今年以来公募人才流动加速,据Wind数据统计,今年以来已经有100多位基金经理离职,这一数据仅次于2015年同期的110位,创下6年新高。

5月20日,金鹰基金公告称,九年老将陈立因个人原因离任。变更公告中没有陈立转任公司其他工作岗位的说明。

据悉,金鹰主题优势混合是陈立卸任前管理时间最长、任职回报最高的的基金,该基金规模并不大,截至一季度末为3.33亿元,但其在管九年来回报超两倍。

尽管今年权益市场震荡波动,但金鹰主题优势混合的业绩表现仍然能保持良好的态势。该基金近三个月回撤仅5.57%,阶段涨幅高于同类平均及沪深300。近一个月在同类基金平均为跌的情况下,其涨幅仍能达3.9%。

4月份金鹰基金11只权益产品跌超15% 有基金回撤48.91%

但同时,近期由于业绩不达预期,基金回撤幅度过大,同为金鹰基金现任基金经理韩广哲遭投资者吐槽。

数据显示,4月份A股市场延续震荡走势,金鹰基金管理有限公司旗下就有11只权益类基金单月跌幅超过15%,其中,7只为新晋“流量明星”基金经理韩广哲旗下产品。

2021年上半年,韩广哲所管的金鹰民族新兴混合业绩大涨,基金净值涨幅达53.15%,领跑整个主动权益基金板块,成为了2021年上半年基金冠军。并且,2021年全年,该基金涨幅达79.41%,同类排名也进入了前十名。

然而,由于重仓的新能源赛道于2022年遭遇重锤,今年开年以来,韩广哲在管的7只基金全军覆没,跌幅均超20%。其中,金鹰民族新兴混合近六个月跌幅达32.98%,净值回撤最高达48.91%。而2022年1月25日新成立的金鹰时代先锋混合,不到4个月,跌幅近24%。

市场上有基民表示,“三个月亏近30%,经理你自己能接受吗?”

而让基民愤怒的还有金鹰民族新兴混合这只基金的收费标准:“双重收费”。“双重收费”就是,该基金除了收取固定的管理费外,还有一个附加收费条款。

据金鹰民族新兴混合基金合同,该基金固定管理费费率为0.8%,附加管理费为:基金年化收益超过5%的部分,将额外收取15%的管理费。

这意味着,当基金业绩表现好时,基金管理人要分享多出的部分收益,当业绩表现差时,就只收固定管理费。合计来看,无论业绩如何,基金管理人都要收取费用。

这其中的原因,业内人士认为,有市场风格切换的原因,2022以来,新能源板块整体回落,表现低迷,重仓新能源赛道的基金整体都大幅下跌。但更重要的是基金经理的投资风格和持仓选择。韩广哲把他的投资方法风格称为“科学投资”,而实际上来看,却恰有一种“赌徒”式的味道。

韩广哲管理着7只基金,其中,有两只是限定了主题赛道:金鹰新能源混合,金鹰医疗健康产业。其他5只基金是混合基金,并未限定主题赛道。但这5只基金几乎清一色配置,重仓新能源。

这种情况对于基金经理来说,可能叫价值趋同,然而,实际情况,在新能源赛道低迷的情况下,就变成了一荣俱荣,一损俱损。最终导致管理的基金全军覆没,持有的基民亏损严重,没有良好的体验。

除韩广哲外,4月的数据显示,金鹰基金管理有限公司旗下就有11只权益类基金单月跌幅超过15%,其中金鹰核心资源混合垫底,该基金单月跌幅达19.74%,紧随其后的是金鹰科技创新股票,其跌幅为19.30%,这2只基金的现任基金经理都是陈颖,而陈颖管理的另一只基金金鹰中小盘精选混合单月跌幅也达17.28%。

债基也“失守”,林龙军旗下债基亏损超4亿,归咎于市场不好

众所周知,债券型基金是风险较低的投资方式,具有稳健的投资回报,在今年市场动荡之下,稳健型的债基也成为各路资本竞相追逐的投资对象。

而据天天基金网,截至5月19日,金鹰元丰债券A份额年内净值跌幅达20.79%,896只同类基金排名中位列倒数第四;金鹰元丰债券C份额年内净值跌幅达21.16%,同类平均为-2.91%%,在同类排名中,倒数第三。

金鹰元丰债券一季报

一季度,金鹰A的净值下跌了20.05%,金鹰C净值下跌了20.43%。此外,一季度,金鹰A实现收益-8227.40万元,亏损额达到3.63亿元;金鹰C实现收益-76.43万元,亏损额为77.85万元。两只债基合计亏损超4亿元。

对于亏损原因,金鹰基金将其归咎于市场大环境的不佳。金鹰基金在一季报中表示,今年一季度市场影响因素较为复杂。国内经济在地产企业频频暴雷,疫情反复扰动的压力下,如何再现起色。海外加息周期,俄乌战局等等问题交错,致使市场人心浮躁,市场波动加大,多个时间段出现股债同涨同跌的情况。

债券型基金作为投资风险较低的投资品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金。据中国证券报,近一年以来,尽管A股市场走势一波三折,但90%以上的债券型基金实现正收益,最高收益率高达24.04%。(来自:智通财经、财经天下、德林社)

相关证券:
  • 金鹰元丰债券A(210014)
  • 金鹰民族新兴混合(001298)
  • 金鹰时代先锋混合A(014119)
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