热点前瞻


一、热点前瞻


热点一：地摊经济


逻辑概述：上海新版《条例》则在规定不得擅自占用道路、桥梁等公共场所、兜售物品的同时，明确可以划定一定的公共区域用于从事设摊经营、销售自产农副产品等经营活动，不再全民禁止路边摊。


相关个股：浙江永强、久量股份、小商品城；


热点二：房地产


逻辑概述：23日，北京第三批集中供地完成出让，18宗涉宅用地全部成交，总成交金额500.3亿元，平均溢价率超6%。从土拍情况来看，房地产市场最悲观的时刻已经过去，从房贷利率来看，利率还有下行空间，建议关注地产开发行业的估值修复机会。


相关个股：金地集团、华发股份、保利发展、招商蛇口；


热点三：海上风电


逻辑概述：年初至今，我国海上风电招标规模已接近20GW，创历史新高，较2021年全年提升了6倍，装机需求明确；今年上半年，受沿海省市疫情反复以及原材料价格高企等因素限制，海上风电项目开工率较低。随着影响海上风电项目建设的不利因素减弱，下半年海风装机规模有望实现显著回升。


相关个股：新强联、运达股份、三峡能源；


热点四：影视传媒


逻辑概述：2022年国庆档新片预售总票房破3000万，头部影片的优异表现及丰富的影片供给将为电影市场恢复带来新契机。接下来，随着国庆档影片陆续定档，在政策扶持及生产端、消费端持续发力下，电影市场热度有望进一步延续，国庆档票房表现备受期待。


相关个股：华策影视、博纳影业、中国电影、华策影视；


热点五：安防服务


逻辑概述：会议强调，必须深入排查风险，盯紧看牢矿山、危化、交通、建筑、消防、渔船、燃气等高危行业领域重大风险，重大隐患拉出单子、盯住整改，重大危险源落实包保责任。


相关个股：精准信息、梅安森、大华股份、辰安科技；


二、操作策略


美元指数继续保持强势，RMB破7之后继续贬值，贬值压力影响资金做多信心，叠加长假和重要会议即将来临，预计本周市场成交量能会进一步萎缩，交投氛围冷淡。市场连板数量仅5只，涨停数量21只，跌停数量11只，短线资金情绪低迷不堪，节前建议维持轻仓状态。


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