上周经历各种探底最终还是守住了3574前低没破，这里基本确定官军底线就是不能破前低，有了官军背书后面大势风险基本解除，接下来有望走出去年如火如荼的题材大爆发，这里主流就是盘面指引最明显的应用，机器人(物理ai)，其实也可以划做一类，都是ai应用，这点通过最近的盘面走势基本得到映证，全球算力基建跑了三四年也到了陆续结果的节点，外围周五北美弱反弹符合盘前预判，科技股基本都收回去三分之二跌幅，周末算力消息利好较多，这也是上层建筑态度，泡沫可以有但不能出现失控状态，这次我们算是主动刺破泡沫回归理性，就是这过程属实有点惨烈，不多说等待写进历史的那一天。
周五三大指数低开后小幅回升，双创领跌，海外链这里弱于国产，官军态度明显，近几天都是护盘发力买入国产为主，全市场普跌为主，近4800家待涨，跌停15家，数据上明显情绪先行回暖，对应这个指数环境情绪好太多了，收盘两市大幅缩量近4700亿成交1.65万亿水平，放量状态坚持了两个交易日就回归缩量环境了，这里后市怎么走最重要的就是量能，接下来观察量能即可。
整体弱势环境下题材看点也不大，光伏略微强势，弹性贝特换手三连20，闽发秒板五连，永臻一字四连，低位这里随机性就比较高了，弹性东方炸板回落，安彩，日出，新能，立新，东方首板助攻，这里权重阳光走势不是很好看，指数随着科技拉升的时候阳光反而是跳水走势，这里还有新能源权重宁德也是同理，所以光伏这里并没能做到实质共振，暂且还是只能当超跌反弹看待，同时由于是老题材无新叙事刺激所以预期并不高，下周看是淘汰还是转强争夺预主线，这里没低位助攻就要注意逐步走弱淘汰了。
电力，大盘下跌出来题材，大的预期没有，只能暂且当防守题材看，指数转强还能共振高看一眼，目前溢价为主。
ai应用(传媒)，app业绩大超预期，周四顶着北美大跌暴涨30+，周五再次大涨10+成为这两天的明星股，虽然短剧这两天频繁被点名但是也证明了这条产业链景气度，国内算力有接近一半用来做短剧，这是国内消费观下的应用显现，浙文t字秒板五连，城市，思美，上海首板助攻，趋势的芒果，华是，果麦等等趋势不断新高验证产业催化，这周有光伏搅局双方属于不断pk的状态，下周看指数企稳后谁才能笑到最后。
羊字辈，东方玄学，除了九阳祖师爷一直坚挺，其他的羊字辈随时都有被替代的可能，襄阳，百洋等等都是如此，新羊字辈东方海y十天七板，阳光七天六板，鲁阳连续两天地天晋级，这里羊字辈也是前浪死在沙滩上，一代新人胜旧人，下周出新阳也要注意第一时间去做选择，不过高度是越来越低，套利为主，这里谨防行情回暖以后官媒再次点名羊字辈补跌，另外周五发酵了东方玄学，日出，东方新n，d东方，东方cy，东方js等等拉板，这和羊字辈区别不大，羊字辈如果补跌东方也走不远，还是那句话要信早信，溢价问题不大。
科技线，海外链彻底陷入泥潭，易中天东无底线回调，之前看到各种扩产定增就知道要遭，这里底差不多了，但是反弹怕是不容易，而且海外链估值大打折扣以后后期也要注意产业链的合理估值水平推算，总之鸡犬升天的时期结束了，后面注意产业链边际变化的分支，至于国产链无非是官军买入力度大，所以率先止跌反弹，不过盘面很明显缩量严重所以国产链也是冲高回落的走势，科技这里大行情看年底甚至明年以后再说吧，一代版本一代神，持续了三年多的人工硬件这里告一段落，后面看能开出什么花吧。
题材仍然轮动等待加强确认主线强度，两极分化明显，前排有苗头的都被资金顶了一字，后排的各种被嫌弃，这里板块谁先率先再次加强共振指数有望开启久违的主线周期，这里要信早信越来越有价值，但凡第一时间信的第二天基本都能享受到不错的溢价，运气好的躺一字也是比比皆是，盘中尽量敏感一点，祝好！
今日操作，去了闽发的回封，浙文躺板，继续套利福新债，打了新亚，慈文拉起来+2以上做了减仓，文投清了。
明日计划，光伏，板块还是缺少发展性，太老了没有新叙事只能当做超跌反弹看待，这里明天不能转强基本慢慢就要淘汰了，贝特l明天异动，看看敢不敢挑战，不敢那就不用多看了，如果敢挑战考虑一进二的日出df，这里注意前排态度。应用，想做反包，前龙凡拓目前没有入池，明天拉大阳有再次入池的可能，明天看资金怎么想，走主动考虑一下均线低吸，另一个华智sm的爆量小红开考虑反包新高机会。趋势华是，芒果五日线的低吸，这里短剧继续看好。机器人，继续福莱正股和转债吧，水下的转债多注意套利机会。
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