本周第一个交易日，受系列政策利好提振，国内市场情绪持续回暖，A股三大指数高开高走，悉数收涨，时隔近一个月，A股市场成交额重返万亿元规模；北向资金全天净买入93.47亿元，连续5日加仓，彰显对国内市场的信心。
（图片来源：wind）
具体来看，上证指数放量涨0.46%，盘中一度收复3300点；深证成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。
行业方面表现：
继重磅会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确房地产政策优化方向之后，北京、深圳、广州等城市相继表态称一线城市的落地细则有望加快出台。今日，房地产板块情绪继续高涨，地产股掀涨停潮，房地产ETF基金（515060）涨1.80%；（基金二级市场交易价格涨跌幅不代表基金净值表现）
重磅消费政策细则出台，消费相关ETF表现亮眼，港股消费ETF（513230）、旅游ETF（562510）涨超2%，新能源车ETF（515030）涨近2%。（基金二级市场交易价格涨跌幅不代表基金净值表现）
（数据来源：wind，截至2023/7/31）
全国医药领域相关问题集中整治工作动员部署视频会议近日召开，会议指出，集中力量查处一批医药领域相关案件，或受此影响，医药板块情绪再度被重锤。
事件解读：
今日盘中，《关于恢复和扩大消费的措施》（下称《措施》）重磅发布，提出七个方面共20条具体措施。以下几个方面值得留意：
《措施》进一步明确“各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施。”
除了此前强调过的新能源汽车、家装家居和电子产品消费，此次《措施》在稳定大宗消费中，还提出了要支持刚性和改善性住房需求；
在服务消费这块，《措施》提出要全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费；
在促进农村消费方面，《措施》明确，要开展绿色产品下乡、完善农村电子商务和快递物流配送体系、推动特色产品进城、大力发展乡村旅游（具体方向：打造一批品质民宿及旅游新业态）。
在金融支持方面，《措施》明确支持符合条件的消费基础设施发行不动产投资信托基金（REITs）。
投资、消费和出口，同为拉动经济增长的三大马车，外需放缓背景下，扩内需消费对经济的拉动作用逐步增强，是当下经济增长的基础性驱动力量，本次《措施》快速出台，从影响消费信心和意愿的各个方面做出部署，或也彰显决策层对于消费的重视。
目前来看，消费仍在回升过程中。上周高频数据显示，乘用车日均零售销量同比增长7%，电影票房4周移动平均同比增长179%，国内航班执行数4周移动平均同比增长22%，整车货运流量指数4周移动平均同比增长8%。随着后续政策效果显现，消费数据持续回升，国内企业开启新一轮库存周期，经济增长有望步入正循环。
从配置角度看，近期外资对国内市场信心持续加码，作为离岸市场，港股消费、地产、平台经济或率先得到增量资金涌入，短期或具备较强修复弹性；另外，伴随经济复苏预期升温，当下市场交易的主逻辑或逐步向顺周期行业估值修复切换，后续化工、机械设备、汽车、有色金属等权重股或将带动市场估值中枢抬升。
可以关注：
港股消费ETF（513230）、恒生互联网ETF（513330）、旅游ETF（562510）、新能源车ETF（515030）、有色50ETF（516650）
（以上信息来源：Wind，华夏基金整理）
风险提示:
注：基金二级市场交易价格涨跌幅不代表基金净值表现
1.文章提及ETF均为股票基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，本文提及ETF风险等级均为R4,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金存在标的指数回报与股票市场平均回报信离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险。3.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。4.基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。6.中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资干本基金没有风险。7.本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。8.市场有风险，投资须谨慎。数据仅供参考，不构成个股推荐。
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