大家好，我是泰达宏利睿智稳健的基金经理孟杰，对于化工、电子、新能源均有比较扎实的研究。近期半导体行业有不少新动向，我也看到一些问题，借此机会和大家聊聊我的看法。

1、此前高层调研集成电路企业发展并主持召开座谈会，如何解读？

首先，在海外持续对我国进行先进半导体技术封锁的背景下，高层对于半导体产业的调研体现了国家领导人对于半导体产业高度重视的态度。短期看，我们后续可以期待更高级别，更大力度的产业扶持政策。中期看，国家领导人的重视以及政策的出台有望加速我国的半导体技术攻关，营造出发展更加迅速的产业环境。

2、在政策大力支持下，半导体投资机会如何？

客观来说，整体看，半导体行业仍然处于周期的底部。下游整体电子产品的需求疲弱导致了目前仍未看到强劲的景气复苏。预计随着整体电子行业需求的复苏，3季度开始，终端厂商将恢复正常拉货。在这一轮衰退周期中持续进行技术提升和产品线扩张的公司将迎来新一轮成长。

3、近期人工智能站上风口、数字中国建设规划顶层设计出台，对芯片半导体影响有多大？

不夸张的说，ChatGPT的出现预示着人工智能产业再次出现了跨越式的技术迭代进步。全球互联网大厂可能会陆续进入新一轮的高投入周期。数据中心产业链将可能率先迎来复苏，尤其是高算力芯片将迎来强劲的需求，相关产业链也会率先恢复高成长。

即使有诸多困难，半导体产业进口替代的大方向不会变，我们也会不断的在细分行业里去寻找量价齐升的机会。我是泰达宏利基金经理孟杰，有任何问题欢迎留言，期待与大家交流。

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