偏股主动权益类基金连续六年排名在同类前50%,且基金经理上任时间在2017年1月1日之前的,多份额仅保留一类,全市场满足要求的只有五只基金,涉及五位基金经理,分别是杜洋、徐荔蓉、袁曦、吴国清、陈俊华

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月31日

五只基金按照2022年刚公布的年报披露的第一重仓行业投资市值占基金净值比由高到低排序如下,吴国清重仓押注在有色金属,袁曦侧重投资电力设备,杜洋在银行布局比较多,只有徐荔蓉的持仓行业相对比较均衡,第一重仓仅11.94%,且徐荔蓉机构占比53.3%,相对更受到机构的认可。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月31日

1、吴国清的前海开源沪港深核心资源混合A这只基金是偏行业主题基金,第一重仓行业是有色金属,占比84.27%。查询了2022年年报,可惜的是吴国清并不持有该基金。

数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月31日

资料来源:前海开源沪港深核心资源混合A2022年基金年报

吴国清在年报中说,“本基金主要配置黄金稀土板块,取得了较好的效果。后续操作中,我们仍将精选具备长期增长潜力、拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股,努力为投资者创造可持续的投资回报。 ”

2、袁曦的银河蓝筹混合目前第一重仓行业是电力设备,且占比较高,达到了50.41%。持股风格是大盘成长型。查询了2022年年报,可惜的是袁曦并不持有该基金。$银河蓝筹混合A(OTCFUND|519672)$

数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月31日

资料来源:银河蓝筹混合A2022年基金年报

袁曦在年报中说,“实际操作过程中,基于对市场的判断,本基金始终将仓位保持在较高的水平上。持仓结构上,基本维持了之前的配置结构,仍然是以业绩增长与估值匹配的成长股为主。行业配置上,根据产业趋势、行业景气度和估值水平的变化,维持了电力设备的配置,增加了医药的配置比例,降低了有色的配置比例。”

3、交银陈俊华女士在管的交银环球精选混合(QDII)(519696)是唯一连续六年同类排名前50%,且基金经理未更换的QDII偏股混合型基金,可惜的是目前规模不大,仅7200万元。

2022年年报显示,目前的前十大重仓股分别是周大福、比亚迪股份、药明生物、青岛啤酒股份、中国海外发展、腾讯控股、中国重汽、谷歌-A、微软、时代电气,八只港股,两只美股。

数据来源:天天基金,数据截至2022年12月31日

该基金有三位基金经理,陈俊华、周中上任于2015年,陈舒薇上任于2020年。其长期走势还是比较不错的,即使与偏股混合型基金指数(930950)比较也丝毫不逊色。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月31日

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月31日

可惜的是,查询2022年基金年报,基金经理本人(这三位)都不持有该基金。

资料来源:交银环球精选混合(QDII)2022年基金年报

陈俊华三位基金经理在2022年年报中说,对经济的修复和市场的中期趋势持乐观预期,尤其是全球估值洼地的港股。长期关注健康/品质消费、科技互联、低碳环保、国企改革、高股息率等机会和方向。

资料来源:交银环球精选混合(QDII)2022年基金年报

4、我整理了一下徐荔蓉2017年以来每年的中报和年报披露的第一重仓以及占净值比情况统计如下,2020年中报时最大,但也仅只有18.68%,12期平均占比只有15.31%,最新一期是11.94%——徐荔蓉的持仓行业相对很均衡和分散,能通过分散布局每年都排在同类前50%,还是比较厉害的

国富潜力组合混合A最新一期的持股风格是大盘成长型。查询了2022年年报,徐荔蓉持有该基金份额为50-100万份,2023年3月31日单位净值为1.1910,如果持有至今份额未变,则意味着徐荔蓉持有该基金59.55万元至119.10万元之间,不算太多。$国富潜力组合混合A(OTCFUND|450003)$

数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月31日

资料来源:国富潜力组合混合A2022年基金年报

2017年1月1日至今跑赢了沪深300ETF、中证500ETF,也跑赢了中证偏股混合型基金指数(930950),还是比较不错的,徐荔蓉基金经理年限已经高达19.52年,2003年就开始管理基金了。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月31日

徐荔蓉在2022年的年报中说,“我们一直对未来三到五年的股票市场充满信心,主要的原因是我们能够持续地发现具备良好成长性的优质公司,中国居民的资产配置和全球资金的持续流入趋势为股票市场提供了充足的长期流动性。投资者可能更需要的是对中国市场长期增长的信心和足够的耐心,而 2018 年和 2022 年都告诉我们在市场大幅波动和复杂的社会经济环境下这样坚持的难度和挑战。”

资料来源:国富潜力组合混合A2022年基金年报

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杜洋因为大家太熟悉了$工银战略转型股票A(OTCFUND|000991)$,我就不展示了。行业均衡型的基金一般适合作为底仓,徐荔蓉管理的国富潜力组合混合A还是值得关注一下的,在行业配置相对比较均衡的情况下,徐荔蓉过去六年每年都排在同类前50%,全市场仅他一人而已。

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