家中有粮，心里不慌，有了丰厚的利润安全垫，紧抓主线，不紧不慢。
回顾一下上周持仓组合的表现：
结合昨天的文章《继续上福利，小白都可以看过来！（明天还有福利）》
今天继续给大家聊一下谋士最新看好的一个标的：
本周谋士在研究的过程中发现一个老面孔开了新花，那就是全球网络域名的龙头godaddy，纳入观察名单watch list。
为什么会注意到godaddy？核心的第一性原理是什么？还是AI应用的加速。
今天就对这个公司进行一个更加详细的介绍。
GoDaddy是一家知名的互联网服务公司，主要提供域名注册、网站托管和在线营销服务。以下是对GoDaddy的深度介绍，包括其核心产品与服务、核心竞争力、行业进入壁垒、竞争对手以及在AI时代的应用场景：
核心产品与服务
GoDaddy为在线业务提供的帮助和工具，包括网站、域名、数字和社交营销、电子商务、记账和网络安全。GoDaddy还提供建站工具、电子邮件和Microsoft 365服务，以及销售在线产品和管理销售的功能。GoDaddy的用户友好性、卓越的客户服务以及为小型企业提供的多种工具和支持。GoDaddy为在线业务提供了全方位的解决方案，助力企业增长。
1.域名注册：GoDaddy提供广泛的域名注册服务，包括新域名注册、域名转移和域名拍卖。
2.网站托管：提供各种网站托管解决方案，包括共享托管、虚拟私人服务器（VPS）和专用服务器托管。
3.网站建设工具：提供易于使用的网站建设器，帮助用户创建和管理网站。
4.在线营销服务：提供搜索引擎优化（SEO）、电子邮件营销和社交媒体管理服务。
核心竞争力与行业进入壁垒
1.品牌认知度：GoDaddy拥有高度的品牌认知度和市场声誉。
2.用户友好性：提供易于使用的服务和工具，特别适合中小型企业和个人用户。
3.全面的服务组合：提供从域名注册到网站建设和在线营销的一站式服务。
4.行业进入壁垒：建立强大的品牌和全面的服务生态系统需要大量的资源和时间。
竞争对手分析
竞争对手包括Bluehost、Wix.com、Squarespace和HostGator等。这些公司同样提供网站建设和托管服务，竞争主要集中在价格、服务质量、附加功能和客户支持上。
AI时代应用场景
1.智能网站建设：利用AI技术提供更加智能和个性化的网站建设体验。
2.自动化客户服务：运用AI驱动的聊天机器人提供24/7客户支持。
3.数据驱动的市场分析：利用AI进行市场趋势分析，帮助用户优化网站内容和在线营销策略。
4.AI优化的SEO服务：使用AI技术提升搜索引擎优化服务的效果。
"GoDaddy Airo" 是 GoDaddy 公司推出的一种数字向导工具，旨在帮助客户轻松创建在线存在并提供一系列数字服务。该工具利用生成式人工智能（AI）技术，通过自动生成基本网站、标志、社交媒体帖子、个性化电子邮件地址等方式，为客户提供快速且低摩擦的体验。"GoDaddy Airo" 的目标是增加客户购买多个产品的数量，因为多产品客户通常具有更高的保留率和更高的生命周期价值。这一工具代表了GoDaddy对创新和提供更多价值的承诺。
接下来，我们再一起来看看公司的业绩：
GoDaddy 2022 年在其两个主要业务类别中的收入分配：
1.Applications & Commerce:应用与商业：该部门占收入的31%，收入为13亿美元，同比增长13%。它包括与网站建设、电子商务、支付和生产力工具相关的服务。
2.Core Platform:核心平台：该类别占比较大，为 69%，收入为 28 亿美元，同比增长 5%。该核心部分包括域名注册、网络托管和安全服务。
总体而言，GoDaddy 2022 年的收入为 41 亿美元，同比增长 7%，按固定汇率计算增长 8%。这些数据凸显了GoDaddy在基础网络服务和不断扩展的商业应用方面的强大市场占有率。
GoDaddy上市以后业绩稳定增长，单季度收入从3.5亿美元做到了接近10亿美元，但近两年增速放缓，还是移动互联网红利到了尾声。
在过去的第三季度，公司业绩略超预期：
主要亮点包括：
1.第三季度，GoDaddy的EBITDA边际率有所增长，主要是因为技术和开发支出的减少。
2.公司正在积极追求各种机会，以提高效率，包括在客户服务、技术和开发领域的杠杆机会。
3.GoDaddy正在专注于推动利润增长，并计划在未来几年内继续扩大利润率。
4.公司还在不断创新，引入了生成式人工智能（AI）技术，以提供更多产品和服务，从而增加客户黏性和价值。
GoDaddy的第三季度表现良好，公司正在努力提高利润率，并致力于创新，以满足客户需求。
1.业务发展：公司致力于推动盈利增长，取得了第三季度EBITDA边际率的显著提升，主要是通过降低技术和开发支出实现的。这些努力使公司能够继续扩大利润率，并计划在2024年实现EBITDA边际率约为31%的目标。
2.AI进展：GoDaddy在人工智能领域取得了重要进展，引入了生成式AI技术，以提供更多产品和服务。他们已经在市场上推出了名为"GoDaddy Airo"的数字向导，通过自动生成网站、标志、社交媒体帖子和个性化电子邮件等方式，为客户提供更多价值。
