市场上很多权益产品的收益目标是每年超过主动权益基金中位数,那么如果每年能连续达成这个目标,累计业绩会在同时段主动权益基金中排名如何呢?

我们首先计算了2008年至2022年每年主动权益基金的收益率中位数表现,然后通过每年的收益率中位数计算得到近2至15年连续达成中位数收益的累计表现,放入同时段所有主动权益基金的累计业绩中进行排名,结果如上表。

通过表格中的数据可以发现:1、连续做到每年中位数收益,中短期看不一定会如很多朋友想象的那样累计收益排名会更靠前;2、如果将每年达成中位数收益率的目标进行调整,假设进攻型组合理想情况下能在亏钱年度(近15年中的2008年、2011年、2016年、2018年、2022年)守住50分位,同时在赚钱年度力争40分位,累计收益排名的结果会有较为明显的改善。表中同时列出了其它几类在亏钱年度有所改善的理想模式,可供制定策略目标时进行参考。

风险提示:投资有风险,投资需谨慎。本文章仅供参考,在任何情况下,本文章中的信息或表述的意见均不构成对任何人投资建议,投资者不应将此作为投资或决策依据。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识该基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。产品的过往业绩并不预示其未来表现。请您了解基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

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