今天跟你聊聊指数定期调整的事。
今年以来指数投资成了香饽饽,沪深300$华泰柏瑞沪深300ETF联接A(OTCFUND|460300)$、科创50等宽基指数基金成了大家的投资利器,不少指数基金的规模增长较快,前三季度,宽基指数产品累计净流入超过2500亿元。(信息来源:iFind,截止时间:2023/11/24)
“股神”巴菲特老爷子多次推荐大家投资指数基金, 我们也经常说指数基金定投是对普通投资者较为友好的方式,它具有降低择时风险、分散投资、被动投资的特性。那你知道吗,指数还会定期调整,对自身做一个净化,相当于定期都会做一个检查,去弱留强。$科创板ETF(SH588090)$
正好近期三大交易所都发布了相关公告,调整了一些指数样本,我们今天重点就来聊聊指数调整的细节,这样我们投资者在买入指数基金的时候心里更有底,有助于加强对指数的信心,在目前的位置或也就更容易守住筹码。
先简单跟大家说下指数基金经理是怎么投资的。如果把投资比喻成做饭,把股票、债券等债券产品当做食材,指数就相当于一本菜谱,基金经理呢,会遵照这个菜谱上食材的种类和分量来进行投资,努力保证这道菜的口味和菜谱上一致,也就是基金净值和指数的涨跌幅基本保持一致,减少跟踪误差。
那么,指数调整又是怎么一回事呢?
还是拿做菜打比方,有些食材品质退步了,放在里面会影响这道菜的口感,这时候编制菜谱的人就可以把这个食材剔除,去寻找更合适的食材,把它加进来可能让味道更上一层楼,补充进菜谱。
上市公司也是一样,公司总是会存在变化,少部分公司能一直保持优秀,还有一些公司异军突起,另外有一些公司可能遇到了困境、发展受阻,这时候就可以像菜谱一样进行适时的调整。
我们去下馆子是为了吃好吃的,指数投资也是为了努力获得长期来看更好的收益,通过筛选出符合条件的优质公司,打包成一个组合来方便投资者一键投资,指数的基金经理再去根据最新的菜谱重新调配出可能更美味也更受大家喜欢的指数基金。
最后来说说指数调整的规则吧。根据中证指数官网的公告,像沪深300、中证500$中证500指数ETF(SH512510)$等宽基指数是在每年 5 月和 11 月的下旬审核指数样本,样本调整实施时间原则上分别为每年6 月和12 月的第二个星期五的下一交易日,也就是一年调整2次指数样本。不过这里也要提醒大家注意,也有一些指数是每季度调仓的,有兴趣的朋友可自己去指数官网查询。(信息来源:中证指数官网,发布时间:2023/9/8)
这几天指数调整的公告陆续出炉,像大家关注比较多的沪深300、中证500等指数均有不少个股调入调出。
每一次的指数调整,都是指数的一次净化,相信我们会迎来更“强壮”的指数,希望未来指数基金能越来越成为更多普通人的投资工具。
#谷歌Gemini引爆AIGC概念#
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