2024年1月30日，标普500指数下跌0.06%，纳斯达克100指数下跌0.68%。
就业数据太好，通胀预期提升；
美联储3月降息概率大幅下降，十年期美债收益率昨日短暂冲高；
AI芯片股大幅上涨后，昨日下跌，AMD盈利指引不及预期；
微软AI业务同比增长高达20%，并给出26%AI业务增长的指引；
谷歌广告业务仅增长11%，但AI业务同比增长26%至92亿美元；
AI业务迅速增长，但由于开年后AI板块大幅上涨10%以上，投资人应关注股价回调风险。
美股早盘公布的美国12月JOLTs职位空缺意外不降反增至902.6万人，高于预期的875万人，数据显示自主辞职的人数量减少，表明尽管劳动力需求依然强劲，但劳工们变得更加谨慎。火爆的劳动力市场令投资者担心周五将公布的非农就业报告也维持这一势头，进而打击市场对美联储3月降息的预期，受此影响最新的互换合约定价显示，交易员预计的3月降息概率降至约35%。美债收益率日内曾全线上涨，但随后有所回落：基准十年期美债收益率摆脱数据公布前所创的两周来低位，一度重上4.10%，但午盘抹平升幅转降，收跌4.4个基点至4.037%，对利率敏感的两年期美债收益率保住升势，收涨2.1个基点至4.347%。#满5年社保可买房！上海放松限购有何启示？# $建信新兴市场混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(OTCFUND|012752)$
股市方面，受降息预期回调和巨头财报的不确定性的影响，周二科技股施压大盘下行，谷歌止住连日创历史新高势头，微软盘初创历史新高后转跌，不过，英伟达逆市上扬，继续刷新历史高位。此外，资深苹果研究员、天风国际分析师郭明錤的最新研报打击了苹果周二的表现。郭明錤称，iPhone今年的出货量可能因结构性挑战而显著下降，iPhone15和16出货量将分别在今年上半年和下半年同比下降10%到15%，还提到iPhone过去数周在中国的每周出货量同比剧减30%到40%。受此影响苹果收跌近2%。@天天基金网 @天天精华君 @天天话题君
美股重要上行支撑的人工智能热潮在盘后迎来重大考验，微软财报惊险过关，而AMD和谷歌却不及市场预期股价在盘后遭遇重挫。具体来看，微软在去年末Non-GAAP EPS同比增长33%至2.93美元，营收同比增长17.6%至620亿美元，高于华尔街预期的2.78美元和611亿美元。市场关注度较高的云业务（包括Azure、服务器和智能云等）本季度营收为259亿美元，同比增长20%，高于预期的253亿美元，其中Azure云业务营收增速增长更是高达30%，远超预期的28%和此前公司给出的26%的指引。市场最关注的Office Copilot在发布2个月后用户反馈良好，市场渗透速度超过公司以往发布的产品，致使本季度效率业务ARPU提高，用户数量增长9%，总收入增长13%至192亿美元。
另一方面，谷歌虽然第四季度整体营收同比增长13.5%至863亿美元，高于预期的854亿美元，但最主要的广告业务营收增长仅11%至 655 亿美元，低于预期的658亿美元，不过和AI关联的谷歌云业务同比增长26%至92亿美元，高于预期的90亿美元。YouTube的营收与预期相符为92亿美元。谷歌第四季度Non-GAAP EPS同比增长56%至1.64美元，超过预计的1.59美元，反映了自去年开始的裁员所带来的成本削减效果。谷歌四季度资本开支同环比增长45%/37%至110.19亿美元，主要投入到服务器和数据中心，反映AI的投资有显著增加，令人担忧的是，公司管理层在电话会议中认为24年公司资本开支将显著增加（notably larger），且管理层并未给出24年营收、EPS等指引，令市场对其广告等业务增速产生怀疑。受此影响谷歌盘后跌近6%，同样以广告收入为主的META在盘后同样跌近2%。
因为此前Intel已经给出了远低于市场预期的24年指引，因此AMD财报公布前，市场已经下调了对其PC产品、数据中心CPU相关产品的营收预期。AMD四季度营收61.7亿美元，高于预期61.3亿美元；运营利润14.1亿美元，小幅低于预期的14.3亿美元；Non-GAAP EPS为0.77美元，与预期相符。AMD管理层给出的一季度指引也“如期”低于预期：AMD预计24年一季度营收将为51亿至57亿美元，不及预期的57.7亿美元，主要是包括个人电脑芯片等主营业务营收将下降，但公司认为人工智能GPU的销售增长将部分抵消个人电脑芯片销售下降，同时公司预计2024年数据中心GPU营收将增长75%至35亿美元，高于此前公司给出的指引，但Wolfe Research分析师Chris Caso对此表示，华尔街一直预测这一数字将达到80亿美元。受此影响AMD盘后跌超6%，英伟达也跌约1.7%。
当地时间周二，美国特拉华州一名法官裁定特斯拉2018年授予马斯克的巨额期权奖励方案有失公平，马斯克此前早已拿满所有奖励，总价值超过550亿美元。法官McCormick在裁定书中写道，原被告双方将就执行本裁决的最终命令形式进行协商，并提交一封联名信，确定所有问题，包括需要解决的费用问题，以便在审判阶段了结此事。受此影响，截至发稿特斯拉盘后下跌2%。马斯克在社交媒体上回应称：不要在特拉华州注册公司。
美国联合包裹公司（UPS）周二发布财报后宣布裁员1.2万人。公司表示，用工成本的上涨和物流需求的下降，导致2023年财报和2024年指引不及预期。更令打工人“扎心”的是， UPS公开表示AI以及AI带来的自动化将顶替掉不少被裁掉的岗位，哪怕以后物流需求上升了，这些岗位也不会回来了。 由于业绩本身不行，UPS周二收跌8.20%。
美国裁员潮继续，有报道称天空新闻将裁员1000人。金融行业方面，野村控股和正在消化瑞信的瑞银集团都传出零星裁员的消息，金融科技巨头Paypal则一口气宣布裁员9%，影响将近2500人。纳斯达克交易所也在并购金融软件开发商Adenza后传出“计划裁员数百人”的消息。最后，区块链公司Block的创始人Jack Dorsey也在周二告知员工，公司即将解雇“大量队友”。知情人士称，这次的裁员人数可能接近1000人。
宏观经济方面，美国1月咨商会消费者信心指数为114.8，创2021年12月以来新高，预期115，前值110.7。美国2023年12月JOLTs职位空缺为902.6万人，创2023年9月以来新高，预期875万人，前值由879万人修正至892.5万人。
板块方面，标普500指数的11个成分行业涨跌不一，其中金融行业上涨1.20%，能源行业上涨1.01%，必需消费品行业上涨0.56%，材料行业上涨0.45%，医疗保健行业上涨0.25%，工业行业上涨0.05%，公用事业行业下跌0.04%，可选消费行业下跌0.22%，通讯服务行业下跌0.71%，信息技术行业下跌0.74%，房地产行业下跌0.91%。
个股方面，美股热门科技股多数下跌，其中英伟达上涨0.49%，特斯拉上涨0.35%，META下跌0.24%，微软下跌0.28%，博通下跌0.79%，谷歌下跌1.34%，Amazon下跌1.40%，苹果下跌1.92%，Intel下跌2.10%，Netflix下跌2.25%，AMD下跌3.24%。
数据来源：Bloomberg，截至日期2024年1月31日
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