红利板块现分歧，资金开启结构性调仓
一、盘面上
周二A股探底回升，国家队护盘态度坚决，大盘距离阶段低点已经不远。外盘压制依旧存在，韩国综指大跌，隔夜美科技股继续杀跌，全球AI算力抛售潮尚未结束，大盘短期很难形成趋势走强，维持横盘震荡格局。
资金层面，内资机构有所好转，买盘小幅释放、卖盘萎缩，由周一中幅净流出转为微幅净流入，出现逢低抄底行为；北向资金买卖同步收缩，买盘缩减更多，从周一小幅净流入转为资金持平。内外资操作思路趋于一致，资金整体体量不大，暂未诞生全新主线，资金主要围绕AI算力方向博弈。
二、板块分析
1. 人形机器人/存储芯片
人形机器人有望接替AI，成为内存芯片新的核心需求来源，机构预测5年内相关内存市场规模增长约20倍。板块7月以来持续走弱，指数承压于5日线处于下跌通道，还没有明确止跌信号。近一个多月内外资没有回流板块，前期业绩基数较高，后续业绩增速存在放缓压力。
相关个股：万润科技、大普微、诚邦股份、兆易创新
2. 先进封装
华为麒麟9050系列芯片成功量产，先进封装、Chiplet异构集成成为国产芯片突破的关键方向，带动封测、载板等产业链需求。板块走势和存储芯片相近，7月后弱于大盘，指数处于下跌通道，短期未见止跌信号，但基本面支撑较强，中期有望迎来阶段低点。主力有少量吸筹，但筹码收集并不充分。
相关个股：长电科技、深南电路、华大九天、华天科技
3. 光伏（
硅料龙头企业召开闭门会，守住成本底价，行业开启减产，供给过剩预期缓解，光伏赛道景气有望回暖。板块短期依旧在5日线下方下行，暂无止跌迹象。资金仅试探性小幅回流，吸筹不足，短期爆发力有限，需要持续跟踪减产落地情况。
相关个股：亚玛顿、金辰股份、通威股份、爱旭股份
三、热点个股
龙虎榜重点
澳弘电子：PCB赛道，1家机构买入6711.42万，周二机构净买入金额第一名。
中百集团：零售板块，4家机构买入1家卖出，机构净买入6094.63万，机构买入占比最高。
北向重点加仓
中百集团、九阳股份、太阳电缆、金安国纪、雪人集团、跨境通、华北制药、引力传媒、宏柏新材
风险提示：内容仅为复盘学习，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
#实盘记录# #社区牛人计划#
本文作者可以追加内容哦 !
