又到了A股“期末考”的关键时期。
近日，有多家上市公司公布了2023年业绩预告，其中便包括了多家半导体设备公司。Wind数据显示，截至1月30日，共有11家半导体设备公司发布了2023年业绩预告，其中8家公司预计去年营收、净利润均实现增长。
事实上，近年来，我国半导体设备市场保持一个高速发展的状态。根据，芯谋研究统计，2023年中国大陆半导体设备市场规模达到创纪录的342亿美元，增长8%，占到全球的30.3%，预计2024年中国大陆半导体设备市场规模将达到375亿美元，增幅达9.6%。
数据来源：芯谋研究
业内人士指出，目前我国半导体设备行业正处于快速发展阶段。展望今年，随着5G、物联网、人工智能等新兴技术不断发展，半导体设备需求将持续增加，叠加国内晶圆厂产能持续扩张，国内半导体设备企业有望迎更大发展机遇。今天就主要来给大家盘一盘，国内半导体设备厂商图谱。
国内设备厂商格局：南北均有分布，东部沿海密集度高
从沪深两市的上市公司来看，目前国内从事半导体设备相关业务的企业共计18家，其中北京、上海和辽宁各有3家，假如按照经济区域的分布来看，东部沿海地区，长三角、珠三角以及环渤海经济区是国内半导体设备企业主要聚集地，占比超过80%（数据来源：Wind，截至2024/1/29）。
资料来源：中商产业研究院
营收角度看，2023年国内半导体设备公司总体营收增长超17.6%，达40亿美元，设备国产化率达到11.7%，预计到2024年底，中国大陆的设备厂商营收将进一步增长至51亿美元，国产化率有望达到13.6%（数据来源：芯谋研究）。
在国产替代的大趋势下，国内设备厂商逐渐从单点突破迈向纵横发展，并取得了一定成绩，比如北方华创在绝缘介质填充工艺技术上实现了新的突破，其自主研发的12英寸高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）设备正式进入客户端验证；中微公司、华海清科等专注于刻蚀、CMP和离子注入设备，技术和市场占有率都上了一个新台阶。
营收持续高增，国产化率加速推进
在政策以及“大基金”的持续扶持下，我国半导体设备企业发展迅速，业绩也实现了较大的飞跃。即便在经历了至暗的2023年，与去年上半年相比，多数半导体设备龙头去年三季度的营收都取得了较大增长。随着半导体产业逐渐触底回升，相关公司的订单数或将激增，盈利前景也将更值得看好。
数据来源：Wind，截至2023/9/30。仅作为国内半导体设备上市公司的客观列示，不作为任何投资建议和宣传推介，亦不作为任何个股推荐。市场有风险，投资需谨慎。
不过，高度发展背后，更应该认清的是, 当前国内半导体设备国产化率仍处于较低水平，特别是在一些高端领域。比如在光刻和薄膜沉积等关键设备领域，国产化率更是不足10%。下一阶段，国内半导体设备产业首当其冲需要做好迎接我国半导体设备投资增长带来巨大需求的准备，其次，则应该提高硬实力，更好地与海外大厂同台竞技，并实现走出国门。
中投产业研究院认为，未来半导体设备将向逐渐向高精密化与高集成化方向发展，同时随着半导体应用场景的扩大，高、中、低各类技术等级的设备将持续并存。
$半导体设备ETF(SH561980)$是目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、材料等上游产业链公司，而半导体上游具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求的多重利好因素下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。投资者或可持续关注相关ETF积极挖掘国产替代的潜在增长机会。
半导体设备ETF基金全称:招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金。
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中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65% (2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。
$上证指数(SH000001)$$科创50(SH000688)$
#A股惊现深V反转，这次真的是底部了吗？##半导体设备国产化逻辑持续强化#
#半导体设备“坡长雪厚”#
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