软件行业怎么看？

2019年那一波是5G拉动的，它是偏周期性波动的机会，这个机会在2021年已经结束了，相关公司的业绩波动性比较明显。

硬件周期结束后，5G应用迟迟没有看到特别大的趋势性新产品。5G、软件一般是先有基础设施，再有爆款硬件产品，把软件生态建立起来。现在看来比较大的可能是年末推出的AR或VR设备，如果这个设备卖得比较好，相当于是现象级产品，跟当时的智能手机iPhone一样，可能会有比较大的渗透率提升，所以5G相关机会在5G应用生态上。

如果硬件产品在年末出现，相关软件明年就会如雨后春笋般推出，实际上最后软件机会还是要看硬件产品卖得怎么样。科技行业现在是底部，后续比较大的催化是AR/MR这种智能硬件可能在年末的推出，是一个比较好的时点。

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