下面这段话是某读者很久之前给我留的言,因为没什么话题可写,今天我再针对这个条件拉拉数据,不过我稍微修改了一点点条件,看看有哪些基金经理能脱颖而出。

所有基金公司里,基金经理只管理1只基金(如果有A和C类,算1只),从业时间大于3年的。在管基金规模不高于20亿。想看看他们的年化排名,可以筛选出来吗?如果在管1只的基金经理样本数太少,那就稍微放宽点条件,在管基金数量不能超过3只。

具体条件是:基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,最新一期股票占比大于65%,基金经理只管理一只基金且基金经理年限大于3年。基金经理在管规模小于100亿元。剔除2023年上任的基金经理。多份额仅保留一类,合计有82只基金。

1、基金经理任职回报

82只基金按照基金规模合并值由高到低排序如下,基金规模合并值也是基金经理在管总规模。杨浩、邹欣、唐颐恒、杨谷、尤国梁、谢书英、代瑞亮等人排名靠前。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月25日

榜单底部的美女基金经理谭珏娜在管规模目前只有1300万……这个榜单我没有对基金最低规模做出限制,这里需要指出的是,5000万元规模以下的基金请谨慎选择

这个榜单感兴趣的读者自己研究一下。

如果要求基金经理上任时间满足三年,则筛选可得53只基金,按照近三年夏普比率由高到低排序如下。还展示了近三年区间回报、最大回撤、卡玛比率等信息。排名第一的是中邮基金张腾,这位基金经理估计很多读者不熟悉。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月25日

2、机构认可前50名

82只基金展示2022年末机构持有金额前50名见下表。机构持有较多金额的是代瑞亮、林高榜、尤国梁。其中前30名的基金经理被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月25日

3、内部员工认可前50名

82只基金展示2022年末内部员工持有金额前50名见下表。内部员工持有较多金额的是唐颐恒、史伟、代瑞亮、杨谷、林高榜、杨浩等。其中前30名的基金代码被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月25日

4、基金公司是否持有

82只基金,其中有不到20只基金被基金公司所持有,截至2022年末被基金公司持有超过1000万元的基金名称被我标红了,涉及的基金经理分别是邹欣、谢书英、唐颐恒、张腾、杨谷、王雪松、刘美玲、王安良、蒋科、林高榜。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月25日

5、行业配置是否均衡

保留机构持有前30名、内部员工持有前30名,基金公司持有超过100万的基金,筛选可得44只基金,展示2022Q2、2022Q4重仓第一行业及其占比,并按照2022Q4第一重仓行业由高到低排序如下。排名靠前的是行业偏窄的主题基金,榜单底部是行业均衡型的基金。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月25日

6、基金经理操作是否积极

44只基金,仅保留基金经理2021年12月31日前上任的基金(免得因为建仓期影响数据),展示2022H1、2022H2换手率数据如下,榜单靠前的基金经理操作更积极,比如李玉良、储雯玉、胡耀文等等。榜单底部的基金经理换手率较低。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月25日

7、基金经理“抱团”程度

44只基金按照基金经理“抱团”程度由高到低排序如下,陈丹琳、姚爽、王雪松等持仓的个股有一些热门的个股,而榜单底部的江峰、周杨、龙宇飞等持仓的个股相对比较冷门。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月25日

8、基金经理本人持有情况

44只基金展示2022年报基金公司高级管理人员、投研负责人,以及基金经理本人持有情况如下。杨谷、杨浩、代瑞亮、唐颐恒(及其直系亲属)等都持有自己的基金超过100万份。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月25日

建议多关注一下基金经理本人也持有的基金。从榜单看,截至2022年末,杨谷持有诺安先锋混合A超过262.23万元,杨浩持有交银新生活力灵活配置混合超过215.00万元……我个人觉得杨浩在管规模下降之后,其实基本面应该是好转了。

9、写在最后

林翠萍在管的兴全沪港深两年持有混合(009007),该基金成立于2020年5月22日,是44只基金中唯一名称中有“港”的基金,是一只可以投资港股的基金,截至2023年6月21日,单位净值0.6704,亏损32.97%,如果想布局港股的,倒是可以看看了。不过这是一只两年持有期基金,一旦买入两年内不许卖出。

假设要求公司高级管理人员、投研负责人以及基金经理持有的份额均大于100万份,只有下面几只基金满足要求。涉及的基金经理分别是杨谷、唐颐恒、林高榜、乔海英、谢书英、黄艺明、史伟。$诺安先锋混合A(OTCFUND|320003)$$富国天益价值混合A(OTCFUND|100020)$$易方达金融行业股票(OTCFUND|008283)$#基金投资指南#

数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月25日

其中杨谷、唐颐恒、林高榜、谢书英四位基金经理的基金,机构认可度较高,员工也较认可,基金公司也持有,感兴趣的读者可以研究一下。

本文涉及的均是只管理一只基金的基金经理,数据都是基础的客观数据,能否买入请各位读者自己决定。最近写文章感觉没什么选题,如果您有什么筛选基金的思路,欢迎在后台给我留言,如果我也感兴趣,我可以在我能力范围内帮您筛选一下。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。

风险提示:观点仅供参考,不构成投资意见。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同,历史业绩不代表未来,市场有风险,投资须谨慎。

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