基金公司员工爆买！现在规模也不大的基金只找到这几只_财富号

再次筛选基金，要求：基金规模合并值大于1亿元小于50亿元，规模太大和太小都不好。基金经理在管总规模小于200亿元。最新一期股票占比大于65%，主要是寻找偏股型基金。剔除指数型基金产品。

要求员工持有份额2022年末比2022年中增加超过200万份，全市场筛选可得基金33只。给大家简单分享一下数据。

1、内部员工加仓超200万份

33只基金按照份额变化（倒数第二列数据）由大到小排序如下，其中最后一列是2022年末员工持有金额的测算数据。被加仓超500万份的有邱杰、刘畅畅、史伟、蒋正山、席红辉、张韡、徐治彪。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年3月31日

2、内部员工持有金额排名

同样的数据，按照内部员工持有金额（最后一列）由高到低排序如下，截至2022年末被内部员工持有超千万，且加仓超200万份的有刘畅畅、史伟、杨桢霄、邱杰、江琦。其中刘畅畅上榜基金不止一只。内部员工持有最多的是刘畅畅的华安安华灵活配置混合A（002350），持有了2633.92万元。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年3月31日

3、今年业绩排行榜

那么，这33只基金今年的业绩怎么样呢？按照今年的业绩由高到低排序如下（截至2023年7月12日），需要注意的是，我将近1年、近2年、近3年的业绩也一同列出，但需要关注好基金经理的上任时间是否满足1年、2年、3年……

数据来源：东财Choice数据，截至2023年7月12日

今年业绩最好的是方建的银华集成电路混合A（013840），收益率12.35%，业绩最差的是陆秋渊的华安沪港深机会灵活配置混合（004263），估计受到了港股的拖累。

4、基金经理任职回报

下表展示了33只基金的基金经理任职时间、任职回报、任职年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息（截至2023年7月12日）。上任时间较长的有陆秋渊、张露、孙松、邱杰、韩文强等等。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年7月12日

5、近三年业绩回报排名

基金经理上任满三年（截至2023年7月12日）的只有9只，按照近三年夏普比率由高到低展示如下，还展示了区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、卡玛比率等信息。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年7月12日

韩文强、田文舟、张露的业绩相对较好。林翠萍、杨桢霄、陆秋渊三年来亏损严重，当然，这个需要和行业的贝塔去比较，看看个人有没有超额收益。感觉过去三年港股是重灾区。

6、机构持有金额排名

33只基金按照测算的2022年末机构持有金额（最后一列数据）由高到低排序如下，还展示了机构持有份额的变化情况（倒数第二列数据）。闫思倩、韩文强、刘畅畅、徐治彪等被机构持有相对较多。但刘畅畅被机构赎回的份额是最多的。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年3月31日

7、行业配置是否均衡

33只基金展示2022Q2、2022Q4重仓第一行业及其占比，并按照2022Q4第一重仓行业由高到低排序如下。排名靠前的是行业偏窄的主题基金，榜单底部是行业均衡型的基金。一般来说行业主题基金适合作为“卫星”仓，而榜单底部的行业均衡型基金适合作为“底仓”。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年3月31日

8、基金经理操作是否积极

33只基金，仅保留基金经理2021年12月31日前上任的基金（免得因为建仓期影响数据），合计25只，展示2022H1、2022H2换手率数据如下，榜单靠前的基金经理操作更积极，比如张韡、刘畅畅、彭凌志、蔡志文等。榜单底部的基金经理换手率相对较低，袁航、胡涛垫底。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年3月31日

9、基金经理“抱团”程度

剔除杨桢霄的QDII基金，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币)（008284），剩下32只基金。

32只基金按照基金经理“抱团”程度由高到低排序如下，孙松、邓彬彬、袁航、观富钦、蒋正山、张露等持仓的个股有一些热门的个股，而榜单底部的王健、徐治彪、李佳明、闫思倩、万民远等持仓的个股相对比较冷门。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年3月31日

10、基金经理本人是否持有

我喜欢看看基金经理是否持有，逐一查询2022年基金年报，手动填写数据整理如下：陆秋渊、韩文强、田文舟、邓彬彬、邱杰、万民远、江琦、姜诚、彭凌志、蒋正山、胡涛、王健、杨桢霄、史伟、林翠萍、袁航、孙松等均持有自己的基金超过100万份！$景顺长城中国回报灵活配置混合(OTCFUND|000772)$$融通鑫新成长混合A(OTCFUND|011403)$$鹏华品质优选混合A(OTCFUND|011333)$#基金投资指南#

数据来源：东财Choice数据，截至2023年3月31日

如果要求公司高级管理人员、基金投研负责人以及基金经理本人均持有超过100万份，则只有八只基金满足要求，展示如下：百亿基金经理有万民远和姜诚，大部分基民应该比较熟悉。杨桢霄在管规模97.79亿元，也接近百亿。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年3月31日

在管规模相对较小的有孙松（63.16亿元）、邱杰（46.81亿元）、邓彬彬（46.81亿元）、史伟（6.33亿元）、江琦（3.79亿元），您是不是很熟悉他们呢？下面给大家简单展示一下简历和持仓信息。

