大家下午好，大盘现在可以分析的点不多，等它反弹到3300+100点我们再来讨论。不过板块可以分析的很多，这次资金从证券等大金融出来后，会转向哪呢？龙头基本上确认是我们2个位置20w做多的芯片。军工被上周操盘牺牲中特估救市影响了逻辑，和新能源一样，暂时只讨论本身的反弹。TMT缺一轮洗盘。医药（中药、创新药）的发力点还差点时间。
1、新能源汽车（4.5/5）$东方新能源汽车主题混合$$天弘中证光伏产业指数C$
反弹刚开始，别那么轻易被操盘的扫出去，我继续持仓。
永赢新能源估值+0.66%。
2、芯片（4.5/5）（5/5）$东方人工智能主题混合C$
芯片昨日我追加了一次做多点，基本确认它是龙头，今日也可以是我的做多点，不过要做好震荡后才会拉升的可能性准备。
芯片我已经2个位置打满，接近20万本钱，所以今日我持仓不动。设备已经开始获利了，调仓的另一只会稍慢一点。
永赢半导体估值+3.26%，东方人工智能估值+3.29%
3、游戏传媒（0/5）$华夏中证动漫游戏ETF联接C$：游戏的逻辑面、趋势都没得挑，但按照经验，第一次主升浪后的主跌浪，底部会强洗盘，任何板块都一样。它近期急涨、跳水、急跌轮着演，洗盘情况我主观认为还欠缺，所以短线抢反弹我再等等。
4、TMT（0/5）：情况和游戏相似，不过中线定投我照旧。
5、白酒$招商中证白酒指数(LOF)A$：白酒我顾虑的两个点，已经冒着得罪人的风险和你们说了，短线我个人暂时观察，等一段时日。
6、港市：A股还会持续反弹并对港市形成带动，今日港股互联网小级别回调触发我的做多点。
7、医疗（3.5/5）：短线等板块跟随大盘级别的补涨，中线等入秋入冬前后中药的上升趋势行情，今日我继续持仓。
中融医疗估值-0.45%。
8、美股：我等小级别回调。
9、军工（3/5）：短线中特估逻辑面先不考虑，先等板块本身的补涨结束后再来讨论，目前刚开始，我继续持仓。
中欧高端装备估值+1.53%。
10、证券：考虑安全性我继续观察，客观上大盘这次反弹到3300+100点所需工具还是证券，但不排除换工具的可能性。$南方中证全指证券公司ETF联接C$
11、煤炭：又一次反弹，还没离开的这几日把握我的离开点离开。
12、畜牧：短线难但是潜力高，还在的仍属于我的持仓点。
【黑白的智与计个人基金操作】
（一）加仓计划
1、$交银定期支付双息平衡混合$，+1千。点评：交银双息属于稳健的股债基金，今年大环境不好，同类跌了-5.49%，它+1.06%远好于基准。周末印花税减半等四个大级别利好落地，大盘底部反转并将持续反弹很长时间，交银双息这类优质基金也会涨在前面，所以今日我继续加仓。
2、$国金国鑫灵活配置混合C$，+1千。点评：国金国鑫十大重仓股超40%配置了TMT，剩下的部分选了绝对低估的消费、新能源等。TMT今年算力端业绩预期很强，低估板块有很大的补涨空间。短线大盘重归反弹通道，预计这个类型的基金会有更高额的收益。
3、$人保沪深300指数$，+1千。点评：沪深300目前的估值（PE）仅12倍左右，具备中线投资价值。上周末印花税减半等四个大级别利好落地，大盘底部反转并将持续反弹很长时间，沪深300是确定性最好的反弹标的，所以今日我加仓1000元。
4、$富国中证港股通互联网ETF联接C$，+1千。点评：港股互联网可以视作加强版的恒生科技，具备恒生科技没有的中小盘成长股，波动性会比较大。接下来A股会持续反弹并对港市形成带动，今日港股互联网小级别回调触发我的做多点。
（二）减仓计划
无。
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#A股底部信号明显#
$奥拓电子(SZ002587)$
$银信科技(SZ300231)$
$广立微(SZ301095)$
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