江苏天鼎证券：风电抢装潮来袭

还有什么估值性价比高、行业景气度高的板块吗?被市场忽视的风电抢装潮受益品种：叶片，算是一个。从去年年底开始，部分型号的风电叶片出现供应紧张情况，甚至影响到了风电主机的交付，那么为什么风电叶片会紧缺?哪些公司受益?

与牛共舞点评：

现阶段国内风电将经历类似于15年时的风电抢装潮，且时长更长，可持续两年。预计19、20年国内新增装机量28、35GW，年复合增速25%。寒冷的一季度通常为传统淡季，但今年主机厂排产饱满，拉动了对于风电叶片的需求。抢装原因有两点：一是2021年后将全面实现风火同价，可能难再有补贴了;二是补贴拖欠压力大，大量存量项目需清理。上轮抢装潮爆发的15年是风电叶片盈利最好的一年，龙头毛利率24%，现已降到10%附近，中材叶片甚至在18年上半年首现亏损。行业不堪压力，供给大减。

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（来源：天鼎投资的财富号 2019-03-08 15:42） [点击查看原文]