1、易方达孙松。在管基金5只，在管规模63.16亿元，基金经理年限4.55年。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年3月31日

整理了一下最近两期前十大重仓股变化情况见下表，各位读者自己研读。

数据来源：东财Choice数据，持仓个股展示不作为具体投资建议，不构成个股推荐，仅便于理解基金经理加仓行业和方向

在一季报中，孙松说，“报告期内，组合小幅提高权益配置比例，持续保持高权益仓位运作。行业配置总体保持平稳，并通过结构的持续优化获取超额收益。行业上重点增加长期成长空间大、业绩稳定增长的食品饮料和医药生物配置，从经济复苏角度，加仓偏周期的钢铁、有色和基础化工等受益经济上行的行业，减仓短期涨幅较大的计算机。总体来说，本基金一季度的投资运作基本延续中长期的操作思路，保持了投资的连续性和一致性。”

2、前海开源邱杰。在管基金7只，在管规模46.81亿元，基金经理年限8.50年。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年3月31日

整理了一下最近两期前十大重仓股变化情况见下表，各位读者自己研读。

数据来源：东财Choice数据，持仓个股展示不作为具体投资建议，不构成个股推荐，仅便于理解基金经理加仓行业和方向

在一季报中，邱杰说，“报告期内我们保持积极的投资策略，主要持有科技和制造类，一季度基金净值表现领先于业绩比较基准。展望基金的后续运作，我们仍然看好人工智能、高端软硬件及材料的国产替代、生物科技等领域，同时积极关注大消费等方向的投资机会。 ”

3、鹏扬基金邓彬彬。在管基金5只，在管规模36.79亿元，基金经理年限8.33年。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年3月31日

整理了一下最近两期前十大重仓股变化情况见下表，各位读者自己研读。

数据来源：东财Choice数据，持仓个股展示不作为具体投资建议，不构成个股推荐，仅便于理解基金经理加仓行业和方向

在一季报中，邓彬彬说，“从行业板块来看，1 季度表现较好的主要是受益于 AI 和数字经济概念的计算机、传媒、电子等板块，以及中特估值驱动的建筑装饰等板块。操作方面，我们坚持持有新能源优质公司、食品饮料和低估值银行等股票，适当加仓了 TMT 核心公司。”

4、博道基金史伟。在管基金1只，在管规模6.33亿元，基金经理年限17.67年。

数据来源：东财Choice数据，截至2023年3月31日

整理了一下最近两期前十大重仓股变化情况见下表，各位读者自己研读。

数据来源：东财Choice数据，持仓个股展示不作为具体投资建议，不构成个股推荐，仅便于理解基金经理加仓行业和方向

在一季报中，史伟说，“2023年一季度，A股与港股俱呈现波动上行走势，TMT板块涨幅较大，而国企板块，在中特估（中国特色估值体系）的理念驱动下，部分个股也表现较好。与人工智能相关的股票，无论是算力、数据服务，甚至是门槛不高的应用，都非常活跃。本基金始终秉持既定理念--以合理估值参与优秀赛道的领导者。由于互联网和软件板块属于本基金持续重点关注的赛道范畴，一直有较高持仓，部分股票受益于此给组合带来上涨收益，相对而言，港股市场相对冷静，波动也较A股更大。

OpenAI经过多年的摸索、研发，去年底发布了ChatGPT，之后今年3月发布了GPT4，而百度也于3月先后发布了文心一言及文心千帆，同时在应用端copilot和plugin等发布，我们看到了人工智能强大的能力，虽然还不完美，但奇点已至，对办公效率、劳动生产力的促进为人瞩目。国内股市对此做出积极反应，这也是技术和行业趋势使然；但考虑到国内掌握核心技术与环节的企业较少，多数企业技术壁垒不足以保护其高盈利的持续性，其涨幅存在一定主题热点的因素。根据相关研究与跟踪，国内一些企业正在全力推进大模型，其一旦落地，很多应用推出的速度相信将大幅提高，对不少行业产生降本增效的作用，有望在1-2年内逐渐体现。但基于技术迭代的快速推进，其长期促进作用的终局仍需我们拭目以待。

两会顺利召开，稳增长与安全是发展的主题，均在有序推进中。较好的金融数据也显示了国内经济的企稳复苏，同时可见市场对此的信心。伴随着经济的好转，股票市场有望出现持续回暖。而港股市场受全球影响，过去一年走势严重低于预期，也导致了极低估值的出现，而美国通胀、美联储政策、以及海外地缘政治冲突，都出现了一定向好曙光，一旦跨过“临界点”，港股有望出现估值修复。

本基金将继续坚持以合理价格买入并持有优秀赛道的领导者，我们认为目前多数优秀公司估值合理，展望未来3年具备较大的潜在回报空间。本组合将继续聚焦消费、医药、科技赛道的龙头企业，寻找符合经济发展阶段的高品质企业。鉴于目前科技赛道估值性价比更高，本组合持有量较多，呈现出一定的科技基金属性。本基金管理人将继续勤勉尽职，恪守理念，为信任奉献回报。”

5、东方红江琦。在管基金1只，在管规模3.79亿元，基金经理年限1.29年。