军工板块的上涨逻辑是什么？

最近被 Mate 60 Pro刷屏，殊不知一个板块悄然崛起，就是我们的军工板块。近一周军工板块上涨+2.47%，相较沪深300有3.83%的超额收益。看好军工板块的中线机会，一起来分析一下军工板块的上涨逻辑。

分析之前，一起先来简答科普一下军工的细分领域，主要涵盖航天、航空、船舶

电子、兵器以及核工业六大业务领域。

1、资金方面：近30日资金流入总环比上月增长32%，说明资金的介入了,有量就有价。

2、中证军工目前估值处于历史低位，当前估值比82%的时间都低，我认为上升空间还挺大的。

3、消息面的刺激， 航天卫星产业或因此受益有望成为军工行业的新的增长点。

华为开启Mate 60 Pro+预订，支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息。中国移动携手中兴通讯、是德科技完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。

4、军工行业的业绩表现比较稳，在政策端方面，十四五规划首次提出到2027年建军百年的奋斗目标，以及近四年的军改基本完成，定价机制改革有助于提高国防军费占和军工企业的利润。以及稳增长政策的持续发力，军工板块所处的国改，央改也有望收益。

数据来源于光大证券：军工行业2023H1业绩回顾：2023H1 140家核心业务涉及军工领域的上市公司共实现营业收入3004亿元，同比+17.7%，增速在一级行业（SW）中排名4/31；实现归母净利润226亿元，同比+10.2%，增速在一级行业（SW）中排名14/31。

总结，从估值，资金和消息面，政策端结合看好军工的中线机会。

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