开启反弹行情！

经过难熬的慢慢长夜，昨日大A终于迎来了反弹的曙光，扬眉吐气了一把！沪指涨超2%，创业板指暴涨6.4%，科创50更是狂飙近10%，全市场超4600个股上涨，成交额时隔一个半月重回2万亿上方。（前两天文章本人就已经提醒过大家，3574是市场底部了，将迎来超跌反弹行情）

这波反弹的底层逻辑:

1、经过几个月深度调整下来，很多优质资产性价比已经凸显，场外资金蠢蠢欲动；

2、最近央行、证监会密集召开会议，稳市场政策信号持续释放；

3、美国中期选举尘埃落定，“利空落地”反而成了利好。

但昨晚美股的“分裂”盘面，应该又给今日A股出“选择题”了。昨晚美股三大指数集体收涨，道指大涨3%，微软、亚马逊涨超6%、苹果涨超5%；但AI硬件板块却逆势下跌，美光科技、闪迪、Lumentum跌超7%，英伟达跌超3%。为什么会出现这种“冰火两重天”？核心原因就一个:民主党横扫参众两院，市场预期AI监管将趋严。民主党拿下国会控制权后，数据中心建设、大模型研发可能面临更严格的审查，得州新州长甚至提出暂停新数据中心审批。这意味着AI硬件端的扩张速度可能放缓，资金自然先用脚投票。但微软、亚马逊这类“应用端”巨头反而大涨，因为市场认为监管压力下，拥有成熟商业模式的平台型企业反而更具确定性。

今日A股主要看点:

1、AI硬件反弹是否中断？ 昨晚美股AI硬件集体杀跌，今日A股光模块、存储芯片、算力硬件等方向大概率承压。如果开盘后承接无力，短期还会来回震荡！

2、AI应用能否持续？ 如果大晟文化、浙文影业继续强势晋级，文投控股能弱转强，那AI应用（影视、短剧）的持续性可能优于硬件端。毕竟短剧赛道用户规模已突破4亿，商业化落地更近。

3、贵金属、光伏方向能否走出持续性？ 民主党胜选利好清洁能源（光伏、电池、核电、储能）、贵金属！昨晚原油期货大跌，黄金期货重回4000美元上方，本人比较看好贵金属。

另特别提醒一下大家，芯片半导体方向不少个股确实超跌了，昨日算是止跌信号。中长线布局的朋友可以趁回调分批低吸，后续只要股价不跌破前日或昨日低点，就可以继续持股观察！

今日短线核心是“看谁更强”，哪个方向能扛住分歧、走出持续性，就优先进攻哪个方向。

短线重点关注个股:

大晟文化、浙文影业、金螳螂、云南锗业、盛达资源、先导基电等。

免责声明：本人观点以及文中所提的个股，只作为分析参考，不作为投资依据，投资者买入盈亏自负！股市有风险，入市需谨慎！