-=2019年的第176个交易日=-
今日导读：
>>光学优质赛道，高解析度及三摄推力强劲，这些优质标的将持续走强！
>> 四大部委发布京津冀工业节水行动计划，海水淡化成焦点，挖出2家公司拥有海水淡化项目
>>8月快递业同比增速加快，龙头数据或高于预期
>>国产替代新征程！这家公司持续加码化合物半导体，III-V 族化合物半导体将是它下一个十年的核心成长驱动力
>>避雷区：奥迪总裁布拉姆•肖特就2020年的全球新车市场预测称“形势非常严峻，估计会与之前持平，或略有减少”
>>董秘爆料：这家公司通过多种方式扩大能繁母猪的规模
【大新闻】
1、电子 | 光学优质赛道，高解析度及三摄推力强劲
月度经营数据显示光学进入高成长阶段，优质标的将持续走强！从月度数据上看，国内舜宇手机镜头出货量持续创新高，台湾大立光、玉晶光表现 也十分亮眼。下游高端镜头产品需求不断增加，三摄机型也持续提升，致 使镜头厂产能利用率迅速提升，出货量增长明显。光学领域的创新加快， 光学赛道下优质标的会有持续超预期的表现。
点评：
电子分析师郑震湘认为，摄像头三摄甚至多摄的普及也是未来两年手机创新的重要领域之一。为什么要用三摄镜头？三摄最大的优势在于暗光下拍摄效果效果佳， 并且可以突破3倍以上的光学变焦，可以支持4D预测追焦、四合一混合对焦、5倍混合变焦、10倍数码变焦等功能，背后闪光灯也有多重色温可选，感光器面积增大，可以让噪点控制更优异。
目前各大厂商推出的VR设备大都需要控制器，游戏控制器的优势在于控制反馈及时、组合状态多。以HoloLens为例，就拥有一组四个环境感知摄像头和一个深度摄像头，环境感知摄像头用于人脑追踪，深度摄像头用于辅助手势识别并进行环境的三维重构。
7P镜头还进一步提升镜头的聚光能力和解析能力。手机厚度是多镜片的瓶颈限制之一。7P可应用于48MP主摄像头，未来继续升级，纯塑料镜头较难继续支撑更高像素如64MP等。对于塑料镜头而言，7P良率已经较低，8P 的设计难度越来越多，因此6P1G或5P2G或将站上历史舞台。
重点关注：韦尔股份、联创电子、苏大维格、水晶光电、舜宇光学、歌尔股份、欧菲光、永新光学。
2、节水 | 四大部委发布京津冀工业节水行动计划 海水淡化成焦点
工信部、水利部、科技部、财政部印发《京津冀工业节水行动计划》，力争到2022年，京津冀重点高耗水行业（钢铁、石化、化工、食品、医药）用水效率达到国际先进水平，规模以上工业用水重复利用率达到93%以上，年节水1.9亿立方米。
推进企业实施全方位节水技术改造，建设一批重点水效提升项目。鼓励利用海水、雨水和矿井水。支持京津冀沿海地区钢铁、石化化工、火电等行业直接利用海水作为循环冷却水，发展点对点海水淡化供水模式、海水淡化与自来水公司一体化运营模式。
点评：
海水淡化利用是解决全球淡水资源短缺的重要途径。为此，我国加大了中央及地方政府投入，鼓励沿海地方政府对海水淡化生产运营企业给予补贴。
公司方面，巴安水务：工业水处理和循环利用处于行业领先地位，并在华北多城市布局海水淡化业务，中标河北省渤海新区10万t/d海水淡化项目。
津膜科技：为天津企业，牵头国家级海水淡化科研项目“反渗透海水淡化关键设备研制”，与国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所战略合作，共同致力于国内海水淡化相关项目。
【潜伏】
3、物流 | 8月快递业同比增速加快 龙头数据或高于预期
据国家邮政局最新公布的2019年8月邮政行业运行情况显示，1-8月份，全国快递服务企业业务量累计完成383.1亿件，同比增长26.6%，增速较1-7月的26.2%提升0.4%；业务收入累计完成4621.8亿元，同比增长24.4%，增速较1-7月的24.1%提升0.3%，行业增速有所加快，其中8月份全国快递服务企业业务量完成53亿件，同比增长29.3%；业务收入完成616.8亿元，同比增长26.2%。
此外，据国家邮政局近日发布的《全球快递发展报告》显示，去年全球快递业务量接近1000亿件，同比增长超过20%；全球快递业务收入超过3000亿美元，同比增长超过10%。今年全球快递业务量有望达到1100亿件，我国快递业务量预计占一半以上，同时随着国内快递巨头国际化进程加快，占比仍有提升空间。
点评：
考虑到快递市场集中度持续提升，行业龙头8月增速高于市场平均水平的概率较大，相关上市公司有韵达股份、顺丰控股等。
4、半导体 | 国产替代新征程！这家公司持续加码化合物半导体，III-V 族化合物半导体将是它下一个十年的核心成长驱动力
4月初，美、韩率先宣布5G商用，日本向四大运营商分配5G频段，预计明年春正式商用。在海外5G积极推进 商用的节奏下，全球5G推进提速预期强烈，从基站端到终端射频需求都有 望加速增长。
在射频器件领域，目前LDMOS、GaAs、GaN三者占比相差不大，预计到2025年，在砷化镓市场份额基本维持不变的情况下，氮化镓有望替代大部分LDMOS份额，占据射频器件市场半壁江山。
点评：
公司方面， 重点关注三安光电：全工艺平台布局，持续加码化合物半导体，III-V族化合物半导体是三安光电下一个十年的核心成长驱动力。
业内人士认为，III-V 族化合物半导体是三安光电下一个十年的核心成长驱动及跟踪重点，5G无线通讯基站、智能手机、WiFi与光纤等高速数据传输、汽车/工业/太阳能等功率芯片，都将对化合物半导体产生强劲的需求。
由三安光电研发的Ⅲ-V族化合物半导体材料的应用领域从原有的LED外延片、芯片，延伸到了光通讯器件、射频与滤波器、功率型半导体三个新领域，基本涵盖了今后Ⅲ-V族化合物半导体材料应用的重要领域。
【避雷区】
【董秘爆料】
盈亚证券咨询免责声明：本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。作者力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用本文信息引发的损失承担责任。
（来源：千万两研究室的财富号 2019-09-19 19:00） [点击查看原文]
本文作者可以追加内容哦 !
