本文标题是“标题党”,先给各位读者打个招呼——其实“平替基金”多多少少有点缺点,真正的“神基”是无可替代的,世界上毕竟没有两片相同的叶子。
前三季度已经结束(截至9月28日,港股9月29日还在开盘),简单拉拉数据,看看基金今年前三季度(截至9月28日)业绩排名情况——要求基金的类型是普通股票型、偏股混合型、灵活配置型三种,我按照2023Q2重仓第一行业权重进行简单分类,看看都有哪些基金经理上榜。
一、2023Q2第一重仓行业权重大于80%
今年业绩最好的是周思越的东方区域发展混合(001614),今年前三季度收益率55.32%,二季度末的第一重仓行业是食品饮料,占比94.88%。
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数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月28日
不过看了一下周思越的持仓行业变动,切换得太丝滑了,一季度末时重仓的是计算机,去年三季度时重仓的是房地产……对行业重仓切换,比较考验人,其中有多少是实力的反应,有多少是运气成分,我也说不清。
二、2023Q2第一重仓行业权重介于60%-80%
展示今年前三季度收益率排名前50名如下。2023年前三个季度收益率超20%的有周德生的国融融盛龙头严选混合A,2023Q2重仓行业是通信;董青山的泰信行业精选混合A,2023Q2重仓行业是传媒;严凯的东方人工智能主题混合A,2023Q2重仓行业是电子;李涛的嘉实信息产业股票发起式A,2023Q2重仓行业是计算机。仅此四只基金而已。
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数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月28日
三、2023Q2第一重仓行业权重介于40%-60%
展示今年前三季度收益率排名前50名如下。2023年前三个季度收益率超40%的有刘元海的东吴移动互联混合A、东吴新趋势价值线混合。2023年前三个季度收益率超20%的有周建胜的诺德新生活A、王贵重的嘉实文体娱乐股票A。三位基金经理的重仓行业集中在电子、通信和计算机。
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数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月28日
四、2023Q2第一重仓行业权重介于20%-40%
展示今年前三季度收益率排名前50名如下。2023年前三个季度收益率超30%的有陈颖的金鹰科技创新股票A。
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数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月28日
2023年前三个季度收益率超20%的有陈颖的金鹰红利价值混合A和金鹰核心资源混合A和金鹰中小盘精选混合A、冯骋的广发电子信息传媒股票A、刘元海的东吴新能源汽车股票A、翟相栋的招商优势企业混合A、郑小兵的汇丰晋信中小盘股票、顾鑫峰的华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式、刘宏毅的华润元大信息传媒科技混合A、范琨的融通内需驱动混合A和融通成长30灵活配置混合A/B、王帅的大成互联网思维混合A。
五、2023Q2第一重仓行业权重小于20%
展示今年前三季度收益率排名前50名如下。第一名张城源的华夏锦绣混合C数据异常可以忽略。2023年前三个季度收益率超20%的有周博洋的金元顺安优质精选灵活配置混合A、何翔的渤海汇金新动能主题混合(规模仅0.28亿元,小盘风格)、黄志钢的南华丰汇混合(中小盘风格)、韩冬燕的诺安行业轮动混合A、刘莉莉的富国研究精选灵活配置混合A——在行业均衡的情况下,短期业绩(结构性行情下)跑在前列,感觉还是挺厉害的。
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数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月28日
1、喜欢行业均衡基金的朋友,可以研究一下这个榜单。
2、上榜的量化基金还是蛮多的,孙蒙、马芳、王平、苏秉毅、雷俊等,都是比较不错的量化基金经理。
3、偏价值型的基金经理上榜的也有好几位,比如鲍无可、杨鑫鑫……韩冬燕的诺安先进制造股票A、诺安行业轮动混合A均是大盘价值型基金,甚至诺安中小盘精选混合,名义上是“中小盘”,从持股风格来看也是大盘价值型基金。
4、从机构投资者持有金额排序来看,下表是50只基金2023Q2机构投资者持有金额排名情况,截至2023年Q2末,杨鑫鑫、鲍无可、孙蒙、张靖、马芳、苏秉毅等相对更受到机构投资者喜爱。$工银创新动力股票(OTCFUND|000893)$$景顺长城沪港深精选股票(OTCFUND|000979)$#基金投资指南#
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数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月28日
5、从内部员工持有金额排序来看,下表是50只基金2023Q2内部员工持有金额排名情况,截至2023年Q2末,缪玮彬被内部员工持有超6000万元当仁不让排名第一。被内部员工喜爱的基金经理还有张靖、王平、江峰、马芳等。其中基金规模不大的值得重点关注一下,我就不展开了。
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数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月28日
6、同属于金元顺安基金公司,周博洋的金元顺安优质精选灵活配置混合A(620007)今年跑赢了网红基金缪玮彬的金元顺安元启(004685),而且在很多风格方面两者基金已经比较“相似”。$金元顺安元启灵活配置混合(OTCFUND|004685)$
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数据来源:东财Choice数据,截至2023年9月28日
周博洋的基金经理年限5.68年,属于“中生代”基金经理,管理比较多的基金类型是混合债券型(二级),根据东财Choice数据,其2018年1月26日担任金元顺安优质精选灵活配置混合A(620007)的基金经理,截至2023年9月28日,任职以来回报46.88%,年化回报6.99%,同类排名577/2240。
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在持仓集中度方面,金元顺安优质精选灵活配置混合A(620007)2022Q3起有了明显的下降,在行业集中度方面,也是在2022Q3开始明显下降,有向金元顺安元启趋同的迹象。
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数据来源:天天基金,截至2023年6月30日
在持股风格方面,也是“小盘风格”,只是缪玮彬好像更偏“价值”,周博洋稍偏“成长”——完全雷同估计也是不可能的,只是如果您在找金元顺安元启的替代基金,倒是可以观察一下金元顺安优质精选灵活配置混合A(620007)。
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数据来源:东财Choice数据,截至2023年6月30日
但有个缺点不得不提,根据2023年基金中报,周博洋并不持有自己的金元顺安优质精选灵活配置混合A,而缪玮彬持有金元顺安元启超100万份,因为单位净值大于4.0,意味着缪玮彬持有超400万元,可惜缪玮彬目前的基金依然封盘,买不了。
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资料来源:金元顺安优质精选灵活配置混合A2023年基金中报
我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。
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