3.未来需求展望：公司看到了在客户服务、技术开发和市场营销领域的杠杆机会，计划继续追求盈利增长和降低成本。
4.未来风险来源：虽然公司取得了积极的业绩，但他们也意识到市场存在一些不确定性和风险，这些风险可能影响到未来的财务表现。公司将继续密切关注并采取措施来应对这些风险。
GoDaddy在第三季度取得了积极的业绩，通过创新和降低成本，他们计划在未来继续实现盈利增长。但他们也认识到市场存在一些风险，需要谨慎管理。
大行评级：
1.GoDaddy（GDDY）股价上涨，花旗上调目标价，认为生成式人工智能对该公司是重大机遇。
2.分析师预计公司的Gen AI网络构建器Airo将提高转化率和高价值产品的附加值。
3.Airo有望为GoDaddy创造更有价值的客户，从而提高每个用户的平均收入。
4.花旗表示，软件即服务公司和网络建设者在生成式人工智能工具方面表现强劲，中小企业尤其在未来几个月和几年内可能会看到重大机遇。
花旗上调了GoDaddy股票的目标价，认为生成式人工智能对该公司是重大机遇。分析师预计Gen AI网络构建器Airo将提高公司的转化率和附加值，为公司创造更有价值的客户，从而提高每个用户的平均收入。花旗表示，中小企业在未来几个月和几年内可能会在生成式人工智能工具方面看到重大机遇。
另一家投行benchmark也在近期上调了评级：
分析师Mark Zgutowicz将对GoDaddy的目标价从96美元上调至125美元，并重申买入评级，他对公司的经营杠杆和2024年强劲收入增长机会印象深刻。
他还提到了Airo产品，GoDaddy的人工智能综合平台，该平台主动构建并帮助发展在线业务，生成或推荐标志、网站、内容创作、社交媒体营销等。
分析师表示，他们预计Airo的采用和增量产品附加率将是有形的，从而增加每用户平均收入（ARPU）的可见性。
Zgutowicz在一份投资者报告中写道：“管理层预计，由于Airo的收入增长缓慢，增长速度将加快，其中最有意义的原因是向现有~2100万客户追加销售产品。“虽然我们知道每个产品附加的 ARPU 增量（例如，域 + 网站 + 商业附件相对于域客户平均推动 ~80 倍的 LTV），但我们预计 Airo 采用率和增量产品附加指标将是有形的（例如，平均产品附加率），从而为未来几年的 ARPU 增长提供可见性。”
Benchmark提高了对GoDaddy股票的目标价，分析师认为公司有望在2024年实现强劲的收入增长，特别是由于Airo产品的推动。Airo被认为将提高公司的ARPU，而公司管理层表示，顶级需求潜力可能是他们在公司历史上最强的。
其核心第一性原理与以下几个关键因素有关：
1.技术适应能力：AI 时代要求公司能迅速适应和采用新技术。GoDaddy 需要展示其在集成 AI 技术方面的能力，无论是在自己的内部运营中，还是在为客户提供服务的产品中。
2.市场需求理解：对现有和潜在客户需求的深入理解是关键。GoDaddy 需要明确其如何利用 AI 满足这些需求，例如通过改进网站构建工具、提供个性化的营销策略，或通过自动化提高效率。
3.数据驱动决策：AI 的成功大量依赖于数据。GoDaddy 必须具备有效收集、处理和利用数据的能力，以驱动业务决策和提升客户体验。
4.创新文化和能力：建立一个鼓励创新的企业文化和具备持续创新能力是关键。这包括投资于研发、吸引和保留有才华的技术人员，以及培养一个能够快速适应市场变化的组织结构。
5.用户体验和服务优化：利用 AI 改善用户体验和服务质量是至关重要的。这可能包括提供更加直观和个性化的用户界面，或通过 AI 改进客户支持。
6.安全性和隐私：在 AI 时代，保护用户数据安全和隐私尤为重要。GoDaddy 需要确保其 AI 解决方案遵循最严格的数据保护标准。
7.合作伙伴关系和生态系统：在 AI 领域，与合作伙伴和创新生态系统建立强大的关系也很重要。这可能包括与技术供应商、研究机构和其他行业领导者的合作。
总的来说，GoDaddy 在 AI 时代的成功将取决于其如何利用 AI 来增强其服务，改善用户体验，并保持在快速变化的技术环境中的竞争力。这需要公司不仅在技术上保持前沿，而且在市场洞察、数据管理、用户服务和安全性方面也要表现出色。
目前评估下来，在这几个方面公司都做的还不错。因此，谋士看好godaddy在AI时代的卡位，考虑到估值与当前的业绩展望，纳入到观察名单，择机入仓。
后续谋士会持续的更新策略组合的情况；
有玩美股的兄弟，自己把握，有不懂的可以随时留言交流！
$标普500ETF-iShares(AMEX|IVV)$$标普全球(NYSE|SPGI)$$GoDaddy Inc-A(NYSE|GDDY)$
#2900关口，投资者该何去何从？#
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