挑选消费类主动型基金可要擦亮眼睛了,有的基金是名副其实,但有的消费基金前十大重仓股不仅包含消费类股票,还有较大比例是其它板块的股票。

我这边还穿插些近3年表现优异的消费类主动型基金作为示例,仅做分享,不做为推荐。

1)较纯正的消费基金

焦巍:银华富裕主题

传统消费明细,还包含大消费下的医疗保健。该基金屡次获大奖,近3年收益率达177.83%。今年年初至今因消费板块的高估值回调,收益率为3.73%。

刘彦春:景顺长城鼎益

萧楠、王元春:易方达消费行业

胡昕炜:汇添富消费行业

都获过明星基金奖、金牛基金等奖项。

前两年消费板块的大涨导致消费板块公司的估值需要消化,另加上相关政策及业绩预期偏悲观,消费板块总体表现不佳,对应的专注该板块的明星基金经理的业绩表现不佳。

但是我们不能因为今年消费板块几个月的下跌去否认坚守消费板块的基金经理们。价值回归是定律,但王者会归来。

2)消费+其它板块轮动/其它区域个股

王斌:华安安信消费服务

截止上周五,近3年收益率达319.28%,可以说相当优异。

前十大重仓股:(不同报告期下)

不仅有大消费下的食品饮料、医药生物、旅游、家用电器等,还配有有化工、军工、银行、制造等行业进行轮动。

王斌,美国伊利诺伊理工大学毕业,从业年限约3年,较好的基金收益体现了他一定的选股能力,但熊市表现如何,还有待时间验证。

消费+港股

胡昕炜:汇添富消费升级

薄官辉:银华消费主题

都包含港股,今年的中报前十大重仓股包含腾讯控股,华润啤酒,李宁,安踏体育,刚被市场监管总局罚款34个亿的美团。

# 对于上面的第一类纯正的消费基金

在消费这一单一行业处于高估值回调或非市场风口时,甚至较长时间内投资者会比较难受。

# 对于第二类非纯正的消费主动型基金

用消费做防守再配以其它行业股,也有些基金表现优异。

至于配置中,选择纯正的消费基金还是非纯正消费基金,看个人选择。


不迷信明星基金经理,了解基金经理的特点及能力圈,留意基金不同报告期的前十大重仓股,结合自己的风险偏好、投资体验感去选择。基金,做好配置,长期拿住自己的基金,持有时间越长,赚钱的概率越大。股票型基金的平均年化收益超10%。很多表现较好的主动型股票基金,都取得了10倍以上的回报。

有人说,选基像交朋友一样,选好就珍视、陪伴着自己,不轻易放弃。投资主动型基金的本质是投人,既然相信基金经理,就先坚持。

往期推文

关于消费的指数,之前也有附文,详见:

消费投主动基还是被动基金好?

另外附图有食品板块白马股2018年底、2021年2月18日后至10月8日的区间涨跌幅。里面不乏一些熟悉的个股,牧原股份五粮液美的集团、茅台股份等。

WIND 数据截至2021.10.8

风险提示:本财富号用于记录个人投资笔记,不承诺准确或及时,与所在机构无关、不代表任何机构的意见;不构成对任何投资者实质性投资建议;不对任何阅后投资行为承担责任。本号所载的资料、意见及推测有可能因发布日后的各种因素变化而不再准确或失效,本号不承担更新不准确或过时的资料、意见及推测的义务,在对相关信息进行更新时亦不会另行通知。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !