行情回顾
上周五，上证指数早盘低开低走，新能源砸盘，但中午收盘前中特估修复拉升指数，人工智能与指数同步走强。上周五北向休市，成交量可以理解为略微放大，指数连续两根下影线表明存在支撑，周末舆情上看外部环境向好，但内部经济数据较差，没有明显的基本面好迹象，因此对指数仍然保持震荡预期。
指数上来看，A股三大指数早盘震荡走低，午盘快速回升。其中沪指顺利收红，创业板指跌幅居前，续创今年来新低。宽基指数中，科创50指数强势领涨，中证500、中证100、国证2000指数涨幅居前。行业上来看，计算机、传媒、社会服务行业领涨，煤炭、电力设备、美容护理行业跌幅居前。
热点聚焦
美东时间周六晚间，美国总统拜登和美国众议长麦卡锡均证实，众议院共和党人与白宫就解决美国债务上限问题达成“原则性协议”，国会与白宫有望在耶伦宣称的6月5日之前提升债务上限。考虑到债务实际违约对两党来讲都是极高的政治成本，债务上限在最后时刻前通过应该仍是大概率事件，短期风险偏好有望修复（美元、美股走强；短端美债利率、黄金回调）。
中期来看，美国债务的可持续性及美元体系的信任度仍遭遇考验，如黄金等对冲美国主权信用风险的资产，有望迎来配置良机。此外半导体近期利好频出，美国半导体指数新高，全球半导体周期逐渐见底，A 股半导体调整基本到位，上周五存储芯片一马当先，AI 芯片、PCB被英伟达带飞，本周可以加强关注。
盘前风口
1、英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑，另一算力相关公司MRVL大涨+32%，5月以来已经涨了65%。美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高。此外，市场传闻6月将出台半导体相关政策。关注芯片ETF（159995）消费电子ETF（159732）
2、拼多多一季度营收增长58%，大幅超出预期，周五晚上大涨19%，率领中概股集体反弹。数据上看，高瓴本季度美股持仓加仓266%的拼多多仓位。关注恒生科技指数ETF（513180）
3、央视新闻：受益于国际航运业的快速发展，我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单，订单排到2028年。关注交通运输ETF（159666）
4、工信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术，关注人工智能AI ETF（515070）
#AI+第二波行情正酝酿？#$移远通信(SH603236)$$长江通信(SH600345)$$烽火通信(SH600498)$
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