本文于7月19日首发于本文同名微信公众号,请注意文中数据的截止时间大概在7月17日。
要求业绩基准中有“中证500”这几个字,全市场筛选可得合计有336只基金。其中封闭式基金只有1只是九泰锐升18个月封闭混合(010764);长期纯债基金有1只是国金量化添利(006189)。本文的重点计划放在偏股混合型、普通股票型、灵活配置型、平衡混合型基金上,也就是主动型基金上。今天次条文章对被动指数型69只、增强指数型基金77只进行简单的筛选比较,欢迎看完本文再看一下次条文章。
接下来本文的研究对象是85+50+39+2=176只基金。其中2只平衡混合型基金分别是申万菱信量化驱动混合(005418)、新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)(009146)。因为176只样本还是太多,再设定增加一些条件,要求基金经理上任时间大于730天,则筛选可得50只基金,我再手动剔除C类,则剩余38只基金。基金经理有周应波、黎海威、李晓星、曹名长、田汉卿、郑巍山、王培等等。
可以点击放大看
如果要求任职年化大于15%,则38只基金还剩下22只基金。其中中欧基金有3只,财通、银河、银华、长盛各有2只,周应波的中欧时代先锋股票(001938)也在列。
这22只基金按照近2年的业绩热力图展示如下:排名第一的是浦银安盛的蒋佳良。周应波、李晓星还不能排在前面。
按近3年的业绩排序如下,排名靠前的是蒋佳良、郑巍山、周应波。
如果要求近两年收益率大于80%,近三年业绩大于100%,则有8只基金可以入选,基金经理分别是蒋佳良、郑巍山、周应波、王培、孙蓓琳、曲径、李晓星、周涛。
下面和大家一起简单认识表上的几只基金。
1、蒋佳良—浦银安盛新经济结构混合(519126)。业绩基准是55%中证500指数+ 45%中证全债指数。本期股票占净比88.73%,机构持有人占比50.39%。
2、郑巍山—银河创新成长混合(519674)。业绩基准是中证500指数收益率75%+上证国债指数收益率25%。本期股票占净比94.34%,机构持有人占比0.16%。这只基金的曝光率比较高,主要投资在半导体行业,与蔡嵩松有的一拼,规模高达142.86亿元,近一年的收益率比较一般。
3、周应波—中欧时代先锋股票A(001938)。业绩基准是90%中证500指数收益率+10%中证综合债券指数收益率。本期股票占净比90.73%,机构持有人占比11.38%。
4、盛丰衍—西部利得量化成长混合A(000006)。业绩基准是中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%。本期股票占净比89.25%,机构持有人占比85.01%。
5、吴达—长盛研发回报混合(007063)。业绩基准是中证500指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*20%,从业绩基准来看这只基金可以投资港股。本期股票占净比89.04%,机构持有人占比6.75%。从简历来看,这是一位“老司机”。
6、王培—中欧创新成长灵活配置混合A(005275)。业绩基准是中证500指数收益率50%+恒生指数收益率10%+中债综合债券指数收益率40%,从业绩基准来看,这只也可以投资港股。本期股票占净比88.2%,机构持有人占比43.34%。王培曝光率还是比较高的,基金经理年限10.13年,也算“老司机”了。
…………
周应波和李晓星的就不多说了,可以点开【周应波】、【李晓星】查看以前的专辑。如果目前同时想布局中证500+港股,则吴达和王培的基金可以考虑。
在写《选股结合行业景气的周应波:防范风险,聚焦差异化成长》这篇文章时提及,目前中证500是处于低估区间的。表中的数据统计截止至2021年6月25日,不是2020年,估计是国金证券研究所笔误。
所以想借道主动型基金来布局中证500指数,那么本文可能会帮到你。
写作整理不易,点个赞再走?
-END-
基金有风险,投资需谨慎本文数据来源于天天基金、东方财富Choice
- 银河创新成长混合(519674)
- 中欧时代先锋股票A(001938)
- 西部利得量化成长混合A(000006)
本文作者可以追加内容哦 !