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受AI数据中心光学组件需求强劲驱动，美国光通信龙头Lumentum2026财年Q4营收同比飙升109%至10.1亿美元，超预期。公司预计2027财年Q1营收中值达12.5亿美元，远超分析师预期。机构指出，北美四大云厂商CY26Q2资本开支同比高增约83%，亚马逊等进一步上修全年指引。AI投入-回报良性循环初步形成，光通信板块中长期景气度获坚定看好。
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8月13日，DeepSeek宣布V4-Pro正式版发布并实施峰谷定价，新价8月17日生效，V4-Pro高峰时段每百万Token输出价格达27元，较现价上涨350%。机构指出，API提价是算力供需矛盾的直接证据，国产AI芯片作为算力底座，有望在价值重估中核心受益。
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中芯国际2026年Q2销售收入达30亿美元，环比增20%，超前期指引；毛利率25.3%，环比提升5.2个百分点；产能利用率93.7%。公司预计Q3收入环比增2%—4%，毛利率26%—28%，对下半年景气持乐观态度。
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闪迪首席财务官表示，公司预计将在合同期内从8家客户处获得总合同额939亿美元。闪迪预计2028至2030财年非通用会计准则毛利率约为80%。
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