文/菠菜的星空
其实，从上周五就开始有一波资金在炒华为HMS，菠菜个人觉得没有啥落地的东西。这两天有读者一直在后台问，我就详细的说说。HMS全称是Huawei Mobile Services，直译是华为移动通讯服务，但其意义远不限于此，而是第一款绕开谷歌GMS服务的系统。这样，华为自己的新版5G手机，就可以实现所有生态系统的独立。媒体一般都比较强调“生态”这个概念，但自从贾会计总开说明会忽悠开始，我就不太看重这类概念。
撇开概念，菠菜认为：
1.这是一套软件系统，依托的是自己独立的云端。市场会把一些火力集中在技术服务商身上；
2.今天首款搭乘HMS的手机荣耀V30正式发布，有了硬件，那么这些应用在新款手机上的软件商也会受到市场的追捧。菠菜扫了一眼，卖研主推的还是去年和和华为合作的那批软件商，等于再涨一圈（连邮件系统合作伙伴也能受益，也是醉了，这东西壁垒高么？）；
3.如前述，HMS是解决在海外绕开谷歌GMS仍然提供服务，但很多现在蹭热点的个股，其实只是华为软件体系里曾经的技术合作伙伴，根本没有海外服务的能力，还不如说是第二条，给新手机做软件支持，其实和HMS关联度非常有限（特别是地图）。
所以，在选择标的的时候一定要区分清楚：
哪些是HMS内嵌软件？
哪些是HMS潜在内嵌软件？
哪些是华为软件合作伙伴？
分辨完了，这些都能立马看到业绩吗？当然不能。
至于运营商，不能涨价的情况下他们难道靠补贴吗？（用户增加并不意味着赚到了钱。）这种鱼龙混淆的蹭概念，我是敬而远之的。相反，菠菜本周比较看好的是红墙的会议精神，把5G和工业互联结合起来，最终还是要复工后大力发展制造业，要不谁来贡献GDP60%以上呢？一切软件脱离了硬件基础怎么迭代？软件本来壁垒就有限，更新换代比较迅速。
总之，宏观看工业互联，微观看物联网。
我个人对于华为题材，主要看上下游的硬件供应商，因为方便分析供求关系变化。当然，华为本身也是5G的硬件供应商，5G今年怎么着也得炒几波。5G我一般跟的是硬件，华为本次发布会继续发酵1+8+N。5G整个板块背后是工信部代表红墙在推，HMS是华为商业化运作的一个环节，客观的说，都有投资机会。
1+8+N
此外，还有一个周末重磅消息，特斯拉终于站出来承认新的无钴电池并非全是磷酸铁锂电池（LFP）。特斯拉的原意我简单的说一下，宁德时代供货的电池是用于国产特斯拉，言外之意并非全部车型。而4月份要公布的电池是特斯拉自研电池。市场上又一堆人开始联想到是特斯拉收购的Maxwell的优势技术干法电极+超级电容（注意：有的文章写干电池，固态电池，这种提法不严谨）。
但这是一种新电池吗？菠菜认为不是：
1.新电池一定是化学性质的改变，而不仅仅是改良。干法电极的本质是电池极片制造的改良（也算创新）。干法是针对之前的湿法而言，不需要溶剂了，也不用烘烤。环保是其次的，主要是省钱了，还延长了使用寿命；
2.菠菜看重的不仅是Maxwell的干法电极，还包括封装技术、产能、制造技术等整个生产流程。如果不是成熟的，马斯克也不会去收；
3.超级电容≠干法电极。电容包括正极、负极、电解液。当然，正极材料和工艺的改进提升了超级电容的竞争力，负极基本都是石墨，至于石墨烯工艺一直在A股流传，全球能做到低价量产的我是不知道的。Maxwell是全球超级电容的龙头企业，这一概念最正根的联想应该是国内电解液供应商、电极箔产品供应商、膜电容器等。
Maxwell的超级电容长这样↑
总之，在等4月份答案揭晓之前，围绕超级电容的基础元器件供应商炒作是一条通顺的逻辑。
说一下上3000以后的大盘，大家最近赚钱赚得比较嗨，有点担心持续性。节后整体股市向好，主要是由于超预期的流动性宽松。咱先不看指数涨了多少，就从不断放大的成交量上看，一般量在价的前面，只要是量温和放大，后市就可以适当乐观。周末有不少分析师开始多翻空，一般会认为指数会做一段时间调整。最不好的是，日韩那边疫情有点失控，全球对于亚洲开始启动避险姿势，我们也会受牵连。
“不获全胜绝不轻言成功”，刚过3000绝不是本轮的终点，大家保持谨慎的同时也要看准还有很多行业机会没有启动，继续去挖掘那些还没被资金扎堆的潜力行业，依旧存在机会。
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