A股沪指自从开年第一天以来连续5个交易日收红，可见市场主线做多的意图还是很强烈的，尤其是今天北上资金再次净流入60亿元，可以说这5个交易日里外围资金的努力功不可没。

我们以今天的收盘来看，沪指今天涨0.08%，深证成指涨0.32%，创业板涨0.95%，三大指数悉数收阳完成了2023年开年第一周的盘面表现。目前来看，场内主力的冲劲是有，也能够感受到因此而释放出来的鼓舞气氛，但是，正因为年尾农历春节临近，市场交易兴趣不高，恐难国内资金会与北上资金形成共振，相反，更易形成市场内板块的跷跷板现象，这一点对于仍在场内交易的投资者来讲需要加以注意。

今天，光伏设备板块大涨，令不少人觉得不可思议，因为光伏行业存在国内外订单需求减少的迹象，难道这个担忧出现转机了吗？并没有，但是光伏行业仍然有利好因素出现，从消息面上来看，有些地方针对光伏企业订单少的现状，而是绕开问题，另辟蹊径在其它方面下功夫，比如从光伏上游的材料价格的降成本中作文章，这样对于光伏企业的业绩来讲仍然能有改善的空间，也正因为如此，光伏的反弹也因此获得支撑。

况且，从主力逻辑来讲，光伏等主题处于低估值区域的末端，主力板块资金不可能此时撤退，相反更有可能在低成本之时，趁机反击，想想也对，因为如果是你，你是主力资金，你会在此时缴枪吗？恐怕，也很难放弃，与其节节败退，不如反其道而行之，因此，光伏等主题能够在农历年前打一个“某段时间范围内集中力量拉涨“的闪电战是很有可能的。再说，订单少不等于没有订单，有订单的企业在减少上游成本的基础上，很有可能经过产业链条各环节，科学的经打细算，挤出更多的利润。如果这么一想，光伏企业特别是有订单保证的优秀企业，如能很好的做好上游的省钱工作，可以说，光伏赛道还是有亮点可挖。

当然，正因为我们说市场当前越往后，交易意愿的递减会形成对A股整体上扬的阻扰，所以存量资金的背景并不会有明显的变化，光伏主题赛道变热，自然会引发其它板块的资金流出，今天，旅游酒店，教育，航空机场板块跌幅居前，也说明这种现象仍然是市场的风险所在。

总之，农历年前在资金仓位的配置上还是建议保持在六成以下，在增量资金难以大规模入场的前提下，也不适合做更多激进的动作，而针对超低估值的行业，可以按行业规模和优质程度，头部地位等指标来选择布局，尤其是国产替代中有核心竞争力的企业更优，而如果还是白马股，权重股更可能获得机会。

一句话，市场大方向是乐观的，但是在当前时间段讨论烟花，讨论春晚，讨论要不要去亲戚家拜年，要不要回家过年的话题开始转热的时候，股市的注意力一定是会有影响的。

#光伏板块掀涨停潮#

$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

$光伏龙头ETF(SZ159609)$

$招商中证光伏产业指数A(OTCFUND|011966)$

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