1、钛白粉
2018年以来，国内钛白粉走出一波过山车行情，钛白粉市场在春节前后经历了短暂的上行后，于5月份便开始露出疲态，从5月初最高价16500元/吨一路下行，到7月末跌至15000元/吨以下。进入8月以来，钛白粉市场开始提振，包括龙蟒佰利、金浦钛业在内的钛白粉企业纷纷宣布涨价。8月末，龙头企业宣布暂时封单，钛白粉涨价预期明显。目前钛白粉价格已上行至15350元/吨以上。展望后市，市场人士表示，国际原料成本的上升将对钛白粉价格形成支撑。
分析认为，行业混乱竞争时代已成过去时，钛白粉行业景气持续，龙头企业处于满产状态。目前存量玩家竞争格局稳定，不存在杀价格占市场情况，主力厂商实际库存处于常规水平之下，价格仍有续涨可能。
2、镍
镍是基本工业有色金属之一，广泛应用于钢铁、机械、建筑、化学工业领域，也是锂电池的重要制作原料之一。2015年3月，镍期货在上海期货交易所挂牌交易。在专家看来，本轮镍价上涨可能比以往的反弹持续时间更长，从而给相关上市公司股价带来进一步上涨动力。南华期货研究所镍及不锈钢分析师认为，本轮镍价上涨主要归因于纯镍的结构性短缺，国内不锈钢粗钢大幅增长导致全球不锈钢产量增速超预期，直接导致对镍的需求超预期。
相关概念股：青岛中程、格林美、盛屯矿业、鹏欣资源、西部矿业。
3、草甘膦
草甘膦是全球最大的除草剂品种，约占全球除草剂30%的市场份额。自2013年9月从上一轮价格高点(4.5万元/吨)下来后，价格一直在底部，部分企业因亏损退出再叠加环保整治使小产能关停，行业集中度不断提升，国内草甘膦生产企业从2014年的25家减少到2019年的10家。全球产能合计约110万吨，全球产量85万吨左右，全球需求80万吨左右，虽然部分需求受到杂草抗药性的影响，但随着全球转基因作物种植面积增加以及人口增长，草甘膦总体需求基本稳定。
7月份以来 ，受西南黄磷环保整治影响，供给大幅减少，黄磷价格大幅波动，自8月下旬以来，黄磷价格重回上涨趋势，当前价格1.64万元/吨，比年初上涨8.94%，比去年同期上涨16.20%，黄磷价格上涨，有望推动草甘磷价格上升。
新安股份具有8万吨草甘膦产能，同时具备草甘膦原药和制剂。兴发集团有18万吨草甘膦。
4、钴
据百川资讯数据，钴系列产品继续大涨。业内表示，受嘉能可旗下全球最大钴矿Mutanda预期2020-2021关停两年影响，以及手采矿企业减产影响，供给开始收缩。同时，从下游来看，数码电池市场已于8月中旬开始回暖，进入9月后将会出现明显的需求回升；动力电池方面，预计10月底整车开工率会逐渐回升。在供给预期收缩以及需求回暖的情况下，钴价有继续上行空间。
5、炭黑
据报道，国际炭黑巨头卡博特公司宣布自10月1日起提高全球炭黑产品价格，上涨幅度为5％-15％。在国家环保监管高压下，炭黑行业开工率受限，供给收缩；主要原料煤焦油价格维持高位，对炭黑价格形成坚实支撑。国内乘用车销售回暖和汽车保有量的稳步增长，轮胎市场景气拉动对炭黑需求。此次国际巨头带头提价，国内炭黑价格也有望水涨船高。
6、造纸
申万造纸行业A股公司中，中报业绩普遍不佳，21家公司上半年扣非净利润为负增长，其中不乏亏损公司，尤其是纸浆、文化纸等公司业绩低迷。例如宜宾纸业上半年扣非净利润同比负增长2501.66%，银鸽投资也负增长超过2000%，民丰特纸、安妮股份则负增长100%以上，岳阳林纸、美利云、晨鸣纸业等上半年扣非净利润同比负增长超过80%。
申万造纸行业A股公司中，只有中顺洁柔(生活用纸为主)、恒丰纸业(卷烟纸为主)、凯恩股份(食品包装等特种纸)、冠豪高新(热敏纸、无碳复印纸)等四家中报扣非净利润为同比增长。
大同证券分析师表示，从造纸行业角度看，本轮涨价主要是季节性，并非行业趋势变化。而且造纸行业二季度很多跌逾10%甚至20%，远远跑输指数，7月份以来表现整体平淡，因此在涨价因素下出现上涨带有补涨性质，除了少数业绩优秀公司，其持续性和力度可能并不高。
（来源：项目化股市的财富号 2019-09-13 19:04） [点击查看原文]
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