周度观点09.09 | 万家新兴蓝筹

通信行业涨幅超过10%，电子行业主线明确；新能源车短期震荡上行

万家新兴蓝筹关注TMT、新能源等板块。

上周TMT整体表现居前，其中通信行业涨幅超过10%、居所有行业第一。其中自主可控、华为产业链仍是最引人瞩目的细分方向，另外计算机中金融IT子行业在券商股带动下也有较大涨幅。我们认为目前市场对科技股认同度比较高的仍然是电子行业，主要投资线索是沿着5G终端侧的变化和华为供应商的崛起。

上周新能源汽车整体表现尚可，跑赢大盘，符合我们周内看涨的判断，但中期看依旧是偏弱的反转带来的震荡上行。传统燃油车继续反弹，市场预期底部已成，但中长期看还有新低。当前观点：1、继续看多钴板块；2、谨慎看待锂电产业；3、新能源继续震荡上行；4、燃油车短期有反弹，中期看空。

后市展望

指数最近四周获得了较好的涨幅，上证综指上涨8.1%，创业板指上涨12.3%，科技板块更是涨幅丰厚。而政策面在本周出台了数个利好信号后，周末“全面降准”进一步明确了政策会逐步如期落地，我们预计未来一段时间将是消息面的真空期，而投资者博弈情绪会加大。因此，我们预计未来1-2周市场，指数会上涨，但波动也会比较大。

数据来源：Wind，截至2019.9.08。

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（来源：万家基金的财富号 2019-09-10 15:01） [点击查看原文]