1. 注意盘面的切换
我在6月2日的操盘总结《注意，这个风险开始了...》一文中开始预警：这波反弹接下来大概率要进入一个是轮动性、结构性的调整期，前期涨幅较大的板块需要警惕调整；而前期调整又出现止跌的板块则容易出现反弹。
从发文那天起，最近高位的白酒、锂电、医药、医美纷纷出现回落压制大盘；而前期调整又止跌的科技股见缝插针走强。
在本周一的操盘总结，我提醒：从运行节奏来看，市场虽然在周一上午释放了第一波风险，但随后锂电、白酒仍然顽强爬起，白酒、锂电等高位板块还没有经历过强势回落释放风险，这对大盘来讲是个风险点。
随后，白酒从周二开始，这几天均出现下行，压制大盘，市场亏钱效应浓郁；锂电在周二、周三也都出现调整。
整体上，最近的市场走势都是按照我们预判的剧本在走。
此外，从今天的盘面来看，赚钱效应情绪周期继续升温，整体温度比昨天高，但基本都是集中在科技股中的软件分支，并没有到大面积高潮阶段。从数据上看，今天涨幅大于5%的股票有271只，也已经有从启动进入到升温阶段的趋势。后续我们要重点关注科技股的赚钱效应能否进一步扩散，从而带动更多板块加入到做多的队伍中。
2. 鸿蒙
今天超级题材鸿蒙的反包技能卡继续发酵，开盘就强势上攻，板块4天涨幅超32%，带领国产软件等方向全面爆发，润和软件20CM涨停，传智教育斩获“四连板”，鸿蒙概念股有近30只股涨停，赚钱效应爆棚。驱动上：华为鸿蒙OS升级用户一周突破1000万。
平时如果关注投研派的朋友，这波鸿蒙概念是可以从最低位吃进来的，我在4月23日的《周末这个题材有大动作？》一文中指出华为“1+8+N"的万物互联生态框架基本形成，并整理了一份“华为鸿蒙概念股”，其中润和软件、常山北明等股当时都是在低位，完全有入手机会，一旦入手，这段时间就是爽歪歪啦！感谢市场的厚爱！
此外，今天板块发酵到全部的软件概念，接下还会有分歧，不过这条线到今天已经非常清晰了，接下来实际上也好交易了。
鸿蒙受益可分为四个方面：合作伙伴、配套软件、物联网模组、国产软件等。
（1）合作伙伴：在构建鸿蒙生态体系过程中，合作伙伴的配合至关重要。此前华为的软件部负责人王成录表示：“在2021年底将会有3亿台设备升级鸿蒙系统，而手机占据其中的2亿，可穿戴设备等占据其中的3000万，而剩下的需要靠友商来支持。”
（2）配套软件：在鸿蒙生态搭建起来后，率先适配鸿蒙系统的公司有望保持在细分赛道的市占率，同时可以分享鸿蒙系统成长红利。
（3）物联网模组：我在6月8日《【鸿蒙】分享一个容易被忽视的受益方向！》一文中讲过：鸿蒙系统要真正实现万物互联，一方面需要解决软件层面的问题，另一方面也有赖于硬件的支持，而物联网模组则是硬件领域必不可少的一环。
当时还整理了一份“物联网通信模组概念股”，其中就有美格智能。
（4）国产软件：鸿蒙的正式商用提升了大众对国产软件技术的认可度，同时也强化了整体国产软件自主可控的预期。
我们今天来看看国产软件体系：
1）操作系统：国家全面推行党政办公系统国产化，2020年是党政信创落地元年，采购总量为700万套，按3:5:2的比例在2020-2022年逐年推进。2021年采购量将不低于总额的50%，采购金额相比今年有望翻倍。
2）中间件和数据库：中间件是应用于分布式系统的基础软件，位于应用软件与操作系统、数据库之间，为应用软件在不同的技术间共享资源提供了可复用的标准件，是与操作系统、数据库并重的三大基础软件之一。
