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首席视点

周五,两市继续调整,沪指午后刺破2600点。行业方面:通讯、造纸印刷、国际贸易、电子元件、房地产、软件、园林、券商等小幅反弹,黄金、银行、保险、航空等跌幅居前;概念股方面,人脑工程、5G概念、增强现实、ST概念、京津冀等涨幅居前。目前市场处于超跌反弹的轮回之中,震荡箱体已构筑完毕。操作上,短线关注流动性充沛的超跌品种,高抛低吸为主。

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美经济摩擦多因素影响下持续走低,反复探底。国庆节后,美股暴跌促使A股跌破熔断底2638点,近期政策利好频出,市场止跌回升强反弹后展开震荡。

周线上看,趋势性指标MACD翻红,黄白线零下二次金叉,市场有望迎来周线级别的反弹。技术面来看,先看构筑2500-2800的箱体震荡,再看趋势性上涨。

热点板块

创投概念继续上行:市北高新复旦复华海泰发展上海三毛钱江水利民丰特纸弘业股份德美化工冰轮环境苏州高新涨停,长源电力鲁信创投金鹰股份、苏州高新、电广传媒华金资本中关村涨幅居前。

ST概念继续活跃:ST冠福、ST长生、ST德奥、ST沪科、ST皇台等10余股涨停。

5G概念大幅拉升:富春通信、移为通信春兴精工涨停,中富通天孚通信汇源通信飞荣达宜通世纪广和通科创新源等涨逾5%。

要闻盘点

1、目前上市公司停牌率1.7%已是停牌较少时期

证监会称,近年来,在社会各方的共同积极努力下,上市公司随意停牌、长期停牌、信息披露不充分等问题有所改进,更加注重和尊重投资者交易权,落实分阶段信息披露要求,主动减少停牌次数,缩短停牌时间。沪深证券交易所从平衡保护投资者知情权和交易权的制度定位出发,依法从严监管股票停复牌行为,有效保障了市场流动性,维护了市场交易秩序,取得了积极效果。

点评:权威统计显示,截至11月5日,沪深两市停牌上市公司家数为61家,停牌率为1.7%。证监会发布的信息表示,目前已是停牌较少的时期。

2、史上最大定增破发潮:1488家公司八成破发

随着政策松绑,近期A股定增并购日趋活跃。定增回暖的气氛难掩前两年已经实施了方案的破发潮。据上证报记者统计,此前实施了定增的1488家上市公司中,八成公司股价跌破了定增发行价,甚至有三成破发幅度超过50%。从破发的绝对数量而言,可谓是史上最大破发潮。粗略分析,破发严重者,多与公司业绩变脸等基本面变化有关,但也有不少公司业绩稳增同样难逃破发之劫。

点评:从绝对案例数量而言,此轮定增破发潮可谓史上最大,由于数量庞大,难免有被错杀者。

3、双十一提振三板块上涨预期 3.46亿元大单抢筹45股

随着双十一临近,百姓的购物狂欢对A股市场形成正向提振。分析人士认为,商业连锁、仓储物流和移动支付等板块由于在双十一期间交易的爆发式增长,业绩增长预期提升,会进一步带动股价,成为市场资金布局的焦点。统计发现,本周以来上述三板块165只个股中,有45只个股受到大单资金追捧,合计净流入大单资金3.46亿元。

点评:资金流向方面,本周以来,板块内共有28只个股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入达2.01亿元。

4、刘士余:首席经济学家要为引导市场预期贡献力量

日前,中国证券业协会召开证券基金行业首席经济学家座谈会,传达学习10月31日会议精神和11月1日高层在民营企业座谈会上的重要讲话精神,就宏观经济形势和资本市场改革发展有关问题进行研讨。证监会主席刘士余在会上表示,欢迎大家围绕资本市场深化改革、全面开放、稳健发展、完善基础制度、激发市场活力等工作积极建言献策。

点评:要倍加珍惜行业声誉,不断提升研究能力水平,继续发挥好自身影响力与公信力,为引导市场预期贡献积极力量。当前要把高层在民营企业座谈会上的重要讲话精神领悟好、宣传好、解读好。

5、10月新房成交下行库存反弹 楼市步入实质性调整阶段

“金九”失色之后,“银十”同样成色不足。数据显示,10月份,中指院主要监测城市商品房成交面积环比下降5.91%,近六成城市环比下降,其中一线城市成交面积环比下降超过三成。与此同时,10月份易居研究院监测的北京、深圳、杭州等10个典型城市二手房成交量3.9万套,环比下降25%,成交量创48个月新低。

