云计算三剑客出炉

云计算业绩兑现

通信行业各子板块中，2019H1 营收同比增速前三位依次是：无线通信设备（79.99 亿元，同比增长 23.88%）、通信工程运维服务（33.71 亿元，同比增长 18.37%）、IDC 与云计算（140.49 亿元，同比增长 14.78%）。云计算业绩改善明显。

单季度归母净利润方面，2019Q2 同比数据表现突出的板块包括通信主设备（8.69 亿元，同比扭亏）、物联网（5.53 亿元，同比增长 314.06%）、无线通信设备（2.24 亿元，同比增长 138.23%）、IDC 与云计算（12.88 亿元，同比增长 73.33%）；

云计算三剑客之用友网络

公司发布云原生ERP产品YonSuite，技术架构获得突破。公司发布新生态战略，在企业服务生态方面已经获得先发优势。用友的新生态战略包括：1、跟伙伴一起构建战略联盟。2、被集成（发展更多集成商，让iuap能够支撑更多伙伴的解决方案）。3、云市场（商城、云融合和优选）。4、服务一体化（咨询，实施，开发，运维）。5、平台化运营（人才生态，线上/线下，资本运营）。目前用友云市场入驻伙伴超过4300家，上架产品及服务超过6800款，用友在生态方面已经获得先发优势，提前锁定了未来中国SaaS市场大发展的红利。ERP国产化机遇到来，逐步释放中。作为企业数字化经营的重要工具，ERP软件贯穿于企业经营的方方面面。此类客户是用友的优势领域，因此公司将充分受益。

2019年半年报营业收入增长10.22%，净利润同比增长290%；

云计算三剑客之创业慧康

报告期内，公司营业总收入同比增速为16.52%，而归母净利润同比增速为104.59%，造成收入增速与利润增速不匹配的原因主要系1）公司上半年处置苏州网新创业科技有限公司18%的股权，获得投资收益0.46亿元；2）受益于产品成熟度提高叠加医疗软件服务收入占比的提升，导致整体毛利率相比去年同期提升了2.2pct；3）期间费用仅为34.38%，同比下降1.98pct。从各项业务的收入来看，医疗卫生行业实现营业收入4.26亿元，同比增长31.36%，主要系受益于1）行业持续的高景气，千万级别的电子病历评级相关业务订单数明显增加，导致软件销售业务收入同比增长23.20%；2）创新业务收入的提振叠加慧康物联的良好整合，导致医疗软件服务和系统集成业务的收入同比增长分别达59.76%、19.60%。而非医疗业务上半年实现营业收入为1.88亿元，同比下滑7.20%，主要系公司在此期间积极调整及整合慧康物联原有的金融端业务所致。

　　慧康物联转型顺利，有望协同加速成长

云计算三剑客之奥飞数据

1、自建+并购双轮驱动，IDC机柜快速增长。公司2018年底可用机柜2950个，比2017年增长了89.1%，计划2019年内自建机柜超2000个，叠加公司2019年7月并购德晟3280机柜，预计2019年底自有机柜数将超过8000个，机柜数实现170%以上的增长；

2，主要管理者均有联通或网通工作经历，与运营商关系密切。公司以流量经营起家，逐步渗透到BGP和CDN业务，利用客户资源优势，以IDC机柜租赁为发展重点，从2016年的1060个机柜，扩张到2018年的2950个，实现两年扩张两倍的速度，预计2019年较2018年继续扩张1.7倍以上。

3，IDC行业空间巨大，行业高速增长为公司带来发展空间。根据咨询机构IDC圈的统计，2018年国内IDC市场空间超过1200亿元，增速27.9%，连续多年维持高增长。公司IDC资源主要聚焦在北京、广州、深圳等地，属于优势资源。随着公司规模的不断扩大，后续有可能在其他区域落地IDC项目，公司未来发展空间可期。

这些标的，可以根据“海洋521战法”决定进退。

（来源：海洋521战法的财富号 2019-09-04 13:40） [点击查看原文]