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8月31日国内首部全AI长剧《后西游记》上线芒果TV并登湖南卫视黄金档，《微短剧管理办法》9月1日施行。国内GLM-5.3、Qwen3.8-Flash迭代加速，政策推进行业大模型落地，中信、高盛等指AI成软件放大器，应用变现逻辑升温。
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央视报道液冷核心部件CDU产线订单排至12月底，佛山企业订单产值同比近翻倍、七成产线满产。集邦预估2026年液冷在AI芯片渗透率53%、2027年近60%；首部液冷国标GB/T 48023-2026获批，2027年2月实施。券商称行业迎规模化商业落地，三季度上游零部件批量订单可期。
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8月31日，午后，AI硬件方向存储芯片、PCB、光通信模块等震荡走高。韩国股SK海力士与三星电子直线翻红。AI应用上午抢尽风头，下午AI硬件股发力拉升，A股能呈现出AI应用和AI硬件双轮驱动的牛市行情？
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2026年，人形机器人行业正经历从“技术展示”到“批量采购”的关键转折。SAG报告显示，2026年上半年全球出货量达1.91万台，同比增长272% ，工业与商业应用占比已超70% 。8月19日，宇树科技登陆科创板，同期世界机器人大会在北京举行，产业资本化与场景落地同步提速。 当机器人从“展品”变为“商品”，供应链核心材料环节有望受益于这场制造业升级浪潮。其中，量产提速对机器人结构件提出严苛的轻量化与高强度要求，碳纤维复合材料需求随之攀升。例如，据@惠柏新材披露，其特种配方改性环氧树脂可与碳纤维结合制成复材，凭借重量轻、强度高、韧性优良等特点，已应用于机器人手臂领域。 你认为哪些机器人核心供应链环节将率先受益？你看好哪些机器人产业链公司？快来参与讨论吧！活动规则详情>>
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