2024年2月5日，标普500指数下跌0.32%，纳斯达克100指数下跌0.17%。
鲍威尔暗示三月不会降息，美股微跌；
ISM服务业PMI大幅上升，预示24年经济可能超预期；
华尔街上调英伟达评级，英伟达再涨4%，开年后大涨约40%。英伟达带动AI芯片产业链上涨，对冲了鲍威尔讲话对股市的负面影响；
特斯拉业绩低于预期，股价继续下跌；
AI芯片产业链近期强势上涨，投资人需警惕风险。
在美国周日播出的采访中，鲍威尔表示，在美国经济强劲的情况下，美联储官员仍需要在看到通货膨胀继续下降的证据，才能有更多降息的信心。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也在周一表示，虽然目前基准利率正处于20多年来的最高水平，但却并未伤害到经济增长，因此政策制定者可以观望一段时间，然后再决定是否需要降息。而当天公布的数据也加剧了投资者对降息的疑虑：受订单和就业增长推动，去年年末陷入停滞的美国服务业在今年1月实现四个月来最大扩张，ISM服务业PMI较上月上升2.9至四个月高点53.4，升幅为一年来最大。在鲍威尔讲话和经济数据公布后，互换合约定价显示，投资者对美联储的3月降息的预期概率盘中几乎降为零，5月降息概率也持续走低。美国国债价格延续上周五跌势，美债收益率再度大幅上行、连续两个交易日盘中攀升至少超过10个基点，对利率敏感的2年期美债收益率收涨11.7个基点至4.483%，升至一个月来高位，10年期收益率上涨13.7个基点至4.161%。连日上涨的三大美股指也集体回落。#央国企市值管理考核全面推开，影响几何？# $建信新兴市场混合(QDII)A(OTCFUND|539002)$$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$$建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(OTCFUND|012752)$
基于美联储主席鲍威尔对3月降息论的反驳和强劲的1月就业数据，摩根大通策略师Marko Kolanovic在致客户的研报中说：“如果没有重大意外，我们认为今年的宽松政策将比市场所消化的更为温和。”Kolanovic强调了鲍威尔的观点，即在2023年下半年推动通胀放缓的核心商品价格跌势“不太可能持续”。他称，1月PMI报告显示交货时间加长，且欧洲核心商品价格上涨，这些表明商品通缩的转变正在持续。Cresset Capital首席投资官Jack Ablin表示，鲍威尔主席给市场泼了一盆冷水，排除了3月降息的可能性。“股票投资者在更高的利率和更强劲的经济增长之间左右为难，他们不再确定坏消息就是好消息。经济方面的强劲增长使美联储在保持高利率方面具有更大的灵活性，并且知道他们不会扼杀经济，但仍然是对抗通胀的有力手段。”@天天基金网 @天天精华君 @天天话题君
尽管美股周一整体表现较弱，但AI芯片龙头英伟达继续走强并刷新新高。美银和高盛均在最新的研报中重申对英伟达的“买入”评级，也将其12个月目标价上调至800美元。美银称，英伟达将于本月21日收市后公布业绩，预期其业绩及指引将会高于市场普遍预测3%至5%，供应增加抵销内地相关限制的不利影响，虽然增长幅度或较之前的季度放缓，但依然看好公司明年及以后的持续增长。该行提示关注将于3月18至20日发布的旗舰GPU，将会展示未来的产品线，可能推动估值提升。该行认为，企业尚未全面采用生成式AI，相信在2025年将会较实在地采用，而英伟达在公用云端具有广泛能力，与大型企业亦有合作关系，相信届时能够受惠。受此影响英伟达周一收涨4.79%。
根据周一的最新消息，科技巨头微软正在与美国新锐媒体公司Semafor（中国译为旗语新闻社）合作——掏钱赞助一个叫做“信号”（Signals）的突发新闻信息流板块，让Semafor的记者、编辑使用微软的AI技术进行报道。就在消息传出后不久，Semafor官宣了这笔合作，表示“信号”是公司对崭新媒体格局、后社交新闻时代深刻而持续的变化，以及人工智能带来风险和机遇的回应。
特斯拉周一在盘中一度跌超7%，并最终收跌3.65%至181.06，股价创近八个月新低，公司最近股价受挫背后是其负面消息缠身。在最新公布的财报季，特斯拉是美股“科技七巨头”中唯一2023年第四季度的业绩没有超过市场预期的。以至于，ABC Funds高级投资分析师Brandon Michael站出来表示：“现在只有科技股‘六姐妹’了。”此外，当地时间2月5日，德国企业应用软件提供商SAP将特斯拉从其汽车供应商名单中移除。SAP车队负责人Steffen Krautwasser对媒体表示，特斯拉的价格波动导致规划变得更加困难，并带来更高风险。并且特斯拉通常早于约定时间交付，这给客户造成了麻烦。SAP的退出意味着马斯克拓展企业用车市场的努力遇挫。
周一丹麦制药巨头诺和诺德的大股东诺和控股（Novo Holdings）宣布，将以115亿美元全现金交易收购美国制药公司康泰伦特（Catalent），此举旨在扩大“减肥神药” Wegovy的产能。根据协议，诺和控股将以每股63.50美元的价格收购康泰伦特所有已发行股票，较后者最近的交易价格溢价16.5%。诺和控股还将承担康泰伦特的债务，使得收购交易的总价值达到165亿美元。作为交易的一部分，诺和诺德将从诺和控股手中收购属于康泰伦特的三座灌装工厂，预计这将从2026年起逐步提高诺和诺德的灌装能力。
板块方面，标普500指数的11个成分行业多数下跌，其中信息技术行业上涨0.58%，医疗保健行业上涨0.31%，能源行业下跌0.23%，工业行业下跌0.54%，必需消费品行业下跌0.60%，金融行业下跌0.61%，通讯服务行业下跌0.82%，可选消费行业下跌1.32%，房地产行业下跌1.99%，公用事业行业下跌2.03%，材料行业下跌2.52%。
个股方面，美股热门科技股涨跌不一，其中英伟达上涨4.79%，博通上涨1.53%，苹果上涨0.98%，谷歌上涨0.91%，Intel上涨0.40%，Netflix下跌0.46%，Amazon下跌0.87%，微软下跌1.35%，AMD下跌1.93%，META下跌3.28%，特斯拉下跌3.65%。
数据来源：Bloomberg，截至日期2024年2月6日
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