消息比较多，我们依次来关注一下。
首先是智能驾驶领域新鲜出炉的重磅文件——交通运输部日前发布的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》。
内容上看这一文件主要立足公路工程设施数字化、智能化发展趋势，从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶的需求出发，提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标，将于今年12月1日起施行。值得一提的是，国内智驾领域的几家大牛如华为、百度智行、高德云图等都有参编。
很显然，这是要从智慧公路技术出发，和智能驾驶技术打配合，目的在于推广汽车乃至交通智能化发展。如果再和这阵子强势的华为汽车链结合起来看，我们其实可以认为，智能驾驶的投资机会更加突出了。
捋一捋时间线，9月12日华为问界M7智驾版发布，搭载华为自动驾驶ADS2.0，最低售价24.98万元；而就在国庆期间，官方消息显示新问界M7单日大定达7000辆，10月1-7日大定达2万，发布以来累计订单超5万，显著超预期，且能够注意到智驾版的占比非常之高。
如果我们检索互联网上的社群相关评论，能够发现相当一部分车友的意见是“感觉还挺好开的”、“价格还不贵”。
窥一斑而知全豹，由于新M7相较老款的显著变化就是搭载了功能和体验大幅提升的华为ADS2.0，一大卖点正是“智能化”，其大火恰恰说明智能驾驶正在逐渐成为汽车消费者进行决策的重要参考因素；而“价格不贵”的评价，结合此前售价20.99万起XP G6的大卖，则能表明20~25万价位或许已经逐渐出现爆款智能电动车车型。
而考虑到智能电动车盈利模式，未来智驾系统未尝不可能下探到更低价位的车型之中，催生出更具性价比的智能电动车车型。
这也意味着相较于爆款燃油车，爆款智能电动车的销量很可能会更高，带来智能驾驶渗透率的提升。以上因素相辅相成，智能驾驶市场规模扩大有望进入快车道。
仍然强调，在这种beta级别的产业趋势下，不仅龙头的机会确定性强，扩散到整体智能化都将加速。对于我们投资者来说，想要参与进这个风口投资，但又觉得公司或行业研究有难度的，大可以选择指数投资这种形式来降低判断难度。$智能驾驶ETF(SH516520)$$华为汽车(BK0984)$
其次是半导体领域的大消息——美国政府决定无限期延长对三星电子和SK海力士在华工厂进口美国芯片设备的豁免期限。也就是说，在无需单独批准的情况下，这两家韩国存储巨头可以任意向中国工厂供应含美国技术的半导体设备。 $中韩半导体ETF(SH513310)$
这一事件呼应的是美国政府于去年下半年实施的对华科技禁令。彼时，我们就在《历史进程中的半导体国产化》中提过，由于中韩两国在半导体领域的紧密合作，尤其上述两大存储巨头在中国大陆拥有多个晶圆代工厂、在华工厂几乎占据其近半存储芯片产能，经多方活动后，部分有“临时豁免”的韩国半导体厂商在中国的生产经营至少在未来一年能够有所保障。因此，如今豁免决定的落地也算是有迹可循。
从影响来看，对于韩国半导体厂商的利好自然不必多说，而对于中国半导体厂商而言，则存在拥抱国际技术与加强国产替代的双重机遇。拥抱国际技术很好理解，但这种“拥抱”显然会戴着“枷锁”——知识产权、生产工艺、技术水平等方面都可能被下“条件单”。而要想中国科技制造业的发展空间不被限制，自研突破是势在必行的。
更何况，10月6日，美国商务部工业和安全局（BIS）刚将42家中国公司列入出口管制“实体清单”；在更早些的9月22日，BIS还宣布就《2022年芯片和科学法案》发布 “护栏”规则的最终规定，防止中国和其他被认为对美国国家安全构成担忧的国家使用半导体制造补贴。由此可见，半导体自主可控仍然是不变的主旋律。而国产化相关需求带来的增量，或使国内半导体厂商相较全球存在一个独特的超额收益。
最后是推动昨日港股市场走强的美联储隔夜“鸽”声——美联储两位官员均表示，近期长期美债收益率的飙升可能意味着美联储再次加息的必要性降低，毕竟美债收益率的上升对经济存在潜在抑制作用。
根据CME FedWatchTool最新预测数据，本轮加息周期中，今年11月按兵不动的概率高达88.5%，12月维持当前利率的概率高达74%。如果确认美联储加息进入尾声，流动性压力的释放将在较大程度上推动AH溢价的修复，低估值港股很可能真的要迎来一波反弹。
#华为问界新M7连续超预期#
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