周度观点07.08 | 万家新兴蓝筹

科技股今年来的主线是5G带动下的科技创新周期；新能源汽车将逐步跑赢大盘

万家新兴蓝筹灵活配置混合关注TMT、新能源等板块。

上周TMT表现整体居于中游水平。科技股近年来最主要的主线仍然是5G带来的科技创新周期，我们认为目前运营商设备的创新和设备周期已经被比较充分的挖掘，沿着创新链条向下游延伸需要关注消费者终端设备产业链，在电子行业缺乏优质标的的情况下可能会跳过硬件设备炒作软件应用，关注5G应用标的和电子产业链上的优质个股。

上周新能源汽车板块略跑赢大盘，继续验证我们7月后逐步翻多观点。新能源汽车板块内部看，6月销量不错，板块整体表现较好。从细分领域看，充电桩板块表现亮眼。新能源汽车底部已成，已经开始出现逐步跑赢的迹象，对后市继续乐观。

后市展望

受科创板和中报预告影响，市场会有局部的做多热情，但受整个经济数据的压制，主板尤其是白马股会有筹码松动的迹象，并进一步拖累上证指数。整体看，风格在向成长板块转移。

数据来源：Wind，截至2019.7.7。

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（来源：万家基金的财富号 2019-07-09 19:42） [点击查看原文]