#边缘计算+AI商业潜力巨大##AI大模型热潮下算力需求爆发#$电子ETF(SZ159997)$$饮食ETF(SZ159736)$$计算机ETF(SZ159998)$
今日市场延续低位震荡走势，上证指数微涨收盘，成交小幅回落。传媒、社会服务、家用电器领涨，人工智能方向仍在上演低位资产的补涨，相比之下中特估行情已经低迷较长时间；新能源和食品饮料领跌，但分别属于左侧与右侧资产，相较于新能源，右侧的食品饮料更有配置价值，当前估值再次回到22年Q4底部位置，展现较好性价比。
食品饮料处于布局窗口
基本面上看，本周多家酒企召开股东大会，整体反馈稳定积极，改革持续推进中。渠道调研显示，行业整体反馈进入5月中下旬，动销有一定放缓，商务活动修复速度相对较慢，但整体仍在预期范围内，预计近期各大酒企将推出端午促销活动，并通过多种手段帮助渠道在6-8月份淡季消化库存，力争中秋旺季蓄力爆发。高端白酒批价稳定，白酒当下正是逆情绪布局的关键窗口，我们继续建议底部布局食品饮料板块，我们看好 23 年全年复苏势头延续，餐饮等消费需求有望回归常态。
新能车方向仍有政策支持
6 月 2 日，国常会研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，要进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系。 自 2014 年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策。此次国常会明确延续车购税减免政策，利好国内新能源汽车市场，进一步稳定市场预期，有望更大释放新能源汽车消费潜力。近期碳酸锂价格低位企稳，行业库存持续去化，基本面正在改善，但下游销量方面仍然持续分化，新势力品牌逐渐拉开差距，新能车销量环比已经难见增长，建议投资者左侧定投布局。
风险提示：以上观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险， 投资需谨慎。
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