2024年2月1日，标普500指数上涨1.25%，纳斯达克100指数上涨1.21%。
美国地区银行周四再出风险，股价重挫；
十年期美债收益率跌至3.887%，美股上涨；
META公布了史上最强劲的财报，并宣布增加500亿美元股票回购，以及史上的首次分红。META周四盘后涨超10%；
Amazon同样公布了超预期的业绩和指引；
美国四大云厂AI业务强劲增长，同时资本开支大幅增加；
AI芯片龙头股英伟达再创新高；
苹果财报超预期，但盈利指引低于预期，盘后股价下跌。
美国地区银行周四继续重挫，纽约社区银行（NYCB）四季度意外报亏令市场担心，在美联储持续量化紧缩（QT）后，十个月前的硅谷银行危机可能重演，NYCB发布财报后连续第二日股价两位数大跌，地区银行股指数盘中跌超5%，逼近周三所创的去年3月硅谷银行倒闭以来最大收盘跌幅。全球范围内，日本、德国的银行也警告美国商业地产板块可能出现问题。受此影响，叠加周四公布的降温的劳动力市场，美债价格进一步上扬，收益率继续下探，周三击穿4.0%的基准十年期美债收益率收跌3个基点至3.887%，对利率更敏感的两年期收益率盘中一度降幅超过10个基点，但随后降幅有所收窄，最终下跌0.2个基点至4.213%。CME的FedWatch工具显示目前市场预期3月降息的概率小幅上升至37.5%。#央国企市值管理考核全面推开，影响几何？# $建信新兴市场混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$ $建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(OTCFUND|012752)$
受利率走低，降息预期回升影响，美股科技巨头周四集体反弹，力挺主要美股指在美联储会后次日回涨，标普500指数不但止住两日连跌，而且创三周多来最佳表现，抹平本周前三日累计跌幅，道指重启创收盘历史新高之势。对于今天的上涨，有评论称“这证明了市场的记忆非常短。鲍威尔昨天的讲话，意味着美联储接下来的降息，很可能是“被迫”降息。他们似乎正在等待宏观事件的发生，比如失业率上升或商业房地产信贷严重疲软，然后才开始降息——这些事情对市场来说都不是好事”。@天天基金网 @天天精华君 @天天话题君
盘后公布财报的科技巨头部分业绩向好。META公布了史上最强劲的财报，四季度业绩和一季度指引均超过华尔街预期，还宣布增加500亿美元股票回购，以及史上的首次分红。具体来看，META四季度营收同比大增25%至401.1亿美元，高于预期的390.1亿美元，不同于老对手谷歌广告业务表现不佳，META的广告业务本季度同比增长23.8%，延续上个季度20%以上增速；四季度净利润140亿美元，同比飙升三倍，Non-GAAP EPS为5.33美元，高于预期的4.91美元。管理层预计一季度营收345亿-370亿美元，高于预期的336.4亿美元。另外，META上修24年CAPEX指引上限从350亿美元到370亿美元，主要投入至服务器，包括非AI和AI的硬件，以及加速去年提及的新数据中心架构的建设，扩展META AI助手的实用性，并推进AIstuidio，公司预计AI将持续为META的广告、产品套件、智能眼镜赋能，并强调AI基础设施将成为未来几年积极投资的领域，2024年重点工作是推出Llama3。受此影响META周四盘后涨超10%，有望在周五开盘就突破公司历史最高点位。
美国电商龙头Amazon同样公布了超预期的业绩和指引，Amazon在Q4实现营收1700亿美元，高于预期的1663亿美元；净利润106.24亿美元，Non-GAAP EPS达到1美元，分别高于预期的83.7亿美元和0.87美元。投资者非常关注的AWS云服务收入同比增长13%达到242亿美元，符合预期。公司管理层给出的今年一季度指引为营收1380-1435亿美元，营业利润80-120亿美元，市场预期分别为1420亿和92亿美元。电话会议中管理层预计24年资本开支将同比增长，展望乐观，主要受基础设施支出推动，用以支撑AWS、生成式AI和大模型。Amazon盘后涨超8%，并带动英伟达和AMD等在盘后涨近2%。
另一方面，美股最大龙头股苹果公司公布了2024财年第一财季报告，数据显示苹果第一财季营收同比增长2%至1195.8亿美元，高于市场预期1179.7亿美元；iPhone产品线营收同比增长6%至697亿美元，高于市场预期685.5亿美元，其中大中华区营收同比下降13%至208.2亿美元，低于市场预期的235亿美元；服务业务同比增长11%至231亿美元，不及预期的234亿美元。净利润同比增长13%至339.16亿美元，高于预期323.2亿美元。虽然财务指标整体超出预期，但管理层给出的指引低于预期，管理层预计下一财季iPhone 和总收入将低于去年同期50亿美元，对应同比下降6%；管理层预计Vision Pro短期内不会贡献显著的营收；管理层也没有提供更多AI的信息。受此影响苹果盘后跌约2.9%。
宏观经济方面，美国1月ISM制造业PMI为49.1，预期47，前值由47.4修正至47.1。 美国1月Markit制造业PMI终值为50.7，预期50.3，前值50.3。美国1月挑战者企业裁员人数为8.23万人，创2023年3月以来新高，前值3.48万人。美国2023年12月营建支出环比升0.9%，预期升0.5%，前值由升0.4%修正至升0.9%。美国上周初请失业金人数为22.4万人，预期21.2万人，前值自21.4万人修正至21.5万人；1月20日当周续请失业金人数189.8万人，预期184万人，前值自183.3万人修正至182.8万人。美国2023年第四季度非农生产力初值增加3.2%，预期2.5%，三季度终值从5.2%修正为4.9%；非农单位劳动力成本初值上升0.5%，预期升1.6%，三季度终值从降1.2%修正为降1.1%。
板块方面，标普500指数的11个成分行业多数上涨，其中可选消费行业上涨1.98%，必需消费品行业上涨1.97%，公用事业行业上涨1.89%，房地产行业上涨1.75%，工业行业上涨1.70%，材料行业上涨1.66%，信息技术行业上涨1.38%，医疗保健行业上涨1.27%，通讯服务行业上涨0.88%，金融行业上涨0.09%，能源行业下跌0.06%。
个股方面，美股热门科技股全线上涨，其中Amazon上涨2.63%，英伟达上涨2.44%，博通上涨1.70%，AMD上涨1.66%，微软上涨1.56%，苹果上涨1.33%，META上涨1.19%，特斯拉上涨0.84%，谷歌上涨0.76%，Intel上涨0.65%，Netflix上涨0.60%。
数据来源：Bloomberg，截至日期2024年2月2日
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