昨天大盘走出小V，吓到了不少小伙伴，怎么说跳就跳了？目前没有从技术面上感到牛市已经过去，而仅仅是之前盈利板块的利润回收。接下来大盘可能的调整区间是3180-3250，不过这已经不重要了，重要的是你自己手里的票是否会涨？
我昨天文章美国呼吁削减军费开支，到底是呼吁还是忽悠？中说的化工类股票，由于江苏省关闭一些不合规的化工厂，导致现有的化工类企业昨天集体沸腾，太亮眼了。这事不由得让菠菜想起2年前的那波稀土和猪肉：
1、先说稀土，当时是郭嘉搞行业整合，那些在江西某地偷偷摸摸开采然后卖钱的比较多，于是领导一想，这事不能乱来，要发证。当时市场就开始炒几个有证，基因优质（红色背景）的上市公司，后来行业内看价格高了，就出来喊话不让这么干。但稀土开采正规化一直在推进，而价格却不会一直涨；
2、猪肉在我印象里差不多每年都要炒个一两波，理由是养猪场要环保。不好意思的告诉大家，菠菜调研过的结果是很多农村小型养猪场，人和猪的粪便仍收集在一起被认为是最好的庄稼肥料。明眼人都理解这不环保，所以每轮整顿都会死去一波小型养猪场。但有个问题，猪肉是基本刚需，监管部门会出价格天花板不会让其肆意上涨。
说到底，无论是工业生产的基础原料还是老百姓的刚需，不会持续涨下去，都属于阶段性机会。如果你开始没上车，很可能你决定上的时候行情就戛然而止。于是，昨天江苏省又出了一个文件，变化在于对于符合环保要求的，要支持技术改造、支持配套产业、支持完善产业链……给我一种感觉，是省里要推动化工行业的资源整合，要重组一批企业。整个江苏省的化工厂2017年有5433家产值2万多亿。这批行业供给侧改革的结果如果是推高了产品价格，监管层会答应吗？
化工这波不跌下来，调整不会结束，这或许是判断阶段性行情的一个重要思路。
说到重组，市场都将目光汇集在昨天高调宣布的格力重组复牌的消息上。就格力电器和董明珠的整体战略思维我们团队的资深CPA大橙子写了格力筹划股权转让，董明珠会亲自接盘吗？一文，在文末点到了格力长久以来受体制的约束。我们也看到了不少平台的读者反馈，看来对董小姐个人抱有情绪的比较多。菠菜自己补充几个观点：
1、格力集团最赚钱的就是格力电器，每年净赚200多亿给集团，算是会下金蛋的金鸡了。这次15%的股权转让，不管受让方是谁，15%的股权价值400亿是也是大买卖；
2、市场都在猜会不会是董明珠自己买。目前看她是很难掏出这么多钱，毕竟是个职业经理人的身份，搞银隆10亿出去已经是大手笔了。但不排除她会拉着投资人买。董明珠想要的可能是很多重大战略甩开珠海国资委的审批。当时格力打算买银隆就是因为国资委没有签字同意，估计董明珠心里也很难受；
3、与格力自身而言，现在是转型的良机。无论是开发智能芯片还是做新能源车都是新的故事，新的增长点。卖不智能的空调未来还有多大的增长空间？董小姐比咱们明白战略的意义，我要是投资人我绝对支持董明珠占更大的话语权，特别是在公司战略层面。这里又涉及到一个国有资产买卖的定价问题，所以需要走公开程序；
4、董明珠的能力不比雷军差，雷军99亿到手，而董小姐这辈子估计都在国企里赚不到99亿。都是企业家，到手的钱却有天壤之别，从这点上我也支持董明珠。
再换个角度讲，中国的这些央企、国企的掌舵人，能力上和董明珠在一个维度的不多，可惜了。这次重组，如果能如愿让董明珠获得更多掌控权，我看好格力的下一步发展，这公司估值要涨，看多。
假如A股不断的上演重组大戏，说明两个问题：
1、重组的位置不会太高，否则会使得被重组公司太贵；
2、接下来重组完了，这些利好会进一步推动指数上涨。
（来源：星空财富的财富号 2019-04-09 11:26） [点击查看原文]
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