本文首发于10月11日,我拉的数据截止2021年10月8日。

天天基金网2021年10月9日发了一篇文章《90%的聪明钱都在买的基金,居然是……》,得出的结论是机构占比在60%~80%区间的基金更适合稳健型的投资者,并给出了一个榜单:

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(数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,截至2021.9.30,不作投资推荐)

不过这个榜单没有对基金经理在任的时间给出限制,比如“已经上任满三年”,所以我这篇文章对这个表格进行一次优化。具体的条件如下:

机构占比60~80%,全市场13568只基金满足要求的有631只

基金经理上任已经满三年,剩下247只基金

2018年10月1日至今收益率大于100%,剩下66只基金

2018年10月1日至今区间回撤小于-15%,剩下14只基金

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按照类型来看,8只灵活配置型基金,3只偏股型基金,2只股票型基金,1只混合债券型基金。

唯一的混合债券型基金是鹏华可转债债券A(000297),基金经理王石千,2018年7月13日上任,任职天数1185天,任职回报103.12%,年化回报24.35%,近三年收益率105.8%,近三年最大回撤-13.68%。基金经理年限3.54年,基金规模50.9644亿元,股票占比只有19.167%,机构投资者73.91%。

剩下13只主动权益类基金简单介绍一下,其中有4只是C类份额基金。按照机构占比排序如下:最高的是张竞的安信灵活配置混合机构占比78.75%,最低的是汤志彦的鹏华弘嘉混合C类机构占比61.87%。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.10.8

按近三年区间收益率排序如下,收益率最高的是安信基金张竞三年收益率177.47%,排名靠前的还有汇安基金戴杰,富国基金张啸伟(基金规模稍大了一些),富国基金林庆圆信永丰基金范妍合煦智远基金朱伟东等。

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数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.10.8

这些基金经理近三年区间收益率比较优秀,近三年回撤控制的也优秀,机构占比在60%~80%,喜欢的小伙伴可以在里面淘一淘。

下面按照近三年区间收益率排名简单介绍一下:

1、安信基金张竞,2018年10月1日至今区间收益率177.47%。基金经理年限3.78年,在管基金5只,在管规模53.91亿元。安信灵活配置混合(750001)当前规模23.76亿元,机构占比78.75%,2018年10月1日至今最大回撤仅-13.93%,业绩基准是60%沪深300指数收益率+40%中债总指数收益率。

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2、汇安基金戴杰,2018年10月1日至今区间收益率174.19%。基金经理年限4.73年,在管基金6只,在管规模38.19亿元。汇安丰泽混合A(003889)当前规模4.05亿,机构占比74.46%,2018年10月1日至今最大回撤仅-14.75%,业绩基准是沪深300指数收益率60%+上证国债指数收益率40%。

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3、富国基金张啸伟,2018年10月1日至今区间收益率146.82%。基金经理年限6.15年,在管基金3只,在管规模131.68亿元。富国美丽中国混合A(002593)当前规模67.98亿,机构占比65.10%,2018年10月1日至今最大回撤仅-14.54%,业绩基准是沪深300指数收益率60%+中债综合全价指数收益率40%。

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4、富国基金林庆博士,2018年10月1日至今区间收益率145.80%。基金经理年限6.44年,在管基金2只,在管规模111.42亿元。富国文体健康股票A(001186)当前规模30.41亿,机构占比63.67%,2018年10月1日至今最大回撤仅-14.50%,业绩基准是中证800指数收益率80%+中债综合指数收益率20%。

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5、圆信永丰基金范妍,2018年10月1日至今区间收益率136.95%。基金经理年限5.96年,在管基金8只,在管规模186.56亿元。圆信永丰优悦生活(004959)当前规模12.59亿,机构占比69.74%,2018年10月1日至今最大回撤仅-12.94%,业绩基准是沪深300指数收益率65%+上证国债指数收益率35%。

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6、合煦智远基金朱伟东,2018年10月1日至今区间收益率123.51%。基金经理年限3.06年,在管基金1只,在管规模1.19亿元。合煦智远嘉选混合C(006324)当前规模1.22亿元(规模比较袖珍),机构占比67.58%,2018年10月1日至今最大回撤仅-14.64%,业绩基准是中证800指数收益率50%+中证综合债券指数收益率50%。

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7、鹏华基金汤志彦,2018年10月1日至今区间收益率122.78%。基金经理年限4.24年,在管基金5只,在管规模28.20亿元。鹏华弘嘉混合C类(003166)当前AC规模合并值1.52亿,机构占比61.87%,2018年10月1日至今最大回撤仅-14.97%,业绩基准是中证综合债指数收益率50%+沪深300指数收益率50%。

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8、九泰基金何昕,2018年10月1日至今区间收益率117.69%。基金经理年限3.14年,在管基金5只,在管规模0.76亿元。九泰久益混合C(001844)当前AC规模合并值0.33亿元(袖珍型基金),机构占比66.40%,2018年10月1日至今最大回撤仅-14.90%,业绩基准是沪深300指数收益率70%+中国债券总指数收益率30%。

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随便说几句:

1、展开的这八只基金,富国基金张啸伟的基金规模67.98亿元,稍显大了一些,个人目前比较偏好低于40亿元的基金。但看他的持仓风格是大盘为主,目前67.98亿元倒也问题不大。

合煦智远朱伟东九泰基金何昕的基金规模又小了一些,只有1.22亿元和0.33亿元,如果从打新基金考虑,最好选择1.5亿元以上的基金,我心目中的门槛是基金的规模合并值乘以股票占比大于且接近于1.2亿元

2、除去这三位基金经理,剩下五位基金经理分别是安信基金张竞、汇安基金戴杰、富国基金林庆、圆信永丰基金范妍、鹏华基金汤志彦。其中戴杰好像是量化基金策略,但汇安丰泽混合A(003889)看前十大重仓股大多是白马股,貌似不是以量化策略为主,前十大重仓股集中度34.92%不算高。

表中范妍的前十大持仓集中度确实是够低的,只有21.75%!比戴杰的34.92%还要低。范妍是谢治宇的夫人,圆信永丰基金副总经理兼首席投资官,还是挺有实力的。

3、再次重复说一句吧,我的观点仅代表自己,大家也可以自己看数据。这些基金经理近三年区间收益率比较优秀,近三年回撤控制的也优秀,机构占比在60%~80%,喜欢的小伙伴可以在里面淘一淘。


梳理的过程也是学习和加深印象的过程,写作整理不易,点个赞再走?图片

基金有风险,投资需谨慎

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本文数据来源于天天基金、东方财富Choice

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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