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机构称AI服务器、800G/1.6T交换机拉动高层高密度低损耗PCB;建滔FR-4年内涨超100%,巨石电子布涨15%—20%,松下、南亚CCL提20%—30%。Q3板厂顺价,中金、国金预计盈利中枢与业绩斜率修复。
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村田宣布对九大系列部分MLCC逐步停产,转向AI所需的高端产品,并首次将高毛利车规级产能让渡给AI应用。三星本月签署1.07万亿韩元AI服务器MLCC长期供应协议,今年6月以来累计签约额已达1.82万亿韩元。太阳诱电9月起涨价,三星电机全系列涨30%、四季度再涨10%—30%,高端型号交期延长至20—26周。机构看好国产替代机会。
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9月15日,网络安全股深信服涨近4%,三六零等跟涨。消息面上,英伟达、Palantir和Booz Allen Hamilton正要求OpenAI、Anthropic提供新的安全保障,并减少或停止使用两家公司最先进的AI模型。9月10日,在高盛科技大会上,黄仁勋称“网络安全很可能成为AI下一个重要的应用场景”。
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美国10年期国债收益率9月14日盘中突破5%,最高触及5.017%,为2023年10月以来首次,或将抬升房贷企业融资成本,重构全球股债配置。机构预计美联储将在9月16日宣布加息,同时上调了对年末美国国债收益率的预测。高盛策略师将10年期美债收益率年底预测从4.40%上调至4.75%。
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