3）网络安全：今年等保2.0等合规性政策的执行力度有望加大，《国家关键信息基础设施安全保护条例》有望出台，网安实战化演练行动覆盖范围、实施力度进一步提升。
4）行业应用软件：工业软件，工业互联网占5G下游应用的80%，是5G应用的核心场景之一；办公软件，在国内信创自主替代的大趋势下，国产办公软件支持国产软硬件环境且价格相对较低，同时产品贴近国人使用习惯，渗透率有望持续提升。
基于上述内容，我们今天整理了一份“国产软件概念及华为鸿蒙自主可控概念股”，供大家参考。
4. 值得注意的：
（1）新能源
今天的新能源主要是两条线在走：锂电和光伏。
1）锂电
今天锂电板块在龙头股宁德时代的带领下再创新高，其中盐湖提锂分支表现最强劲，西藏城投拉升涨停，西藏矿业、中矿资源等跟涨。
驱动上，在青海考察时强调： 要立足高原特有资源禀赋，积极培育新兴产业，加快建设世界级盐湖产业基地，打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地。
受疫情影响，海外锂资源国不确定加大，锂资源国产替代的预期加强。我国盐湖锂资源主要分布在青海和西藏，目前只有青海察尔汗盐湖可以很好释放产能，可资金到位比较慢，生产的碳酸锂大部分是工业级，电池级碳酸锂估计得下半年才能释放。再者，下游新能源汽车动力电池需求依旧旺盛。
在操作上，我依旧坚持上周五的观点：当前锂行业供应依旧紧张，锂电板块的中长线行情依旧值得期待。
2）光伏
今天光伏板块走得不错，福莱特、晶澳科技等纷纷涨停，阳光电源、锦浪科技等涨幅超10%。
主要是因为行业发生了一件大事：硅料等原材料涨的太猛，直接导致内讧，下游企业在网上发了一封信举报硅料企业，说硅料涨了一倍多，而下游的产品基本上没怎么涨。
原料涨这么多，其实已经影响到需求了。这就好比，排骨卖80块钱时，大家还会继续买，但如果排骨涨价200块一斤，这时还有多少人会继续买？
所以，原料涨太猛是光伏行业的一个核心矛盾。协会开了会议，意思就是不能再像之前那样涨了。市场预期这个原料涨价压力会缓解，于是各大光伏龙头也就大涨了。
此外，比亚迪和宁德时代、隆基股份和阳光电源，都是新能源票中的绝对中军股。这些中军股出差错比较低，就算亏也是行业板块性回调，不会因为公司层面出现不必要的亏损。
（2）舍得酒业
今天舍得跌停主要是因为，昨晚私募基金经理董宝珍证监会举报舍得酒业股票可能被非法操纵。
董宝珍认为，舍得酒业走势与此前被证监会立案调查的嘉美包装股价走势几乎一致。
舍得是郭广昌的产业，郭老板家大业大，自己下场的可能性很小。但背后是不是有人在玩，这个还不确定。
看来，舍得短期内是要压制了。此外，最近白酒的利空不少，这次举报事件也让游资爆炒的小市值白酒股跌的有点惨，而龙头贵州茅台表现倒挺强。
（3）华为将于今日汽车蓝皮书论坛展示车机操作系统
汽车蓝皮书论坛将于6月10日至12日在合肥举办，是目前中国规模最大、档次最高、最重要和最具影响力的汽车产业高端对话平台之一。
目前华为鸿蒙车机系统只在北汽极狐阿尔法S的HI版搭载，后续更多信息将在论坛上的展示，华为智能座舱领域将引起更多关注。
基于上述内容，我们今天整理了一份“鸿蒙车机系统概念股”，供大家参考。
小结
整体来看，周一、周二在高位趋势板块集中释放了风险以后，这两天主线板块顺势展开了反击使得指数打破了原有的箱体平衡状态，从多空力量角度看，天平已经倾向于多方。
本文作者可以追加内容哦 !
