$智慧政务(bk0886)$ #全国一体化政务大数据体系加速推进#
利好不断，信创爆发！
信创产业，一般以计算机行业为主，可以外延到一些基础行业，包括芯片、服务器、存储、交换机、路由器、云服务等等，也包括基础软件、信息安全等。
在经济数字化转型的道路上，信创是非常重要的基础设施建设，也是未来提升生产效率的一条必由之路。目前信创产业也存在一定的“卡脖子”问题。为了解决最终的安全问题，信创产业会受到国家政策的大力支持。
信创板块近期接连传出利好消息。首先是政策端：
国w院办公厅28日发布全国一体化政务大数据体系建设指南，目标2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成；
同日，国w院关于数字经济发展情况的报告提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议，明确提及大力发展数字经济。
此外，9月以来，国内信创生态已进入加速阶段，产业链各环节招投标积极。
（1）相较于9月，10月信创采购项目中，除银行等金融信创继续展开外，职能部门（如税务局）信创也在不断扩张，税务局、四川仁寿农业商业银行、山东省农村信用社联合社等均发布信创相关采购项目。
税务总局公布的10月税务系统IT类产品采购结果显示，10月总批量采购规模约1808万元，均为本土自主品牌，其核心软硬件已实现本土化。
（2）7月-10月，麒麟与统信操作系统在软件适配数量方面实现翻倍式增长。金山、恒生、用友等国内龙头应用厂商，纷纷完成自身产品的信创全栈适配，推出全国产化产品解决方案；
其次是公司业绩面，眼下正是A股三季报披露期，据不完全统计，板块多家公司也已公布业绩情况。
单看第三季度表现，政通净利润同比增幅居首，达1216.51%，南威、易华、南天、科创增速分别位列二至五位。
值得注意的是，多家公司在公告/调研纪要中，明确提及政务相关需求对业务的提振作用。例如：
政通表示，城市运行管理服务平台是住建部的重点项目，在硬性规定下释放出大量数字化项目。公司也由此迎来新订单爆发期，新签订单为历史最好时期。
此外，公司前九个月项目数量和金额创下历史新高，并且在未来三个月也会保持这个趋势。大项目所带来的趋势，并不仅仅是今年，甚至可以贯穿全年，乃至明年后年，政府电子政务的整合趋势起来以后，是不会轻易中断的。
南威前三季度新增合同金额12.19亿，同比增长29.04%；新增中标项目金额12.82亿，同比增长50.70%。主要原因中，便包括政务服务创新产品服务订阅模式，提升客户粘性、延长客户的合作周期和项目盈利能力，也为辐射区县信息化建设提供支撑。
久其透露，信创本土化成为当前政企信息化建设的重点，政企客户在数字化转型方面的信息化需求比较旺盛。此外，当前大型国有企业“确实在信创需求上更为旺盛”。
现阶段来看信创产业的基本面还相对比较薄弱，既有疫情的影响，也有相关公司在新业务拓展中产生的收入和支出错配等原因。所以目前市场上看好信创的主要逻辑不在于当下的业绩，而是对政策支撑下未来几年增长的预期。
如果今年也想适当参与一波信创的投资机会，可以小仓位试试。如果涨得太凶了，就需要注意情绪上会不会把未来几年的业绩预期提前透支掉。感兴趣的小伙伴可以关注软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）、通信ETF（51880）和芯片ETF（512760）等工具产品。$软件ETF(SH515230)$ $通信ETF(SH515880)$
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