$华仁药业(SZ300110)$ $科力远(SH600478)$ $特变电工(SH600089)$
连续万亿成交、站上3400点后市场欢呼雀跃的情景似乎还在昨天。而沪指近期已经连续跌破多个整数关口，并多次盘中失守3200点。前期的领涨板块纷纷折戟，而让人们心心念念的万亿成交也是十几天前的事了。
年初以来，上证指数从3087点上涨至最高的3418点，累计最高涨幅为10.72%。而近半年的成果在短短十几个交易日就损伤折半，上证指数自3418点回落至3200一线，被市场投资者戏称为“满3400减200”。
A股连续的下跌使得市场情绪再度回落，这一点已经在每天惨淡的个股涨跌比与日益萎缩的成交量上体现的淋漓尽致。投资者们此前信心满满的样子已经消失不见，取而代之的则是心灰意冷与常见的“卸载软件”的操作。
“股市大跌是上帝给投资者最好的礼物”，面对市场的调整，看着此前心仪已久却苦于估值过高的优质上市公司股价纷纷打了9折或者8折，真正的价值投资者反而会变得满心欢喜。“大约每十年左右的时间，乌云总会遮住天空，经济前景不明朗的时候，这时候股市就会下一场黄金雨。所以这个时候你要扛着浴缸出去，而不是拿着一把小勺子出去。”
不过，经历过今年A股市场的投资者可能都会有这样一个感觉：赚取超额收益的难度越来越大。在今年主要股指上涨过程中，个股并没有普涨，行情演绎更趋极致。年初以来，截至5月25日收盘，全A股（含北交所，下同）5206只个股中，涨幅中位数为3.42%，明显跑输了指数。有2159只个股年内录得下跌，占比41%。也就是说，自年初以来投资者随机买入一只个股并持有至今，有超过40%的概率是亏损的。更有242只个股的跌幅超过30%，其中就包括多只此前的明星个股。由此不难看出，在极致的行情下，拥有一双发现价值的 “慧眼”，聚焦价值、优选个股，才能在极致的行情下更好的接受“上帝的礼物”。
其实，股票投资与实业投资其实在本质上是相近的，都是通过深入的研究发掘公司的价值，然后买入并持有，等待公司价值得到兑现。在这个投资过程中，有两个因素不容忽视：价值与时间。投资中的长期持有，更多的是为了让优质的公司的价值有足够的时间被市场发掘，让公司的经营成果有足够的时间去充分体现。而仅执着于长期、忽略了对于所投资标的的深入研究，最终的结果肯定是不理想的。同样，仅聚焦投资标的的内在价值，却缺少耐心，在市场的波动中频繁买进卖出，期间糟糕的择时反而会使得我们错失了优秀公司的关键上涨时期。
附上各图对于相应板块的预判：
1.国防军工———正进行高位横盘调整，在地缘政治和郭嘉需要改革之际，短期的回调正好给了我们低位加仓的好机会。前段时间，中央军委在全国军队中选调了50多支部队作为各项目规范调整的先行军，下一步成效出来之际就是推广到各军队的时刻。
2.证券———在经历了三年疫情的困扰后，各种业绩和内部利空逐步出清。现时板块走势处于日图年线支撑，只要5日、10日均线翘头往上，K线再次站于20均线上方，又是一个多头的趋势了，静静潜伏等待吧！
6.医药———板块从高位回调已经超过1年，从低位1781往上冲击日图年线，上破阻力后，多次回踩犁实底部，只要一个催化剂就能再次扬帆起航。
7.光伏———如果是前期高位被套的，可以小仓量参与反弹操作。在行业内卷、没有整合和催化之前，暂时不适合大仓量参与，只需要关注几家龙头和行业消息即可，适合多看小动。
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