#PCB三季盈利修复在即：电子布覆铜板提价 #

机构称AI服务器、800G/1.6T交换机拉动高层高密度低损耗PCB；建滔FR-4年内涨超100%，巨石电子布涨15%—20%，松下、南亚CCL提20%—30%。Q3板厂顺价，中金、国金预计盈利中枢与业绩斜率修复。

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#MLCC全面涨价：村田转产、三星签大单#

村田宣布对九大系列部分MLCC逐步停产，转向AI所需的高端产品，并首次将高毛利车规级产能让渡给AI应用。三星本月签署1.07万亿韩元AI服务器MLCC长期供应协议，今年6月以来累计签约额已达1.82万亿韩元。太阳诱电9月起涨价，三星电机全系列涨30%、四季度再涨10%—30%，高端型号交期延长至20—26周。机构看好国产替代机会。

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#AI安全讨论升温，黄仁勋看好网络安全#

9月15日，网络安全股深信服涨近4%，三六零等跟涨。消息面上，英伟达、Palantir和Booz Allen Hamilton正要求OpenAI、Anthropic提供新的安全保障，并减少或停止使用两家公司最先进的AI模型。9月10日，在高盛科技大会上，黄仁勋称“网络安全很可能成为AI下一个重要的应用场景”。

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#10年期美债收益率破5%，意味着什么？#

美国10年期国债收益率9月14日盘中突破5%，最高触及5.017%，为2023年10月以来首次，或将抬升房贷企业融资成本，重构全球股债配置。机构预计美联储将在9月16日宣布加息，同时上调了对年末美国国债收益率的预测。高盛策略师将10年期美债收益率年底预测从4.40%上调至4.75%。

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