华为订单爆了！消费电子产业要换龙头？

大家好，下面是9月28号药师工具策略复盘。

假期最后一个交易日，三大股指基本平盘，顶着北向流出50亿的压力，但上涨家数3800家，其实还算不错，自己人合力的一天

行业上，消费电子表现较好，我理解还是华为产业链的轮动，最近华为新品比较多，而且Mate60也算成为了新爆款，市场预期产业链供应商会有业绩上的表现，包括光学，面板，机构件等公司都处于加速生产阶段。

比如之前被踢出果链的欧菲光涨停，有消息称华为Mate60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，单台价值在500-600元，并且南昌工厂半年已经新招了几千人，鼓足了力气生产。

为什么说是华为产业链的轮动，因为在消费电子集体上涨的情况下，果链龙头今天股价就没动。

除了消费电子，军工表现也不错，主要是C919国产大飞机的催化，订单一直新增，之前是订单超千架，之后又跟海外签订了第一笔订单，15架C919。

盘后东航公告，拟向商飞公司购买100架C919飞机，订单金额约为710.8亿元，将于2024--2031年分批交付。

订单有了，那还是得生产组装的，这里就需要很多军工企业参与到其中，比如三角防务昨晚公告了项目签约，参与到国产大飞机的生产配套。

而签约对象其中就有商飞

往后看，除了军工业务，民机业务也会为军工企业贡献业绩。

行情就说到这，简短一些，下一个交易日就10.9日了，这个时间有点长，大家就好好在双节里面玩的开心一些吧。

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网格交易

今天没有品种触发网格交易

可转债打新

今天上市的可转债，已经通过指汇盈微服务通知到大家了。

股债收益差

现在股债收益差是5.97%，百分位92.29%

意味着整体市场的性价比要比92.29%的时候要高，股票的性价比较高。

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$电子ETF(SH515260)$$欧菲光(SZ002456)$$美元离岸人民币(CNYOFFS|USDCNH)$#基金人士激辩四季度行情#