股市冷清，重大事件都没人关注了！
DeepSeek开源昇腾底层工具链，放出全国产Tilelang昇腾模型，对华为绝对是大利好。昇腾生态这下能做大，小米、OV、腾讯、豆包、阿里都能直接拿这套底层工具包来用，中长期昇腾整个盘子会快速扩容。
利空：也直接戳中了央国企全链路自主可控这个老大难痛点。讯飞这边央国企订单要遭冲击，订单被抢、中标额下滑是大概率的事！
（这里就是真金白银的检验时刻，看看到底是 马一龙不懂 AI 的刘董事长之前说全国产训练是个高门槛事情 吹了个大牛逼，还是DS单纯技术营销。如果N卡训完直接迁移到国产GPU这条路真能跑通，那“马斯克不懂 AI” 真要麻烦了，等于踩了重大战略失误—Allin 全国产，吹了两年的牛逼，故事站不住脚，把公司带坑里。）
Anyway 这块对讯飞的利空已经坐实，只是影响多大还不好说。讯飞政府GB订单预期得往下调不少。
但现在说讯飞直接垮掉还太早，它手里还有底牌：教育、政务这些行业落地能力。FDE、行业数据壁垒、客户粘性这些还能撑一撑。但后面估值就只能盯着这两块业务来定价了。
这公司投资人不少掩耳盗铃，把头埋在沙子里闭着眼睛就开始吹 ，眼睛带着滤镜看待整个行业的竞争格局，迟早会死的很惨。
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