一、市场表现
1、股市、债市主要市场指数表现
数据来源:蝶蜂数据
本周市场在政策刺激下上涨,各宽基指数均有上涨,中证500、中证1000、中证2000和科创50指数本周涨幅均在3个点以上,科创50指数更是一扫颓势,本周大涨7.4%。
债市本周小幅微跌。
从宽基指数今年以来的表现来看,上证指数和中证2000指数今年的涨幅在本周由绿翻红,收复失地,其余的仍是下跌状态。创业板跌幅最大,今年下跌10.5%。
2、香港及海外市场表现
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本周香港和海外指数也是涨声一片,日经和纳斯达克涨幅居前,涨幅超过3个点。
从今年的表现来看,纳斯达克指数今年涨幅34.06%,涨幅居首。
3、美元指数
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本周美元指数小幅震荡。
4、申万一级行业指数表现
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本周大部分行业普涨,仅有4个行业小幅下跌。受华为Mate60发布的影响,电子行业表现强势,本周大涨7.06%。另外煤炭、美容护理、机械设备、轻工制造等行业表现也较为不错。
从今年以来的涨跌幅来看,通信行业今年涨幅继续领先,上涨幅度32.14%,其次是传媒和计算机,涨幅分别是29.19%和16.45%。今年跌幅超10个点的还有7个行业,跌幅前三的仍然是商贸零售、美容护理和电力设备三个行业。
5、国证风格指数
数据来源:蝶蜂数据
本周市场普涨,小盘成长>中盘成长>大盘成长>中盘价值>大盘价值>小盘价值,本周成长风格完胜。
年度来看,大盘价值>中盘价值>小盘价值>小盘成长>大盘成长>中盘成长,价值占优。
二、估值指标
1、市场指数估值
数据来源:蝶蜂数据,分位值为近8年时间区间的分位值。
2、申万行业指数估值
数据来源:蝶蜂数据,分位值为近8年时间区间的分位值。
各行业分位值全面走低。5%分位值以下的有银行、电力设备和国防军工3个行业,有色、煤炭、家用电器、通信、医药生物和建筑装饰的估值也处于较低的分位值。
三、股债利差
数据来源:蝶蜂数据
注:股债利差是指股票收益与十年期国债收益率的差值,股票收益率以沪深300指数的市盈率倒数来代替。本周股债利差扩大,当前的股债利差值为5.91%,在近8年时间中处于前10.13%的分位值(分位值越小,股债性价比越高,权益类资产配置价值越高)。
可以看下2014年以来的股债利差走势图:
数据来源:蝶蜂数据
四、情绪指标
1、融资融券余额
数据来源:蝶蜂数据
融资余额小幅增长,融券余额增加比较明显。
2、北向资金净流入
本周北向资金大幅流出156.87亿。
我们再看下近四个月每周资金流入情况。
数据来源:蝶蜂数据
3、基金发行募资金额
数据来源:蝶蜂数据。
1、仅包含了权益类基金的发行数量和募资金额数据;
2、以募资结束日期为统计口径,由于发行金额数据公布有所滞后,数据统计截止日期为2023-8-27。
风险提示:本文为本号日常研究成果,仅提供投资思考的思路,不作为投资建议,投资有风险,投资需谨慎!
$科创50ETF(SH588000)$$科创成长ETF(SH588110)$$科创50(SH000688)$
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