大家好，我是汇添富基金的樊勇。上次和大家聊了聊我对光伏的看法，今天继续跟大家讲讲，另一个我比较关注的方向，半导体。
半导体国产替代和自主可控的逻辑，市场讲了很长时间，相信很多朋友也都很熟悉了，但我想，大家心里多少还会有些问号，都说看好，这个板块到底有没有机会呢，有多大机会。
对这个产业来说，我认为我们要重点问3个问题：
第一个我们去要问，半导体要不要发展；
第二个，我们要问半导体能不能发展；
第三个是半导体的空间有多大。
第一个问题，要不要发展，我们想我们的答案很确定。我们一定要发展半导体企业，因为只有发展到半导体企业真正自主可控了，我们的高端制造包括信息产业才有一个坚实的基础，所以一定要。
第二个，能不能发展。
我们相信一定能。因为我们的半导体，技术也是分层的。在高端的 3 纳米 7 纳米，我们国内确实发展的和国外还是有点差距，可能短期内难以赶上，但是在28纳米，90纳米，甚至微米级别，其实我们国内已经具备这种量产条件。
所以我们从相对低端的比较开始慢慢做，我们相信国内企业能够慢慢地做强做大。
第三个，空间有多大。
这个我想重点谈谈。半导体技术的发展，确实是一个漫长反复的过程。不过当下，一方面我们国家现在政府非常的支持，其次，我们有很多企业非常的优秀，过去也积累了很多经验，我们现在很多产品，很多关键环节每天都能够经常听到一些好消息，在实现突破。所以我们的技术在快速的进步。
从我们股票投资的角度看，股票反映的不仅是当年盈利的价值，也更多地也是反映的明年的价值，未来 3 到 5 年的价值跟 5 到 10 年的价值。半导体是我们国家第一大进口，有3000 多亿美金。只要我们相信半导体行业未来足够重要，找到一些优秀的好公司，这些公司的市场空间会非常大，我们觉得未来我们投资机会还是很大。
当然了，这个过程也会比较曲折，因为这个行业高新的技术，不是想做就能做好的，过程中肯定会有一些曲折。短期看，因为美国的一些政策，会对行业和企业带来阶段性扰动，相关供应链的核心公司，盈利确实阶段性的会受一些影响。对于这些影响，我们要做的是客观的分析，在这个基础上，进行理性的判断：如果这一块真的暂时做不出来，那么我们要调整一些结构。我们能做出来的，要大胆地布局，这样子中长期才能产生一个比较好收益。
总体而言，我们要坚定信念，相信我们国家的发展，相信这些优秀的公司，相信它们优秀的治理能力，业绩中长期能起来。
今天就聊到这里，有任何问题欢迎给我留言，我们下次见~
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