先验验货
先验货漫剧：浙文继续晋级，但板块已经收窄。周末又来专项治理，周一不能照着上周的热度直接接。
机器人、端侧：周五没等到整体延续。光伏：前排比预想硬。但高标越走越高。
算力租赁：润建还在，全面扩散没接上。周末微软调整算力租约的报道，又把设备代际、租金和回报率摆上台面。光通信、PCB：继续失分。周五海外芯片反弹，周一有修复预期，但上周三刚演过“大涨一天、随后又跌”，不能忘。电力、农业：周五逆势表现，周末“六张网”建设消息又有跟进，进观察。
主线梳理
1. 漫剧：浙文走到5板，城市、上影还有表现，但周末治理消息会打乱原来的接力预期。周一如果只是浙文硬顶、其他品种继续掉队，这个板块就不好做。
连板：浙文（5）。
周五活跃：城市、上影。
延续跟踪：芒果、华是、博纳、慈文、引力、福石。
2.光伏：前排经住了周五分歧，闽发、永臻、贝特利短线辨识度已经出来。周一科技若回流，这里要过一次资金分流的考验，不想因为前排买不到，就往后排随便找替身。
连板：闽发（5）、永臻（4）、贝特利（3）。
周五活跃：东方、安彩。
产业跟踪：钧达、协鑫、弘元、赛伍、欧晶、阳光。
3. 幸运宝贝 plus：东海、阳照、鲁阳还在反复。市场越弱，少数辨识度越容易被抱着；但前面地天、天地都出现过，这种钱不好挣，不能把连续活跃误认成稳定。
情绪跟踪：东海、阳照、鲁阳、红太。
4. 科技修复区
半导体：海外芯片周五反弹，周一开盘应该不会缺讨论。要分的是设备材料、国产算力、存储谁主动，不能最后又变成指数一拉，所有小票冲一下就完。
设备：北方、拓荆、京仪、华峰、芯源、精测。
材料：江丰、有研。
国产算力：海光、中芯。
5. 光通信：周五剑桥跌停，海外随后反弹，周一容易有修复。但上周已经证明，澄清订单和股价止跌并不同时发生。这里少听一句“跌透了”，多看一次反弹后还会不会被砸回去。
光模块：中际、新易、天孚、光迅、剑桥。
光芯片、材料：长光、云锗。
6. 存储：海外有反弹，跟踪池保留。上次说过的产品差异还在，DDR紧张不等于所有存储产品都一样紧张。
跟踪：长鑫、兆易、佰维、江波、德明、香农。
7.机器人、端侧区
机器人：上一版期待分歧后继续扩散，周五没交出这个结果。产业消息还在，短线却不能继续照着周四的强度写。周一先看福莱、征和这些前排能不能重新带动一批。
前排跟踪：福莱、征和、肇民、模塑、索辰。
产业跟踪：拓普、三花、长盈、兆威。
8. 端侧AI：瑞芯微周五回落，连续走强被打断。苹果AI落地的催化保留，现在云端硬件也有反弹预期，端侧得拿出相对强度，才能继续吸引注意。
芯片：瑞芯、乐鑫、博通、炬芯。
方案、模组：润欣、移远。
声学、终端：天键、国光、精研。
9.算力运营区
算力租赁：润建周五还在，板块却没有延续周四的全面热闹。周末租约报道又多了一层考题：设备新旧、客户续租、利用率和回款。
云服务：青云、优刻得、品高。
算力运营：润建、润泽、宏景。
弹性跟踪：创业黑马、奥雅。
海外算力建设迁到国内的讨论也有，但讨论离订单还远。
10. 电力、农业区
电力、电网：周五逆势，周末项目建设消息继续跟进。
周五活跃：新能、立新能源、东方新能。
电网设备跟踪：南瑞、许继、平高、思源、特变。
11.农业：新赛、万向德农周五有表现，属于弱市里资金找去处。周一不急着追“冬题材”，先看原来的活跃股有没有延续，别又是轮到一天就换班。
跟踪：新赛、万向德农、秋乐、康农、神农。
二、市场主观
周末复盘总结
祝各位好朋友明天投资顺利~
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