寻找冷门业绩好机构认可的主动权益类基金

本文想避开网红基金，找找冷门、业绩优秀且机构认可的基金。具体的筛选要求是：基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种，最新一期持有人户数小于10000户，机构投资者持有比例大于20%，规模合并值大于2亿元，基金经理上任时间大于三年，近三年收益率大于60%，近三年区间夏普比率大于1，近三年区间卡玛比率大于0.9，多份额保留A类，筛选只有35只基金满足要求，给大家分享一下。

35只基金按照基金份额持有人户数由大到小排序如下，还展示了机构占比、基金规模合并值、基金经理、今年的涨幅、今年的最大回撤、目前相对前期高点的回撤情况。从数据来看，规模倒是不大，持有人户数最少的是尚烁徽的华泰保兴多策略（007586），这是一只三个月封闭基金，基金机构占比高达99.98%。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年8月23日

还是按照上表的顺序展示基金经理的上任时间、任职回报、基金经理年限、任职基金数量等信息。基金经理年限超过10年的有国投瑞银基金綦缚鹏、招商基金王平、国寿安保基金张琦。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年8月23日

将上表按照基金经理任职年化回报由大到小排序如下：业绩排名靠前的有平安基金张晓泉、中融基金柯海东、中银基金黄珺、华泰保信基金尚烁徽、财通基金金梓才、中加基金冯汉杰、富国基金张啸伟等。黄珺在我之前的文章里《上半年基金投资总结：更关注机构占比和基金经理自购》曾经提及过，2021年的年报显示，黄珺持有自己的基金超过100万份。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年8月23日

35只基金按照过去三年的区间收益率由大到小排序如下，还展示了近三年的年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率、晨星三年评级等信息。业绩方面是张晓泉最好，但是持有体验应该是国投瑞银的老将綦缚鹏，表格的信息量有点大，各位读者自己研究。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年8月23日

这35只基金其中有14只基金的基金经理上任已经满5年，下表按照近五年业绩由高到低排序，还展示了近五年的区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率、晨星5年评级等信息。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年8月23日

由表可知安信基金聂世林、博时基金沙炜、工银瑞信基金胡志利、博时基金金晟哲、国投瑞银基金綦缚鹏、招商基金王平、诺安基金李玉良的基金是晨星五年5星基金。

数据全部更新完毕，最后缩小一下范围，要求持有人户数小于5000户，意味着上榜的基金更加“冷门”，且近三年业绩大于100%，按照近三年的卡玛比率由高到低排序如下，其中晨星三年5星基金有5只。业绩最好的是张晓泉，持有体验比较好的应该是李玉良和聂世林。

数据来源：东方财富Choice数据，数据截至2022年8月23日

按照上表榜单的顺序，简单介绍一下排名靠前的基金经理，看一下他们的简历的持仓风格。

1、诺安基金李玉良博士。在管基金4只，在管规模仅4.11亿元，基金经理年限7.47年。诺安精选回报混合（002067）机构占比98.77%，最新一期持有人户数2557户，业绩基准是沪深300指数60%+中证全债指数40%，李玉良2016年3月28日上任，查询Choice数据，截至目前任职回报144.49%，年化回报14.96%，同类排名567/2134。

值得一提的是，查询2021年的基金年报，李玉良并不持有自己在管的这只基金。

2、安信基金聂世林。在管基金6只，在管规模56.65亿元，基金经理年限6.52年。安信优势增长混合A（001287）机构占比59.91%，最新一期持有人户数3889户，业绩基准是沪深300指数收益率50%+中证综合债券指数收益率50%，聂世林2016年2月18日上任，查询Choice数据，截至目前任职回报221.22%，年化回报19.60%，同类排名375/2134。

值得一提的是，查询2021年的基金年报，聂世林仅持有自己在管的这只基金0-10万份。

3、富荣基金邓宇翔。在管基金4只，在管规模5.74亿元，基金经理年限4.41年。富荣福锦混合C（005165）机构占比40.30%，最新一期持有人户数1996户，业绩基准是中证全债指数收益率30%+沪深300指数收益率70%，邓宇翔2018年3月30日上任，查询Choice数据，截至目前任职回报113.51%，年化回报18.77%，同类排名350/2191。

值得一提的是，查询2021年的基金年报，邓宇翔仅持有自己在管的这只基金A类份额0-10万份。

4、平安基金张晓泉。在管基金2只，在管规模8.76亿元，基金经理年限6.57年。平安新鑫先锋A（000739）机构占比42.87%，最新一期持有人户数3313户，业绩基准是沪深300指数收益率50% + 中证全债指数收益率50%，张晓泉2019年6月14日上任，查询Choice数据，截至目前任职回报226.76%，年化回报45.31%，同类排名20/2134。

值得一提的是，查询2021年的基金年报，张晓泉仅持有自己在管的这只基金A类份额0-10万份。

5、招商基金王平。在管基金11只，在管规模39.74亿元，基金经理年限12.18年。招商量化精选股票A（001917）是一只量化基金，在我文章里出现很多次了，机构占比49.31%，最新一期持有人户数3469户，业绩基准是中证500指数收益率80%+中债综合指数收益率20%，王平2016年3月15日上任，查询Choice数据，截至目前任职回报136.07%，年化回报14.25%，同类排名213/681。风格是偏中盘的。

值得一提的是，查询2021年的基金年报，王平持有自己在管的这只基金超过100万份，8月23日这只基金的单位净值为2.2179，如果截至目前基金经理持有份额未变，可以知道王平持有这只基金超过221.79万元。

6、英大基金张媛博士。在管基金6只，在管规模11.28亿元，基金经理年限4.59年。英大睿盛A（003713）机构占比97.62%，机构占比很高，最新一期持有人户数1362户，业绩基准是50%中证全指指数收益率+50%中证全债指数收益率，张媛2018年1月23日上任，查询Choice数据，截至目前任职回报133.36%，年化回报20.13%，同类排名354/2121。从持股风格来看，是个“十字架”，挺有意思的。

值得一提的是，查询2021年的基金年报，张媛并不持有自己在管的这只基金。

7、工银瑞信基金李昱。在管基金6只，在管规模46.57亿元，基金经理年限也是4.59年。工银瑞信灵活配置混合A（487016）机构占比36.67%，最新一期持有人户数4829户，业绩基准是中证800指数收益率55%+中债信用债总财富指数收益率45%，李昱2018年3月6日上任，查询Choice数据，截至目前任职回报138.57%，年化回报21.44%，同类排名308/2121。前十大持仓集中度仅17.01%。

值得一提的是，查询2021年的基金年报，李昱持有自己在管的这只基金A类份额50-100万份。8月23日这只基金的单位净值为2.7152，如果截至目前持有份额未变，则李昱持有这只基金在135.76万元~271.52万元之间。

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其他基金经理我就不一一展示了，感兴趣的读者可以从文章发掘自己喜欢的基金经理。

声明一点，我的文章基本是我的梳理笔记，我不对读者推荐基金，我只客观展示一些基金数据，如果您因为我的文章而买入基金，决定都是您自己的，挣钱了是你的实力，亏钱了也别怪我。当然，我打心底希望您能挣钱。

信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不构成投资建议。

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