 优化调整运输结构攻坚行动方案（2026—2030年）》，提出到2030年推动1000个左右主要货运节点提升多式联运功能，"沿海港口多式联运港区铁路进港率达80%、一小时换装率超90%，上港集团、宁波港、青岛港、招商轮船、连云港、唐山港、辽港股份
4、PCB:近期多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价，产业链价格传导机制打通，预计2026年三季度成为板块盈利改善的起涨点。超声电子、奥士康、依顿电子、澳弘电子、崇达技术、金百泽、强达电路、四会富仕、金安国纪、胜宏科技、东山精密
5、车企重组 9月29日广汽J团公告拟购买一汽丰田50%G权，推动"南北丰田"协同运营，汽车行业整合明显提速.东风汽车、长安汽车、上汽集团、江淮汽车
6、华龙:海南首台"华龙一号"投产商运，华能昌J核电二期3号机组并网发电，设备国产化率达98.1%，项目全部建成后年发电量可达180亿千瓦时。中国核电、中国广核、中国核建、江苏神通
7、AI:中国互L网络信息中心9月29日发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》显示，截至2026年上半年我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50%。科大讯飞、昆仑万维、万兴科技、拓尔思
8、文化遗产
:近日印发《文化遗产保护传承"十五五"规划》，提出实施"中国营造"重点计划，整体保护长城、大运河、丝绸之路、蜀道、秦直道、茶马古道、河西走廊等线性遗产和文化线路，曲江文旅、西安旅游、宋城演艺、中青旅、众信旅游、黄山旅游
9、空间智能:AMD拟82亿美元收购知名AI科学家联合创立的空间智能公司World Labs，空间智能被视为物理世界AI的入口，3D视觉、具身导航、数字孪生等应用打开长期成长空间，奥比中光、凌云光、虹软科技
10、海风:三峡阳江Q洲五、七期海上风电项目首批机组成功并网，世界电压等级最高、输送容量最大的海风柔直送出工程同步投运，全面投运后年送电约60亿千瓦时。东方电缆、起帆电缆、海力风电、泰胜风能
11、BCB碳氢树脂：添加约10% BCB碳氢树脂，显著改善电性能，玻纤布由Q布改为二代布，成本下降约20%。ODV碳氢 少量BCB碳氢 二代布 HVLP4铜。东材科技、呈和科技、圣泉集团
四、涨停板复盘
（板块涨停数则是用来衡量该板块内G票涨停数量的指标，板块涨T数高可能意味着该板块行情活跃，投Z机会较多。板块龙头是该板块的领D者和风向标，具有较强的市场影响力和引领能力。板块龙头一般被认为在该行业或领域中处于领先地位）
龙头晋级
涨停复盘
重点监控
五、热榜
六、龙虎席位
七、异动
八、全球市场
行情
热门美股和中概股
商品
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