点评:四个一线城市商品房成交面积环比下降33.44%,其中广州以57.93%居降幅首位。一线城市成交同比增长11.32%,上海增幅明显,为40.77%。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出129.02亿元。今日超大单净流出59.68亿元,大单净流出69.34亿元,中单净流入1.96亿元,小单净流入127.06亿元。

涨停分析

今日涨停家数65家(不包括ST 56家),跌停9家;

【创投概念:民丰特纸(600235)、弘业股份(600128)、德美化工(002054)、创源文化(300703)、东湖高新(600133)、市北高新(600604)、上海三毛(600689)、钱江水利(600283)】

点评:11月5日,首届中国国际进口博览会在上海开幕,会议透露,将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基础制度。

【北京板块:电子城(600658)、空港股份(600463)、京能置业(600683)、京投发展(600683)、渤海股份

点评:上周中央政治局常委会会议已经审议通过了《北京城市副中心控制性详细规划》。现在正按照中央政治局常委会的要求修改,来上报文件,不日即将发布实施。建设城市副中心是千年大计、国家大事,要把副中心建设成为新时期城市建设的典范。通过国际招标,聘请了12支国际顶级的设计团队,高标准编制规划完成了城市副中心控制性详细规划。未来3年,副中心计划实施项目1000余个,计划投资达到1万亿元。副中心建设提速,北京本地地产公司有望受益。

【5G概念:富春股份(300299)、深南股份(002417)、瑞斯康达(603803)、移为通信(300590)、春兴精工(002547)】

点评:8日,《中国互联网发展报告2018》和《世界互联网发展报告2018》蓝皮书发布。报告指出,全球主要国家2020年左右陆续实现5G商用。在5G频率方面,当前,全球主要国家的频谱规划主要聚焦3.4-3.8GHz、26GHz、28GHz、39GHz。中国已基本明确5G目标频段,正积极推动相关频率规划方案出台,6GHz以下相关频率已经用于技术研发试验。

【壳资源股:毅昌股份(000420)、亚太实业(000691)、万方发展融钰集团、富春股份、华塑控股(000509)、川金诺

点评:上交所同意了长航油运重新上市申请,历时四年多,曾经的“央企退市第一股”长航油运再次扣响了A股的大门。如今的市场环境,壳资源股价如何演绎,存较大想象空间。对于目前低价壳资源股是个巨大的利好刺激。

【高校概念:中国高科(600730)、交大昂立(600530)、复旦复华(600624)】

点评:财政部等四部门发布《关于科技企业孵化器大学科技园和众创空间税收政策的通知》。通知指出,自2019年1月1日至2021年12月31日,对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地,免征房产税和城镇土地使用税;对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入,免征增值税。

其他:

四通新材(300428)

点评:公司于2018年11月8日接到证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年11月8日召开的2018年第57次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

群兴玩具(002575)

点评:公司控股股东广东群兴投资有限公司拟将20%的股份,作价7亿元人民币,转让给王叁寿旗下大数据公司。转让完成后,后者将成为群兴玩具控制股东,而王叁寿将成实际控制人。本次股权转让价约为5.95 元/股,较本周五收盘价4.30元/股溢价38.3%。

光洋股份(002708)

点评:公司于11月6日接到控股股东常州光洋控股有限公司通知,光洋控股的股东正在筹划将其股权转让给深圳市东方富海投资管理股份有限公司,具体交易安排尚在洽谈过程中,存在一定不确定性。如前述安排得以实施,将可能导致上市公司控制权发生变更。

雏鹰农牧(002477)

点评:“为了盘活库存、缓解公司目前现金流紧张的局面,公司计划对现有债务调整支付方式,本金主要以货币资金方式延期支付,利息部分主要以公司火腿、生态肉礼盒等产品支付,债务范围包括公司现有所有债务。”

正海生物(300653)

点评:关于公司申报医疗器械首次注册获得受理的公告。活性生物骨是定向修复活性骨材料,它是由含胶原蛋白的骨支架材料与具有胶原特异结合能力的改良型重组人骨形态发生蛋白结合,制成的具有骨诱导作用的新型骨修复材料,预期用于各种原因造成的骨缺损、骨不连等病症的治疗。

观点策略

巨丰投顾认为10月中旬政策面出现多项救市措施,促使市场超跌反弹。但金融股几乎以一己之力拉升指数,势必难以持久,大盘维持箱体震荡走势仍是最好的选择。本周创投、5G、壳资源等概念股接力金融股反弹,但无力遏制股指回调。周五沪指在银行、保险股打压下反复刺破2600点,沪指缩量五连阴。操作上,短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股,高抛低吸为主。

文章来源:巨丰投顾

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

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