近期，通信板块走势波动较大。上周，申万通信指数上涨1.82%，跑输沪深300指数。截至10月14日收盘，申万通信指数上涨1.25%，涨幅居前；截至10月15日14:15，申万通信指数下跌1.97%，涨跌幅排名倒数第四。
对于通信行业近期发展情况，国盛证券表示通信板块有三个特点：一是因5G建设开启和国产替代提速，部分光通信公司、华为产业链的公司受益较为明显，业绩确定性较高；
二是受流量持续增长和投产顺利影响，数据中心相关标的业绩增长稳定；
三是受上半年抢出口因素影响，部分海外收入占比较高的企业在第三季度将有所波动。
目前顺利推进，中国或将加大通信设施等领域的对外开放力度。在此背景下，网络作为信息承载的重要基础设施，安全性将成各方关注焦点，网络安全、网络内容审查迎来黄金发展期。看好任子行、顺网科技、三六零、二六三、网宿科技、中新赛克、星网锐捷等标的。
目前，三大运营商已经开启5G套餐预约，据C114通信网数据显示，截至10月14 日，已经有1252万用户预约5G套餐，其中移动722万、电信262万、联通268万。三大运营商5G套餐最快月内上市开售。
兴业证券分析认为，5G基建有望带动PCB和高频高速CCL市场规模分别达到750亿元和280亿元，建设高峰期规模预计达到182亿元和66亿元，是4G时期的3.5倍。长期来看，数据量爆发将拉动云计算需求，数据中心资本开支有望恢复，拉动网络设备出货量增长。同时，以交换机为代表的设备呈现高速化趋势，高速板的价值量和壁垒持续提升。
受益于5G基站建设和云计算拉动，高频高速PCB、CCL需求将大幅增长，推荐通信板龙头深南电路、沪电股份，以及通信板、CCL双料龙头生益科技。此外，由于5G PCB订单的溢出效应，建议关注第二梯队厂商崇达技术、景旺电子和奥士康，以及覆铜板领域的华正新材。
中信证券表示看好三大领域的投资机会：业绩稳定增长的IDC板块，5G建设受益确定性较强的主设备商、基站电源板块，以及有望迎来业绩反转和估值修复的运营商板块。
附：5G通信板块10只个股名单
（来源：林皓轩的财富号 2019-10-16 13:40） [点击查看原文]
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